正泰电器拟收购江苏通润装备科技股份有限公司控股权并出售资产

　　【仪表网 仪表企业】11月23日，浙江正泰电器股份有限公司(以下简称“正泰电器”)披露《关于收购江苏通润装备科技股份有限公司控股权并出售资产暨关联交易的公告》，正泰电器及一致行动人温州卓泰企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“温州卓泰”)与常熟市千斤顶厂(以下简称“千斤顶厂”)及TORIN JACKS,INC.签署《股份转让协议》。
 

　　根据上述协议，正泰电器拟与一致行动人温州卓泰通过支付现金方式收购江苏通润装备科技股份有限公司(证券代码:002150，以下简称“通润装备”“标的公司”)106,955,115股股份(约占标的公司总股本的29.99%)，转让价款总额为人民币1,020,000,000元。收购完成后，正泰电器将成为通润装备的控股股东。
 

　　同时，正泰电器、上海挚者管理咨询中心(有限合伙)(以下简称“上海挚者”)、上海绰峰管理咨询中心(有限合伙)(以下简称“上海绰峰”)与通润装备签署《资产收购框架协议》，根据该协议，正泰电器拟将控制的光伏逆变器及储能业务相关资产进行整合(即上海正泰电源系统有限公司的控制权，以下简称“标的资产”)，并在整合完成后将标的资产以现金对价转让给通润装备。本次股份转让与标的资产出售互为前提条件。
 

　　正泰电器表示，为抢抓全球碳中和发展趋势带来的机遇，充分发挥资本市场优化资源配置的作用，持续提升公司光伏逆变器及储能系统业务的核心竞争力,公司结合战略发展规划和集中赋能相关产业发展的需要，拟通过本次交易获得通润装备的控制权，并在整合光伏逆变器及储能业务相关资产后出售给通润装备。
 

　　本次交易包括公司及一致行动人温州卓泰协议收购千斤顶厂及TORIN JACKS，INC.所持有通润装备控股权(以下简称“本次股份转让”)，以及公司将整合完成后的上海正泰电源系统有限公司(以下简称“正泰电源”)的控制权以现金对价转让给通润装备(以下简称“本次资产出售”)。本次股份转让与本次资产出售互为前提条件。
 

　　本次股份转让: 2022年11月22日，正泰电器分别与千斤顶厂及其一致行动人TORINJACKS,INC.签署《股份转让协议》，受让千斤顶厂、TORIN JACKS,INC.持有的通润装备合计89,129,262股股份，约占标的公司总股本的24.99%;公司一致行动人温州卓泰与千斤顶厂签署《股份转让协议》，受让千斤顶厂持有的通润装备17,825,853股股份，约占标的公司总股本的5%。根据上述协议，公司拟与一致行动人温州卓泰通过支付现金方式协议收购千斤顶厂及其一致行动人TORIN JACKS,INC.持有的通润装备共计106,955,115股股份,约占标的公司总股本的29.99%，转让价款总额为人民币1, 020,000,000元。本次股份转让完成后，正泰电器将成为通润装备的控股股东，南存辉先生将成为通润装备的实际控制人。
 

　　本次资产出售:同日，正泰电器、上海挚者、上海绰峰与通润装备签署《资产收购框架协议》，根据该协议，拟由正泰电器、上海挚者、上海绰峰共同出资设立合资公司整合公司控制的光伏逆变器及储能业务相关资产(即上海正泰电源系统有限公司的控制权)，并在整合完成后将合资公司100%股权以现金对价转让给通润装备。
 

　　据悉，本次股份转让与本次资产出售互为前提条件，如资产出售过户无法付诸实施，则标的公司控制权收购不予实施，如标的公司控制权收购最终无法付诸实施，则资产出售交易恢复至其实施前状态。
 

　　为解决本次交易完成后可能存在的同业竞争问题,正泰电器与千斤顶厂约定在本次标的公司控制权交接日后的3个月内，双方应共同促成标的公司将从事输配电控制设备业务(涵盖高低压成套开关设备、断路器等相关业务)的相关子公司的股权(主要包括常熟市通用电器厂有限公司70%的股权和常熟市通润开关厂有限公司70%的股权)按照评估值转让给千斤顶厂及其关联方。