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电力设备行业:新能源与智能电网成为主旋律

数读市场中国仪表网2009年07月01日 10:01人气:4205

 我国新能源发展规划将大力发展风电与核电:我国为转变经济发展方式,开发新的经济增长点,同时也为了应对来自美国的竞争压力,开始酝酿我国的新能源发展战略。预计到2020年新能源发展总投资将达到3万亿元,2020年风电的装机容量规划提高到1.5亿千瓦,核电装机容量规划提高到8000万千瓦,分别占全国发电总装机容量的9.4%和5%。

  风电竞争激烈,价格战不可避免:为了避免风电招标定价的恶性竞争,稳定风电场运营商利润,未来风电定价机制将有可能向标杆定价发展。我国风电设备行业面临的问题是产能过快增长,价格竞争不可避免,1.5MW风电整机毛利率可能维持在15%左右。

  核电发展提速,国产化率的提高是关键:我国现有6座核电站开始建设,另有4座核电站获得批准,在2015年之前我国将相继建成9至10座核电站。

  目前我国核电机组核岛部分毛利率7%左右,常规岛部门的毛利率也只有10%左右。制约我国核电站设备国产化率提高的主要障碍是大型铸锻件、主循环泵、核级泵、核级阀门等大量依靠进口。

  智能电网主要受益者是智能电表生产商和二次设备企业:欧美国家智能电网建设主要集中在用电和配电领域,其主要特点是智能电表的推广和分布式能源的发展。我国“智能电网”建设集中在输电侧,以特高压为基础发展智能电网。主要受益者是智能电表生产商和二次设备企业。

  投资策略:在新能源方面,我们继续看好东方电气(39.25,0.35,0.90%)和天威保变(35.50,-0.18,-0.50%)等龙头企业;在智能电网领域,继续看好智能电表生产商科陆电子(15.25,-0.25,-1.61%);此外,随着创业板的推出,长期参与创新投资的长园集团有望加快实现投资收益。
(本文来源:招商证券转载请注明出处
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