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国网集采智能电表点燃250亿市场

数读市场中国仪表网2009年12月11日 10:43人气:5359

  就在电网建设资金随着电价上调逐渐解困之时,智能电网建设也随之启动。上周,国网招投标网站发布了一项招标公告,首次将智能电能表纳入到集中规模招标采购名单中。预计该市场容量将达200亿-250亿。

  按照这则公告所述,国家电网公司将委托中电技国际招标有限责任公司(简称“中电技”)等,采用公开招标方式,邀请合格投标人就2009年智能电能表第一批项目的供货和服务提交密封的投标文件。

  《证券市场周刊》了解到,日前国家电网向公司系统的各部门和单位印发了一则深化物资集约化管理的意见,其中明确提出推行集中采购“三种模式”,即总部直接组织实施,总部统一组织、网省公司具体实施和网省公司负责组织实施。而这一次智能电能表采取的就是第二类采购方式。

  一位接近中电技的招标人士透露,集中招标最直接的影响就是引发价格战。在采访中,一些业内人士和行业研究员也都传递了类似的信息,认为国家电网将智能电能表纳入集中采购体系,很可能会让制造厂商进入毛利率下滑的发展阶段。

  竞价时代开启

  “价格战肯定会有的,其实不仅是智能电表,其他的电网设备纳入国家电网集中招标采购后,都会出现一个单价水平下滑的现象。”湘财证券研究员冯舜告诉《证券市场周刊》。

  国家电网资料显示,目前国家电网每年都会有8期集中规模招标,采购的产品主要有变压器、组合电器GIS和断路器,其他的电网建设设备需求会根据当年的具体需求另行增加招标。

  由于国家电网公布的每期招标情况只有中标人和具体项目,并没有公示采购价格。根据海通证券(17.61,0.22,1.27%)出具的一份研究报告可以看出,几大类输配电设备的毛利率总体来说呈现逐步下滑的趋势。

  一位参与评标的人士向《证券市场周刊》描述:“集中规模招标的开始,就像是将原来到处出击的作战模式挪到了一个单一的平台上来。原来都是单独的市场,现在面对的是全国的市场,各家厂商为了争抢份额,在投标时就会尽量压低价格。”

  另一位不愿具名的研究员表示,输配电设备各大类子行业产品毛利率下滑的趋势受很多因素的影响。“像变压器、开关都有很多分类,分为不同型号和档次,利润率也有差别,另外还有原材料的价格影响。”

  但总的来说,整个国家电网系统集中规模采购的各设备的单价是在逐年下滑。《证券市场周刊》从负责招标的中电技内部人士处得到确认,从2005年集中招标以来,这些设备的平均单价下降幅度达到30%左右。

  “单价下滑是集中招标的最主要成果。”上述参与评标的人士表示。查看近年来的钢价和原材料走势,虽然因为受经济危机影响出现大幅调整,但整体的调整幅度低于输变电设备单价下滑的幅度,足以判断集中招标对输变电设备产品的毛利率进行了挤压。

  中金公司对国家电网今年8期集中规模招标进行了追踪统计,根据该公司出具的报告,今年输配电设备的竞争加剧,招标价格明显下降,平均同比降幅约8%,势将对变压器企业和开关企业明年的毛利率产生负面影响。

  一般来说,国家电网公司先进行集中招标,设备制造厂商投标成功后再组织生产交货,从招标结果看到的毛利率变化反映到公司的业绩上存在一定的时滞性。

  根据生产周期不同,今年的招标价格下降,会反映到变压器企业明年下半年毛利率的下滑,而开关企业的毛利率会在明年上半年就显示出其负面影响。

  “虽然目前还不清楚参与第一批投标的有哪些企业,但从今年其他设备招标的情况来看,各家制造商争抢份额很激烈,智能电表应该也会走同样的路子。毕竟这个行业内主要的制造厂商往往都不只生产电表,一般都会覆盖到其他的设备。”上述接近国家电网的人士表示。

  目前智能电表的零售价格为500元/台左右,中金公司预测中标单价将最终下降到300元/台左右。

  需求增量与份额之争

  尽管集中规模招标很可能会将智能电表带入毛利率走低的发展阶段,但与一些参与招投标人士的意见有所不同的是,部分行业研究员却给予这一消息正面评价。

  湘财证券冯舜认为,国家电网的介入是市场扩容的标志。这次首批招标项目中,二级单相远程费控智能电能表分为远程/开关外置和远程/开关内置两种,另外还有一级三相费控智能电能表(远程/开关内置),一共招标294.34万只。

