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2009国内工业开关电源市场剖析

数读市场中国仪表网2009年11月16日 11:40人气:4296

      开关电源以其高效节能、体积小、重量轻等优点在工业领域获得了广泛的应用,已成为工业领域重要的基础产品。目前大陆工业开关电源市场的主要企业多数是在20世纪90年代进入大陆市场,同时在设立工业开关电源生产工厂的外资品牌数量也逐渐增多,市场竞争激烈。

      目前行业内对工业开关电源范围的界定并不一致,因此,行业企业对工业开关电源市场的认识也不尽相同。近期,在北京捷孚联合咨询有限公司(JFUnited)推出的《2009年大陆工业开关电源市场调查报告》中,该报告研究的“工业开关电源”指输出功率小于1,500W(包含1,500W),包括单路和多路输出电压,用于机械、电力、轨道交通、冶金、石化、汽车、水泥、煤炭等工业领域(不包括通讯、医疗、LED、商用计算机、楼宇等领域)的开关电源产品(不包括模块电源)。 在上述定义的基础上,捷孚联合(JFUnited)从开关电源市场的现状、应用行业的需求等两个方面的对大陆工业开关电源市场做了相应的研究分析。

      2008年开始工业开关电源市场增长减缓,2009年增速预计不足7%,市场前景短时间内较为迷茫,但后劲较足。

      2008年工业开关电源市场规模约为11.8亿元人民币。在2008年下半年之前,工业开关电源主要竞争厂商多数企业的销售增速较快,对工业开关电源市场的发展持乐观态度。但从2008年第三季度开始,受金融危机等大环境的影响,多数企业的增速放缓,部分企业出现负增长,大陆工业开关电源市场增长有较大的波动。2007-2008年工业开关电源市场增长为12.7%,较2007年的增速出现较大的回落。受此影响,工业开关电源市场的主要供应商认为金融环境的变化对开关电源市场发展影响较大,对市场前景的预期也倾向于保守,2009年的整体市场增长预期有大幅下降,不足7%;而2010年之后工业开关电源的发展趋势更是难以预计。 

      虽然金融危机对工业开关电源市场造成了比较大的影响,但下游应用企业产业升级、新兴行业需求的带动以及国家政策的扶持等因素对大陆电源市场的发展起了积极的推动作用。因此,随着金融危机的缓解,大陆工业开关电源市场还会呈现较快的发展态势。 

     工业开关电源市场集中度高,明纬、西门子成为市场竞争的焦点

       工业开关电源市场集中度较高,行业前10家企业所占市场份额高达76.1%。其中,市场份额最高的两家企业分别是明纬和西门子。明纬、西门子分别作为目前大陆工业开关电源市场中平板开关电源、导轨开关电源领域的代表性企业,成为工业开关电源企业竞争的核心。而其它主要企业除了与上述两家企业形成竞争外,也会因为企业业务组合、产品应用领域等因素在一些特定的场合形成激烈的竞争关系,如电力领域(德创、宇峰、三基等)、PLC配套领域(西门子、惠朋、欧辰、穆尔等)、工业开关电源定制业务领域(朝阳、永明等)、日资企业之间(科索、TDK兰达)等均有各自的竞争特点。

     捷孚联合(JFUnited)将工业开关电源市场根据各企业的市场份额及产品档次分成5个竞争阵营:

     第一阵营:目前只有明纬一家,产品定位于中低端市场,大陆开关电源的市场份额超过21.4%;明纬2007-2008增速较低,市场份额有所缩小。 

    第二阵营:主要包括西门子、菲尼克斯和朝阳,产品主要定位于高端市场,3家企业占大陆开关电源整体市场的24.2%。其中,西门子、菲尼克斯是自动化领域的领先企业,电源产品与其自动化产品连带销售的优势比较明显;朝阳以定制业务为主,在轨道交通领域有比较高的市场占有率。虽然朝阳2007-2008增长速度有所降低,但西门子和菲尼克斯的增速要高于行业整体增速,因此2007-2008该阵营市场份额变化不大。 

