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中国流量仪表行业的发展现状和关注点

数读市场中国仪表网2010年04月15日 09:22人气:4841

导读: 中国流量仪表制造业从上世纪30年代中期以仪表修配开始,到解放前后在上海、天津等沿海地区形成了现代流量仪表的民族工业。 下文简要阐述中国流量仪表企业组成、市场规模、经营等企业状况以及业内人士关注点。

1.前言 
         中国流量仪表制造业从上世纪30年代中期以仪表修配开始,到解放前后在上海、天津等沿海地区形成了现代流量仪表的民族工业。到改革开放前,经历了仿制、统一设计、自行研究开发过程,目前已经初具规模,基本上能满足中等水平流量仪表的需要。改革开放以来又经历了技术引进,与国际先进技术企业合资、合作,仪表性能和水平有了很大提高。近年国际主流企业纷纷在中国建立生产基地,即增强了能力也添加了竞争因素。
 
        下文简要阐述中国流量仪表企业组成、市场规模、经营等企业状况以及业内人士关注点。

2.企业状况

2.1企业数估计 
         原机械工业部装备司《关于流量仪器行业推进企业内部结构转型的措施意见》中称,1996年较正规的生产企业约200余家。1998年笔者等按公开发布的3套企事业名录中得275家。2003年流量仪表业内人士估计在450~540家之间。当前中国仪器仪表行业协会流量专业委员会(CIMA/FMC)有50余家具有一定实力、规模或技术专长的注册会员,是流量仪表行业中的骨干力量。现在中国流量仪表制造企业估计在550~650家之间。另外从参展历层国仪器仪表展览会(MICONEX)国内参展企业数(参见表1)一个侧面考察,从2001年到2005年逐年增加,2005年为2001年的2.76倍,以后有所回落,但2009年仍有2001年的2.5倍。

2.2组成分析

(1)国有企业若以CIMA/FMC为样本,1996年50余家国有企业单位占65%,此后国有单位纷纷改制为民营企业,或股份制企业,目前只占有5%。
(2)民营企业民营流量仪表企业是目前行业的中坚力量,例如在CIMA/FMC会员中有3家销售额接近或超过1亿元,有3家超过7000万元。民营企业发展途径是:①民间有志者利用社会技术力量兴办企业,从原始积累到走向正规;②原国有企业事业单位有志者下海独立或与社会资本结合创业变成私营企业;③国企改制分流职工自行创业,衍生出很多新生企业。
(3)中外合资企业自1987年流量仪表业建立首家中外合资企业上海光华爱而美特仪器有限公司以来,迄今至少有15家(不包括家用水表、家用燃气表),覆盖了所有新技术流量仪表主要品种,缩短了与当代水平的差距,大部分占有市场很大份额。
(4)外商独资企业国有流量仪表主流企业通过中外合资/合作对中国市场和情况渐渐熟悉,已有几家合资企业收购中方股份转成独资企业,有的在保持继续与中方合作的同时,另建新的独资企业,生产新型号同类仪表以扩大市场,原合资企业的产品技术优势面临更复杂的市场竞争和挑战。 
         现已建立实力抢答的外商独资企业至少有12家,例如:Emerson公司的艾默生北京仪表有限公司(北京,2002年),E H公司的恩德豪斯流量仪表有限公司(苏州,2004年),ABB公司生产流量计的工厂(上海,2004年),Siemens公司的西门子传感器与通讯有限公司(大连,2006年),Emerson公司的艾默生亚洲流量技术中心(南京,2008),奥巴尔原合资企业转制的合肥奥巴尔代表有限公司。

2.3企业经营

企业经营营销更灵活。
(1)总体竞标式联合竞标很多项目队自动化采取整体招标方式,流量仪表制造企业亦相适应,对于发包中个别规格采取代购或联手竞标。
(2)贴牌生产有点企业为提升整体市场适应能力,找合适的合作伙伴贴牌生产。
(3)OEM方式大协作有些关键部件、元件(如差压变送器特殊工艺的传感件,流量传感器特殊规格等)以OEM方式相互协作,发挥各自专长,快速对应市场,取得双赢效果。
(4)专业化生产近年来出现专门制造流量仪表关键零部件(如电容差压变送器的差压传感件、椭圆齿轮流量计的椭圆齿轮)的企业。特别是有几家专门开发、生产电磁流量计等转换器成套单元,提供给整机生产企业,促使一些新生企业较便捷的推出成套仪表,也使一些企业暂时不再在转换器方面作更多投入和开括。这一现象活跃了市场。

