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本土过程控制厂商需上“整合”一课

行业聚焦点中国仪表网2009年10月26日 10:30人气:4308

   本土制造商产品系列的单一和规模的过小的特点,给市场的开拓和自身发展带来了巨大的阻力。中国的过程控制制造商要想在现今的激烈竞争中占据一席之地,只靠自己的研发力量进行技术积累而没有大的收购和兼并是不可能的。

       相关调查显示,我国自动化控制系统及现场仪表和关键精密测试仪器,与国际水平总体上仍有10~15年的差距。除了产品的品种、规格外,市场的占有率也是这种差距的主要表示之一,以可编程控制器(PLC)为例,目前中国PLC市场95%以上被国外产品占领。欧美产品在大中型PLC领域占有绝对优势,日本产品在小型PLC领域占有优势,韩国和中国台湾的产品也有一定的市场份额,而中国本土自主品牌PLC的市场影响非常小,很难形成规模经济。

  现代过程控制业的发展,不但取决于产品技术水平,而且还取决于工程应用技术的水平。近年来,不少测控设备生产企业以及火电、石化、冶金等应用部门的科技型企业和工程公司在应用软件开发和系统集成技术等方面有了一定的进展,通过承担国外控制系统和产品的工程应用,掌握了一批大型工程和装置的自控应用技术。但随着国外现场总线、SOLUTION、MIV、EPC等技术和工程总成方式的发展,我国自控系统及现场仪表进入大型工程的困难将进一步增加。尤其是在以国家重点工程为主的大型工程项目采用的高中档产品中,我国绝大部分项目采用三资企业生产和进口的产品,例如大型DCS系统、PLC、核电数字控制系统及仪表多采用霍尼韦尔、施耐德、ABB、艾默生、堡盟等厂商的产品。

  工业过程控制行业是需要积淀的,工业自动化产品和技术需要很长的周期才能开发完毕并推向市场。但自动化市场的需求有时讯息万变,一些时候企业等不及一款新产品从研发到投产的全过程,这时,最好的方式就是并购那些已有竞争力产品的公司。以ABB公司的发展轨迹为例,有120年历史的ABB是一个从事发电和输配电以及机电设备的瑞士百年老店,世界百强之一。1998年,ABB先后收购了从事过程控制系统的Alfa Laval公司和同样是百年老店的ELSAG BAILEY(贝利)公司,正式进入单纯的工业自动化行业,而在这之前,BAILEY刚刚收购了德国从事仪表行业的百年老店Hartman&Braun(哈特曼-布劳恩,H&B)公司。之后,ABB又连续收购了Taylor、Asea、Kent等公司,成为自动化行业的巨头,收购了August公司之后推出了ABB自己的控制系统。2000年,ABB与美国的开发电子商务软件的SKYVA International公司合作不久即推出了Industrial IT的解决方案。2001年,ABB收购了从事工程业务的Eutech Engineering Solutions Ltd,公司,2006年又收购了从事电力自动化的Raffin Electric公司。到目前为止,ABB的控制系统解决方案主要是为自己的电力系统配套,单独以自动化系统在行业内销售的很少。我国的本土厂商要在过程工业领域,尤其是高端市场中占居一席之地,显然仅靠自身的科技研发和管理进步是不够的,可以预见,本土企业向国际市场的拓展中并购与重组是不可或缺的一步。

  随着技术的发展以及用户意识的提高,用户对系统解决方案有了更明确的需求,操作简单、功能齐全、软硬件相结合的系统解决方案越来越受到过程控制厂商及用户的双重关注。施耐德电气(中国)投资有限公司工业事业部协同自动化系统与架构高级市场工程师黑伟亮把当今过程控制的发展趋势简单概括为四个字:解决方案。用户需要越来越完善的解决方案,自动化系统厂商也竭尽全力为用户提供功能最强大,操作最简单的解决方案。显然寻求并购与整合是自动化系统厂商为用户提供最佳解决方案的一个有效途径。即使是自动化系统厂商的国际巨头也从未停止过并购的步伐,通过不断的并购拓展自己在过程控制产品及解决方案中的领先地位。

  仅在2007年、2008年的两年之中,国际过程控制系统厂商的巨头们就进行了一系列轰轰烈烈的并购行动。

  2007年,Emerson公司通过并购Damcos Holding A/S公司、丹麦的Danfoss A/S分公司和Damcos管理团队(Damcos公司一家阀门远程控制系统、储存箱监测设备和向全球海洋和近海工程市场提供完全的海洋容器管理解决方案的领先供应商),进一步拓展了在过程控制产品和在海洋和船载行业的领先地位。

  2007年,罗克韦尔自动化公司收购了全球领先的过程工业关键点控制与安全解决方案供应商——工业控制服务集团有限公司(Industrial Control Services Group Limited,简称“ICS”),该公司在开发、销售和维护用于全球过程工业的高利用率、高容错应用类产品与解决方案方面拥有40余年的经验。ICS公司在石油和天然气以及其他加工工业的客户将受益于罗克韦尔自动化广泛的产品组合与解决方案能力,罗克韦尔还可以将ICS公司的高利用率、容错技术整合到Logix架构技术之中,从而扩大这种技术在分散和混合过程控制领域的应用范围。

  2008年,霍尼韦尔收购了PAS的先进过程控制和优化业务。这次收购增强了霍尼韦尔先进控制和优化技术的实力。同时,软件业务也将增强霍尼韦尔的过程模拟工具,用于设计更为完善的过程方案,并能帮助培训操作员,提高效率。PAS的APC技术和霍尼韦尔的Profit Suite先进过程控制和Unisom模拟方案的融合,将帮助霍尼韦尔的用户获得更多的利润。

  同年GE Fanuc智能设备宣布完成对MTL开放系统技术(MOST)产品线的收购,其中包括MTL8000常规用途I/O,本质安全I/O,安全网络系统和过程控制技术。MTL8000I/O及其可信赖的技术已经被全世界的过程系统OEM、系统集成商和最终用户广泛使用,并帮助他们解决繁琐的过程控制应用难题。它能够在极端的温度、震动以及危险的腐蚀性气体的条件下工作,解决了在恶劣环境下常规I/O所不能克服的问题。

  2008年施耐德电气签订收购IMS协议,IMS是一家设计和生产一体化电机和驱动产品的美国公司,借助此次收购,施耐德电气通过为快速成长的一体化电机和驱动器市场提供创新解决方案,进一步加强了其在通用过程控制市场中的地位。

  在控制领域方面,中国虽然出现了一些规模较大的公司,德维森也在香港上市,但目前大多也只是以自己的PLC产品在艰苦地拼打市场。而国际上的竞争对手,无论是西门子、罗克韦尔、ABB还是三菱、施耐德,都是可以提供从PLC到人机界面、变频器、MCC到运动控制系统全套系列的产品以及整体解决方案。

  本土制造商产品系列的单一和规模的过小的特点,给市场的开拓和自身发展带来了巨大的阻力。中国的过程控制制造商要想在现今的激烈竞争中占据一席之地,只靠自己的研发力量进行技术积累而没有大的收购和兼并是不可能的。此外,我们还应注意到除了产品链的整合外,离散制造商与过程制造商相互之间以扩大市场份额为目标的横向整合也已经日益明显。随着技术的发展,DCS与PLC的界限越来越模糊,譬如目前西门子的PCS7,正是试图从离散制造向连续流程工业扩张的典型产品。
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