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4万亿经济刺激方案带动多个行业受益

数读市场中国仪表网2009年03月25日 15:43人气:4737

    国务院4万亿、地方18万亿的经济刺激方案,在“寒冬”中激起强烈反响。这场拉动内需的盛宴有望辐射诸多行业,让它们从中受益。
  保障性住房的双重任务
  国务院扩大内需十大举措第一条就与房地产有关——“加快建设保障性安居工程”。另外,一项总投资达9000亿元的投资计划也已拉开序幕。
  根据住房和城乡建设部制订的相关计划,通过3年左右的时间,全国将增加200多万套廉租住房、400多万套经济适用住房,另外还有200多万户林业、农垦、矿区的棚户区改造,总投资可能达到9000亿元。
  对于这9000亿,有学者认为,它将肩负着双重任务:中国房地产市场既要防止泡沫吹大后的破灭,又要成为带动经济增长的动力。
  由于中国过去对保障性住房的投入严重不足,商品房价格上涨过快,很多低收入家庭买不起房,形成了比较突出的矛盾。
  “随着9000亿投资计划的实施,全国1000万户低收入住房困难家庭的住房问题三年中将基本得到解决,”国资委研究中心咨询部部长张春晓认为,“另一方面,保障性安居工程的巨大投入及相关的消费政策,将成为当前房地产市场稳定发展的重要契机。”
  房地产开发的投资拉动作用将非常明显,其下游的50-60个行业,如钢筋、水泥等建材,都可以从中受益,而且房地产施工可以帮助解决就业问题。据估算,如果把上下游的产业加在一起,保障性住房建设每年将带动投资近6000亿元,提供200多万个就业机会。
  “保障性住房是民生工程,与加大商品房投资所产生的心理影响不同,前者有助于市场预期的积极调整。所以, 保障性住房的拉动能力是很强的。”中国指数研究院副院长陈晟说。
  交通电网项目激增
  据铁道部权威人士披露,2008年年底前,有34个准备充分的铁路建设项目有可能被批复,规模达3800亿元。2009年计划完成投资将达到6000亿元,拟安排新开工项目约70个,其中客运专线项目14个,区际通道、煤运通道及地区开发性项目31个,改建铁路等路网协调性项目25个。另外,根据客货运输需要和新建铁路投产情况,未来4年计划安排机车车辆购置投资5000亿元。随着各个项目的陆续实施、完成,预计未来3-5年内,中国铁路的几大客运专线将全线贯通。
  有关人士表示,铁路的投资速度和规模一定会超过原有计划。国信证券的一位分析师指出,这对于铁路等交通基建企业肯定会带来业务量的增加。而铁路行业的扩建所带来的巨额融资需求,也将逐步带动铁路投融资体制的放松和改革。
  在公路建设方面,2009-2010年全国交通固定资产投资规模年均将达到1万亿元。公路建设将分为三个方面:高速公路建设;农村公路建设;扩大国道、省道干线公路改造。此外还会对水运建设加以适当考虑,包括在航道等基础设施方面增加一些项目。
  一大批机场建设项目将很快实施。2009年计划新开工成都、西安、广州等枢纽和干线机场工程,以及延安、吕梁、淮安等40多个支线机场工程,建设项目投资规模为2000亿元。2010年,民航计划新开工上海浦东、成都、武汉、南京等枢纽和干线机场,及稻城亚丁等20多个支线机场建设,建设项目投资规模将达到2500亿元。
  在十项措施中,加快农村基础设施建设位列第二,显示其分量不轻。申银万国研究所分析师矫健认为,此举将对电网设备行业构成利好。他还期待未来两大电网公司出台关于农电投资方面的具体政策。
  钢铁水泥将形成激活效应
  对保障性住房、铁路、公路、港口、电网等基建设施的大力投入,将有效拉动钢铁、水泥行业的生产和需求。
  2008年中国钢铁业经历上半年的红火之后,从下半年起,受金融危机等多重因素影响,需求大幅减少,价格急跌。9月,全国钢铁企业亏损面高达30%左右,10月,亏损面更是急剧扩大。
  4万亿出台后,专家估算,将带来至少1.5-2亿吨的钢材需求。预计2009年新增需求在0.88亿吨左右,更大的需求将在2010年释放。“我的钢铁”网研究中心曾诚分析说,这将有助于钢铁生产企业、经销商和下游用户提升信心,促使市场逐步止跌企稳。
  此外,全面实施增值税转型改革、允许企业抵扣新购入设备所含的增值税,将刺激企业增加固定资产投资,间接推动钢铁业的发展;取消部分钢材的出口关税,则对缓解钢铁企业的成本压力具有重要作用。
  与钢铁类似,作为基本建设的“粮食”,水泥被4万亿辐射得同样明显。
  根据国元证券的一份报告统计,铁路建设将在2009年拉动1.2亿吨的水泥需求;公路交通运输在两年内提出1-1.2亿吨的水泥需求量;考虑到中国每年城镇新增住房约4.6亿平方米,年增加水泥需求超过1.4亿吨;灾后重建需水泥1.2亿吨左右;南水北调、西气东输等国家重点工程项目预计将带动近亿吨水泥消费。
  由于不同研究的估算方法不同,对于水泥需求量得出的具体数据也不太一样,但专家们保守估计,新增需求将至少达到4亿吨以上。
  无论是保守还是乐观的预测,这些新增需求被释放出来后,将一扫水泥业产能严重过剩的阴霾。但热情过度也许并非好事,中投证券分析师李凡提醒道,新增需求要在2009年下半年才会集中出现。
  机械业迎来利好
  投资基础设施的撬动作用同样给机械行业带来了巨大的市场想象空间,将直接促进工程机械设备的需求,另外还可间接带动通用机械的需求。一位券商分析师认为,“在机械行业中,工程机械将受益最大。”
  未来两年铁路投资约1.2万亿元、公路投资1.6万亿元。若按照工程机械采购额占基建总投资额5%的比例估算,未来两年基础设施建设拉动的工程机械行业产值可达1500亿元。
  以建设中的京沪高铁为例,工程总投资2200亿元,其中工程机械设备中采购额较高的为旋钻挖掘机约63亿元、起重机约20亿元、混凝土机械约6亿元、挖掘机约10亿元、推土机约4亿元、装载机约3亿元,另外各种路面机械共计约10亿元。
  此外,由于经济刺激方案将有效对冲房地产业景气快速回落带来的负面影响,分析人士初步预测,与房地产行业息息相关的工程机械行业,2009年的产值仍可维持5%-10%的增幅。
  大通证券的研究报告认为,全面实施增值税转型改革,主要受益行业就是机械装备制造业,另外,取消对商业银行的信贷规模限制也将促进部分机械企业走出困境。
  物流业分享万亿大蛋糕
  围绕终端产品的制造和流通,为之配套的上下游产业也将迎来稳定的增长期。在拉动内需十项措施的贯彻执行中,大量钢铁、机械、水泥、建材、粮食、农资将迅速移动,会导致中国物流行业获益匪浅。

  根据中国物流与采购联合会的统计预测,中国社会物流将持续以每年20%的比例增长,到2010年中国物流市场将达到11.2万亿人民币,社会物流总费用7.5万亿元。
(本文来源:中国投资咨询网 转载请注明出处
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