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机械行业:围绕投资主题 等待行业逐渐恢复

数读市场中国仪表网2009年07月21日 10:22人气:4219

  固定资产投资保持高增长4、5月份固定资产投资保持30%左右的高增长,显现出4万亿投资特别是重大工程项目保障了工程机械行业内需市场的稳定,总体看今年以来固定资产投资的强劲增势对装备制造业形成了强势支撑。

  行业触底并复苏加快,出口困难依旧1-4月机械行业累计工业总产值和销售产值同比增速分别为5.33%、4.70%,机械板块各子行业工业总产值增速环比均有所上升。

  显示出机械板块部分产品和细分行业出现触底且复苏加快的迹象。目前机械行业出口形势仍然十分严峻,出口的好转主要取决于全球经济复苏后的需求上升,预计今年我国机械行业出口面临困难较大,短期还将维持同比负增长的局面。

  重点子行业点评机床行业:预计09年机床行业增速为10%左右,其中普通机床可能是负增长,中高端数控机床增速可能在10%以上;阀门行业:下半年将继续维持景气周期,未来热点主要在电力工业、石油化工、化肥、环保和城建等行业;泵行业:有所反弹企稳,下半年将呈现逐渐恢复元气的过程,其中细分产品我们看好水泵、核电用泵、混凝土泵;轴承行业:我们看好的轴承子行业是工程机械轴承、风电轴承、铁路轴承、农机轴承、这几个子行业景气度处于上升周期。

  投资建议与重点公司推荐目前普通机械行业出口形势依然没有改观,不过受国内下游需求拉动,行业工业产值及销售产值月度环比均在增长,部份子行业及产品生产销售形势较好,预计行业09年将处于先抑后扬的趋势,普通机械板块下半年的市场表现仍值得期待,给予普通机械行业“强于大势”投资评级。

  我们对三季度普通机械行业的整体投资思路是围绕受益于国家基建投资、下游需求有保障的企业展开。我们预计下半年固定资产投资增速仍将维持高位,铁路装备行业高速增长的态势也将维持很长一段时间,因此我们建议重点关注相关的上市公司,例如:华东数控(25.56,0.44,1.75%)(002248)、昆明机床(600806)、法因数控(002270)、天马股份(002122)、轴研科技(002046)。
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