    第三阵营:主要包括LAMBDA、德创、欧姆龙、衡孚和创联,产品主要定位于中端至低端市场,5家企业占大陆开关电源整体市场的29.8%。其中,LAMBDA为全球开关电源最大的生产厂家之一,市场知名度较高,衡孚在大陆工业开关电源低端市场有较大的知名度,德创长期专注于电力自动化领域,在电力领域市场占有率较高。2007-2008第三阵营市场份额变化不大。

   第四阵营:产品主要定位于高端及中高端市场,该阵营多数企业为外资品牌,行业主要8家企业占大陆开关电源整体市场的9.3%;2007-2008第四阵营大部分企业的增长速度要高于整体市场增速,因此该阵营市场份额有所增长。

   第五阵营:产品主要定位于中端至低端市场,行业主要10家企业占大陆开关电源整体市场的10.2%。2007-2008第五阵营大部分企业的增长速度低于整体市场增速,甚至零增长或负增长,因此该阵营市场份额有所减小。 

   近一两年来,工业开关电源市场新进入企业数量有限,并且客户更换品牌程度较低,2007-2008年多数主要竞争企业的市场份额的变化也比较小,预计未来几年内,大陆工业开关电源市场竞争格局不会出现明显变化。

  工业开关电源市场需求两极化明显,高端产品和低端产品需求量均较大,而中端产品需求较低

  目前工业开关电源市场中,高端产品约占整个市场份额的24.9%,低端产品约占整个市场份额的37.3%,而中高端、中端、中低端等产品的各自市场份额均比较低。造成这种现象的原因是大陆工业开关电源应用领域的需求特点。如电力、轨道交通、石化、冶金等领域对高端工业开关电源的需求较大,而机械领域的大部分企业主要采购低端工业开关电源。中端产品目前的需求领域主要是一些中小型的电厂、电力设备、重型机械、少部分的石化设备等。

   捷孚联合(JFUnited)的调查报告数据显示,大陆市场工业开关电源市场主要是外资品牌为主,市场份额超过60%;其中,高端市场以德资品牌为主,中高端、中端市场中日资品牌的市场占有率比较高,日资品牌在这两类市场的占有率均超过相应市场容量的50%。大陆品牌主要分布在中低端和低端市场,部分企业因为应用行业的特点在高端、中高端有一定的占有率,如朝阳、德创、宇峰等。

   从具体品牌上看,西门子、朝阳、菲尼克斯在高端市场处于垄断地位,三家企业占高端市场近90%的市场份额;LAMBDA、德创在中端市场影响力比较大;明纬主要定位在中低端和低端市场,在这两个市场中占有较高的市场份额。

  平板式开关电源占市场主导地位,但导轨式开关电源将成为未来市场竞争的关键产品

   平板式工业开关电源主要应用于OEM配套,在工程项目中的应用比重相对较小;而导轨式工业开关电源主要应用于工程项目,但在烟草机械、陶瓷机械、重型机械、机床等机械细分领域中有较大比例的应用。目前在大陆工业开关电源细分产品结构中,平板式工业开关电源仍然占据主导地位,约占整个市场的64.5%。

   2007-2008年工业开关电源市场平均增长速度为12.7%。市场增速较快(超过25%)的企业其主要产品类型以导轨式开关电源为主,如菲尼克斯、魏德米勒、普尔世等;市场增速相对较慢(25%以下)的企业则主要以平板式开关电源为主。捷孚联合(JFUnited)认为导轨式工业开关电源将成为未来市场竞争的关键产品。

   从工业开关电源的输出回路和输出电压来看,单路输出的工业开关电源约占市场的77.1%,而单路输出工业开关电源中又以24V占绝大多数。目前大陆工业开关电源市场已经比较成熟,2007-2008年大陆工业开关电源市场主要竞争企业(单家企业)的单路、多路比例以及24V电源的比例均比较稳定,变化趋势在较小的时间跨度内表现不明显;整体市场单路、多路比例以及24V电源的比例变化主要来自各主要企业的增速差异。

