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差异化的中国制造业信息化市场

数读市场中国仪表网2009年03月23日 10:29人气:4357

第一节 信息化在制造产业升级中的战略地位

作为中国经济的支柱企业,制造业在中国的经济增长中扮演着重要角色。制造业增加值占国内生产总值(GNP)的比重在40%以上,20世纪90年代以来,制造业出口的比重一直维持在80%以上。

尽管中国制造业发展迅猛,但是与发达国家的制造业相比,中国制造业的发展还存在着能耗高、物耗高、对环境污染大、利润率低、原材料依赖进口等问题。从国际制造业分工的角度看,由于中国制造业大都在产业链的低端,缺乏核心技术,只能作为世界制造业的加工车间,赚取廉价的加工费。因此如何提高产品中的附加值,如何增强产品的创新能力,成为制造行业急待解决的问题。中国一旦丧失资源和劳动力成本优势,中国制造业的竞争力将会急剧下降。

作为制造业未来重要的投资方向之一,信息化是提高制造业竞争力、应对上述挑战的重要手段。制造业信息化将提高制造企业信息流的速度和质量,改变传统的业务流程和工作方法,减少环节和管理层次,提高效率,降低成本,加快资金周转,从而带来明显的经济效益。

在国家政策的带动下,中国制造业广泛开展了信息化建设,尤其是"十五"期间,科技部实施了“国家制造业信息化工程”,
涉及到制造业信息化新技术的研究推广、新产品开发、企业应用示范和中介服务体系建设等方面,在全国23个试点省和47个重点城市全面展开,科技部用八个亿的资金,带动省、市和企业共投入百亿元的资金。

随着制造企业对信息化的投入加大,我国制造行业信息化水平得到迅速提高,2005年国内的总体IT投资超过200亿,增长率达到约15%。当前,制造业的信息化采购仍以硬件为主,其中PC服务器、网络设备投资较大,但软件和服务的投入比例也在持续增长。制造行业解决方案投资最大的仍是企业资源规划(ERP),占整体投资规模的40~50%。此外,财务管理系统,计算机辅助设计系统(CAD/CAE/CAM/CAPP)和办公自动化(OA)在制造行业应用也较广。

第二节 发展不平衡的制造行业信息化市场

随着制造业信息化的深入,信息化建设中呈现的发展不平衡的特点日渐明显。

首先,由于制造业包括众多行业,而且不同行业的发展水平与竞争程度不同,在信息化水平方面也有较大的差距,其中钢铁、烟草、汽车等行业发展较成熟。

其次,在区域上,华北、华东、华南等地区之间的信息化差异也非常明显,各地信息化的侧重点有很大的不同,华东地区信息化基础较好,华南地区则发展速度较快。

再次,制造行业信息化在企业规模上也呈现明显的差异化,目前,大型企业依然是制造业信息化的投资主体,其市场规模最大,中型企业保持高速增长的态势,小型企业的信息化成为制造业的热点。

对IT厂商来说,从信息化投资规模看,制造行业远没有金融、电信和政府行业投入大,但是却是重点关注的行业市场之一,其中,汽车、电子、机械、冶金、化工、烟草和制药等行业均是企业关注的子行业。大多数的IT厂商都专门为制造业设置了专门的行业部门,并设有专人负责该行业的拓展,部分企业还针对制造行业自身企业规模上的差异由专人直接面对中小企业和大企业。因此准确地把握制造业子行业的信息化投资的差异性有利于厂商准确地定位在有潜力的市场。

1.细分行业市场分析

第一,流程制造行业与离散制造行业的差异分析。

制造行业按其生产过程一般分为流程型制造行业和离散型制造行业两种。

流程型制造行业指产品的生产主要通过一个或者多个连续的行为,包括磨压、加工、纺织、熔炼等。流程制造行业包括的子行业有医药制造、化学制造、石油精练食品制造、纺织产品制造、纸张制造、橡胶制造、塑料产品等。对于流程制造企业,应用工控技术和制造执行系统(MES)是信息化的基础和关键,例如计算机辅助工程分析系统(CAE)、制造资源计划系统(MRP II)、高端计算机辅助制造系统(CAM)和计算机辅助设计系统(CAD)。

离散制造行业指生产的产品中需要一些独特的或者独立的配件组成。包括的子行业有服装及相关纺织制造、木材及相关木质产品(除家具等)制造、印刷、皮革及相关皮具产品制造、办公自动化产品和计算机产品、电器设备和元器件制造等。离散制造行业信息化实现混流生产、精益制造、及时生产是关键技术,因此制造资源计划系统(MPR)、供应链管理(SRM)等应用较为广泛。