  根据湘财证券的测算,以单只270元计算,此次招标共计7.94亿元。中国共有2.7亿只电表,以每年20%的更新速度计算,智能电能表的更新需求大概为145亿元,加上新增需求2000万只左右,智能电能表年市场容量将达到200亿元左右。

  中金公司计算的数据略有不同,估算未来三年智能电表市场容量有望高达250亿。以2亿-3亿只电表、300元/台的单价为基础进行测算,整个市场的规模在600亿-900亿元左右。

  假设10%的电表已经智能化完成,更新市场容量还剩500亿-800亿元。以三年为更新期,平均每年更新量在200亿元左右,再加上8%的新增用户量,整个市场可以达到250亿元的容量。

  从中金公司的测算可以看出,国家电网的介入不仅仅是对采购方式进行改变这么简单,而是将电表设备提升到了另一个发展阶段,即智能电网时代。

  技术的升级换代,则意味着大量的新增需求。类似的故事可以在近几年铁路设备升级更新中寻找到可参照的版本。

  这次招标是国家电网公司宣布建设“统一坚强智能电网”规划以来,首次将智能电网的概念落实到需求上来。

  按照国网公司的规划,2009年-2010年是智能电网规划试点阶段,将重点开展坚强智能电网发展规划工作,制定技术和管理标准,开展关键技术研发和设备研制,开展各环节的试点工作。

  因此,智能电表率先被纳入到集中招标试点,标志着各设备制造商围绕智能电网设备领域争夺未来市场的竞赛鸣响第一枪。

  冯舜认为,这次采购方式的改变将给大型电表生产企业带来两方面的好处,第一是整个电表市场扩容将增加企业的营业收入和利润总额;另一方面,集中招标设立的门槛让市场的竞争者减少,会将原有的市场份额更多地集中到大型生产企业手中。

  国家电网公布了对第一批智能电表项目投标人的资质业绩要求,包括注册资本金须在2000万元及以上人民币,投标人从事研发人员的数量占企业总人数的比例达到5%以上,必须具有在国内3年及以上的运行业绩等。另外,还对智能电表的各子产品提出了生产规模的要求,如单相表年生产能力需达到40万只及以上,三相表年产能需达到5万只。

  中信证券(30.50,0.20,0.66%)认为,这些资质和业绩要求比较高,有利于改善国内电表行业鱼龙混杂参差不齐的竞争格局,有利于龙头电表企业迅速扩大市场份额抢得未来智能电网竞赛先机,行业集中度将得到提升。

  “按照国网公司公布的这些资质业绩要求,整个行业中大概也就能筛选出二十来家公司。”冯舜介绍说。查看部分从事电力设备类制造的上市公司资料,符合投标人要求的公司主要有科陆电子(20.36,0.41,2.06%)、思达高科(7.57,0.03,0.40%)、许继电气(24.59,0.17,0.70%)、平高电气(16.80,0.11,0.66%)和长城开发(13.23,-0.03,-0.23%)等。

  市场的透明化和集中化,显然有助于入围企业的发展,但值得注意的是,这种采购方式的改变加剧了竞争,会让制造商的业绩对国网招标情况的敏感度大幅提升;而更关键的是,这种招标方式虽然会帮助某些企业争抢份额,却无助于其巩固份额。

  举例来说,天威保变(33.65,-0.11,-0.33%)是国内最大的变压器生产商,变压器的技术和质量都居于行业前列,但今年上半年,天威保变在国家电网的招标中中标量却很少,主要原因是其投标价格太高。与之相反,特变电工(24.28,-0.06,-0.25%)依仗成本优势,在今年的竞标中屡屡斩获订单。

  通过查看今年的历次招标情况可以看出,各家设备制造商的市场份额变动明显,波动性很大。以前7期的情况来看,特变电工的市场份额由去年同期的13%提升到了32%,其中来自国家电网的新订单同比增长了96%;而天威保变的市场份额同比仅增加了4%,来自国家电网的新订单同比增长40%。

  在开关市场和断路器市场,平高电气GIS的市场份额从去年同期的36%滑落至24%,来自国家电网的新订单同比下降21%;平高电气断路器的市场份额也由去年同期的21%下降到了19%,来自国家电网的新订单同比下降了25%。

  接近中电技的人士告诉《证券市场周刊》,国家电网公司正在组织参加第一批智能电能表招标工作的投标人参加培训,第一批标将在12月上旬评完,交货期集中在明年一季度。
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