   机械、电力是大陆工业开关电源的重点应用行业,机床、重型机械以及电力、轨道交通领域对开关电源的需求依旧较大;不同细分领域的竞争格局差异较大。 

   工业开关电源的应用十分广泛,主要是用在设备配套(OEM)和工程项目上。OEM主要包括各种机械设备(以机床、纺织机械、电梯、食品包装机械、塑料机械、重工机械、烟草机械、陶瓷机械等设备为主)、电力设备、铁路及地铁机车、石化冶金设备等,工程项目则主要是电力工程、轨道交通工程、石化工程、冶金工程、汽车生产线和水处理等。机械、电力两个行业工业开关电源的用量约占大陆工业开关电源市场总需求量的3/4。其中, 机械领域对工业开关电源需求量最大的是机床行业,年市场容量超过2亿元;食品包装机械、重型机械、纺织机械对工业开关电源的需求量依次递减,陶瓷机械和烟草机械对工业开关电源的需求量相对较低。

   从发展潜力上看,食品包装机械、重工机械发展速度相对较快,是工业开关电源企业应该重点关注的行业;电梯行业受金融危机的影响,加上自身设计理念的变化,增速要低于包装、重工等行业。而电力、轨道交通、冶金、石化等行业中,轨道交通和电力保持了较快的增长速度,冶金领域的增速在10%以下,而石化行业则表现出了负增长的趋势。综合分析各应用领域的需求容量及发展潜力,机械中的机床、重型机械以及电力、轨道交通领域,都是工业开关电源企业未来关注的重点行业。

   捷孚联合(JFUnited)报告指出,在不同的细分应用领域,大陆工业开关电源企业也表现出来不同的竞争力:明纬在机械领域、德创在电力领域、朝阳在轨道交通领域、西门子在石化及冶金领域分别出于领先位置。在机械领域,排名前五的企业又有各自明显的优势细分领域:明纬主要优势集中在塑机和纺织机械领域;西门子主要优势集中在烟草机械和重工机械领域;创联主要优势集中于机床领域;衡孚主要优势集中于激光机械和电梯行业;欧姆龙主要优势集中在包装行业。

  电力领域品牌较为分散,排名领先的企业市场占有率均在20%以下。在电力设备领域,配套应用的品牌主要以德创、宇峰、三基等企业为代表。在电力工程领域,代表性企业主要有明纬、 LAMBDA、朝阳、衡孚、菲尼克斯等;其中,菲尼克斯、 LAMBDA、朝阳工业开关电源主要应用于大型电厂及变电站项目,明纬、衡孚工业开关电源主要应用于中小型电厂及电网项目。

   在冶金设备领域中,配套的品牌主要以科索、电盛兰达、朝阳为主,这类企业重点开发行业内的冶金研究所及系统集成商客户,将其工业开关电源产品配套冶金设备进入冶金行业。冶金行业生产线一般多为高温环境,对于配套应用工业开关电源的性能指标要求较高,配套的工业开关电源主要以中高端品牌为主。

   在铁路及地铁机车上配套应用的工业开关电源要求有较高的抗振性,防尘性等性能,所需产品输出电压及功率规格较杂,且大多以定制产品为主。朝阳作为大陆定制类为主的企业,凭借较为优越的产品性能和丰富的产品线,在机车领域处于领先优势。轨道交通工程对于配套的工业开关电源要求相对机车领域较低,涉及品牌以中低品牌为主,其中以明纬为主,其工业开关电源产品广泛应用于公路隧道工程、铁路和地铁地面系统工程。

  石化设备一般为大型设备,种类繁多,配套使用工业开关电源的设备也较为分散,相对应用规模较低,工业开关电源主要配套应用于生产线自动化控制项目。石化生产线由于涉及的危险场合较多,对于工业开关电源要求较高,配套应用的工业开关电源主要以西门子、朝阳、菲尼克斯等中高端品牌为主,涉及品牌较少,行业集中程度较高。

  目前,除轨道交通领域朝阳占有明显的主导地位之外,其它的领域竞争均比较激烈。
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