3.市场规模

3.1年销售量 
         由于流量仪表尚没有或半的单独统计项,中国仪器仪表行业协会的调查“仪器仪表大行业主要经济指标(产销值)”只细分到工业自动化控制系统装置造项,CIMA/FMC的问卷调查数据只是局部样本,只能用作估计行业整体的参照系,各界所提供的也只是各项研究的估计。 
         CIMA/FMC在一篇文章中估计2003年本土生产销售26亿元(不包括水表、燃气表),约36万台(不包括透明锥管浮子流量计),进口仪表16.3亿元,合计42.3亿[1]。中国工控网发布的《2007年中国流量计市场研究报告》中估计2006年中国流量仪表市场规模为46亿元左右和39万台套左右,预测2007年台套增长幅度在15%以上。 
         笔者估计2007年中国流量仪表市场容量包括本土生产部分和进口部分,合计在65~75亿元之间。 
         中国流量仪表市场占全球流量仪表市场几许?20~21世纪之交和近年见到几家信息公司的市场研究报告或专家论文中提到若干全球流量仪表市场估计数据。有24亿美元(2000年,英国专家RichandFurness),29.7亿美元(2001年,DuckerReasearch公司报告),30.8亿美元(2002年,FlowReasearch公司报告),25.6亿美元(2002年,ARC报道),28.3亿美元(2008年Frost&Sallivan咨询公司报告)几个版本,所估计数据差别是调查样本差异和不同年份所致。总之在24~31亿美元之间,按当年平均汇率折算约合人民币在200亿~255亿元。中国流量仪表代表市场2003年为42.3亿元,约占全球(16.6~21.3)%之间。我们估计当前流量仪表市场占全球应在(20~27)%之间。 
         中国流量仪表品种基本覆盖了当代通用几大类,前几年(2005年前后)诸品种销售台数比例如表2所示,其中传统仪表(差压式、容积式、浮子式、涡轮式)占3/4;新技术仪表仅占1/4,低于国外比例。

3.2市场增长率 
         据E H公司2004年出版《FlowHandbook》预测未来几年全球流量仪表市场年复合增长率(CAGR)约为(2~4)%,其中传统仪表(差压式、容积式、浮子式、涡轮式等)为-2%,新技术仪表(电磁式、旋涡式、科里奥利质量式、热式等)为8%。 
         中国流量仪表市场增长率以CIMA/FMC会员单位作样本,以其增长率推算行业的增长率。CIMA/FMC向50余家会员调查销售金额,在2002年~2007年间有一定规模或专长的相同可比25家企业,CAGR为18.7%。2008年CIMA/FMC的增长率有所下降为17%。当前受国际金融危机影响,短期内增幅或仍有下降,但今后中国流量仪表市场增长率还将在15%~20%之间。若考虑到前述国际主流企业,其中有些将其本国或国外生产基地转移到中国生产,所形成的产能和运作生产再返销本国和向全球销售,增长率因此也有可能超过20%。

4.流量测量界的关注点

4.1关注现场测量标准度 
         2006年修订颁布的GB17167《用能单位能源计量器具配件和管理通则》是强制性标准,规定用能单位必须配备的计量器具和测量标准度等级。这个标准度应该是现场整个流量测量系统的标准度,而常被误解成仅是计量器具(仪表)的标准度。现场使用的测量系统包括配管、迎流流场、流体特征、环境等使用条件,与制作厂(或计量部门)实验室流量标准装置的参比条件有一定差异,给测量仪表带来附加误差。例如点流速插入式涡轮流量计的测量涡轮头基本误差为1%~1.5%,加上现场管道流通面积测量误差、插入姿势和流场畸变等附加误差,整个系统的测量误差常在2%~5%之间。 
         石油天然气储运业的分配交接计量,为获得现场高的标准度,配备了移动式车装标准容器、体积管或标准流量计在现场运行条件下校准。

4.2量测量软实力和开展偏离参比条件的研究 
         重庆工业自动化仪表研究所孙准清认为“普通吧流量仪表实验研究和实践资料的积累视为流量仪表的软实力,一种通用型流量仪表具备的软实力是现场应用的必备条件。”传统仪表一般说已积累了丰富实践经验,而对于新型流量仪表就要考虑其软实力如何,应按各自或各种使用条件向供应商咨询,识别样本所列内容的真实性,避免轻信误道。 
         流量仪表在实验室流量校准的准确度,受现场来流流速分布和流动旋转度的影响(亦即受前置扰流件的影响)是比较显著的,因此国内有些学术机构和企业开展这方面的研究,在我国国家标准中也列入要求试验这些影响量的条款,例如GB/T18659-2002《电磁流量计的性能评估方法》规定了上游弯头、不同开度扰流件影响的试验要求。

参考文献 

         1.蔡武昌.国内外流量仪表行业状况。中国仪器仪表行业协会流量专业委员会会单行本,2004.6 

         2.蔡武昌,管本诚.国内流量仪表现在和展望。中国仪器仪表行业协会自动化仪表分会流量专业委员会会刊,2009年2期(9月) 

         3.蔡武昌.流量测量关注点和动向。
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