第二,成长型行业和技术密集型行业IT投入明显高于周期类稳定类行业和劳动密集型行业。

前一类行业的IT应用需求远远高于后一类行业。前一类行业主要指钢铁、汽车、电子、家电、烟草等子行业。这类企业对IT的相对依赖性较高,因此实际IT投入较多。后一类的行业包括化工、机械、制药、食品、服装、冶金等子行业。根据CRC对这些行业的进一步研究,发现机械和化工行业的总体和平均投资相对较大,就行业增长速度而言,制药和食品行业发展较快,也是较有潜力的制造子行业。

2.区域市场分析

中国目前制造行业主要集中在华北、华东及华南地区,目前已经形成环渤海湾、长江三角洲、珠江三角洲等三大世界级制造业聚集区域和北京、天津、青岛、上海、温州、顺德、东莞等多个区域制造中心,区域发展初具规模。但由于还处于工业化阶段,经济发展还很不均衡,不同地区的信息化基础与发展也极不平衡。相比之下,珠江三角洲、长江三角洲等地区的信息化需求较为强烈和迫切。

以长江三角洲为核心的华东地区是中国制造业信息化基础最好的一个区域市场,相当一部分重点企业的信息化建设已开始从企业内部集成阶段向供应链整体集成的方向发展,与核心业务相关的各种管理应用均在大幅上升。首要原因是华东地区信息化起步较早,已经形成了较为成熟的用户群;其次,大部分企业的IT投资已有一定程度积累,对IT投资回报率有切实的考虑,对各类IT厂商提供的产品服务要求相对高于其他地区。在华东地区,制造业年IT支出在50万以上的企业虽然只占企业总数的10%,但其IT支出差不多占据整个华东地区制造业IT市场的80%左右。

以珠江三角洲为核心的华南地区整体制造业信息化增长速度快,但是整体应用水平偏低。在
华南制造业企业当中,劳动密集型的中低技术产业和传统产业仍然是主体。绝大多数产品集中于家用电器、电器机械、方便食品、装饰材料、服装、鞋业、塑胶、家具、饮料和医药等,占华南工业产值的50%以上。此外,地区龙头企业仍然不够强大,企业规模普遍较小,中小企业数量庞大,企业规模普遍偏小,虽然经营机制灵活,但也存在制造资源短缺和高级人才不足等弱点,一定程度上制约了这些企业的进一步发展。出于以上原因,虽然华南制造行业的信息化高速增长,但制造行业信息化仍处于非成熟阶段,整体应用水平偏低,有约半数的企业没有任何信息化应用,在进行了信息化应用的企业中许多企业仍处于单机水平,仅有不足1%的企业体现出信息化成熟的特征。因此,信息化水平低、信息化程度参差不起的中小企业信息化仍是华南地区制造信息化的热点。

3.大型/中型/小型企业市场分析

大型企业继续带动中国制造行业信息化的发展,信息化投入占制造行业整体投资的40~50%。这主要是因为在国家一系列的政策引导中,始终是以行业中的龙头企业为典型。制造行业内的国有大型企业正在逐步从完善阶段过渡到深化阶段,软硬件的投入呈现双向增长,投入比例也趋于合理。

中型企业的信息化投入依然保持高速追赶的态势,增长率约20%。但与大型制造企业信息化不同,中型制造企业的信息化是跨越式的,信息化在完善普及的同时就开始着手信息化的深度应用,这主要是由于中型企业对大型企业信息化的借鉴,避免了许多试验性的重复建设。随着信息建设的深入,中型企业的信息化逐步进入整合阶段,对专业服务的需求也会大幅地提升。

制造行业小型企业的信息化成为热点。制造行业中小企业占90%,潜力巨大,信息化建设需求迫切,并有一定得消费能力。但当前中国小型制造企业的信息化投资尚未形成规模,增速仍低于整体制造行业的增长速度。

小企业信息化投资缓慢的主要原因在于资金、技术、管理以及维护等多方面存在的不足。另外,与大中型企业的信息化相比存在以下差距:首先,小型企业由于业务的局限性,其需求主要还是集中在业务管理方面,而且在业务管理方面与大中型企业相比也存在着基础薄弱、缺乏规划、对提升管理水平不迫切等差异;其次,小型企业在规模、管理、业务发展上和大中型企业相比,都存在着较大的差距,因此就要求小型企业的信息化架构较大中型企业更加灵活、高效、创新;再次,制造业的行业差异化在小企业市场也较明显。
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