2009年，受性金融危机的影响，同时在国家政策调整下，许多产能过剩的行业如火电、冶金、水泥、化工等新项目投资受限，中国DCS市场的整体规模相比较与前几年的高速发展相比下滑比较明显。从目前来看，随着中国经济的复苏，2010年DCS市场的整体规模与2009年相比将会有一定的增长，但DCS市场仍然未能恢复到几年前的高速发展水平。在如此的市场之变下，DCS厂商正在寻求怎样的未来发展之道？本期四位代表性DCS厂商专家的分析为我们展现了DCS未来“变中求进”的理念，这其中蕴含着技术发展的变化、服务理念的变化……
参与人员：
英维思运营管理中国技术支持及方案总监肖文武
杭州和利时自动化有限公司石油和化工自动化事业部/化工部总经理 杨世喜
霍尼韦尔（中国）有限公司过程控制部市场战略经理 姜亚春
西门子（中国）有限公司自动化与驱动集团自动化系统部市场拓展经理 谢铮
1.您感受到中国DCS市场正在发生着哪些变化，呈现出哪些特点？
杨世喜：随着国家产业和经济结构的调整，以及受经济危机的影响，我国的企业结构呈现出国进民退、企业兼并日盛的特点，规模小、污染严重、能耗高的生产装置逐渐被淘汰，取而代之的是国营、中外合资、规模巨大、自动化程度高的现代化装置正在兴建或者筹建中。同时，随着社会发展，分工日益明确，大型的专业工程公司越来越多，其项目管理能力日益增强，交钥匙工程会逐渐增多。民企会逐渐向小型化、附加值高的生产装置增加投资。这些因素必然会给DCS市场带来变化：
（1）附加值高的小型化工项目会逐渐增多，而大型项目容量会增长，总的DCS市场容量会增加。
（2）节能减排、生产安全改造项目会逐渐增多。
（3）工程公司的作用日益突出，总包项目会日益增多。
姜亚春：中国DCS市场的变化主要是国产DCS向和大规模方面发展，另外一个特点是行业细分，一个主要行业主要有2-3家主要的DCS供应厂商。
肖文武：近年来DCS市场已经比较成熟，已经普遍被几乎各个流程行业所接受。和前些年的应用相比较，有几个比较明显的变化。首先，随着DCS功能的日趋完善，DCS应用范围逐渐扩大，渗透到一些PLC的传统市场。例如在电力行业，电厂的辅助控制系统以前均采用PLC。而现在越来越多的电厂采用主辅系统DCS一体化，英维思赢得的国内和一些海外EPC项目均采用这种模式。其次，DCS市场竞争加剧，DCS整体价格呈逐年下降趋势。再次，传统DCS厂家不再局限于仅仅销售DCS系统本身，而是越来越关注以DCS为平台的“衍生”产品和解决方案，如先进控制、能源管理、移动解决方案等等。后，国产DCS日益成熟，市场影响力逐步扩大。
谢铮：从行业角度来看，一些新兴行业对DCS的需求正在悄然带动市场的发展。传统火电行业在国家宏观调控和经济趋缓的因素下正在经历的寒冬期，萎缩严重；钢铁、水泥、平板玻璃、煤化工和多晶硅等行业由于产能过剩，对DCS的需求也明显下滑，项目数量严重减少；而食品饮料、医药、水处理、太阳能等新兴绿色能源行业正在成为拉动DCS市场的亮点；同时，为完成中国大型炼油基地的建设，石化行业仍然占据中国DCS市场的主导地位。
2.公司2010年DCS产品的市场发展情况如何？主要应用于哪些行业？贵公司在DCS市场中的核心竞争力是什么？
谢铮：西门子的SIMATICPCS7系统经过几年的打造，目前已逐渐被传统DCS市场认可。继2006年赢得中石化青岛炼油大石化项目后，2008年又一举赢得抚顺千万吨炼油项目控制系统和安全仪表系统、2009年7月获得抚顺百万吨乙烯项目，标志着SIMATICPCS7系统已经被传统DCS行业接受。回顾以往，2005年至2008年期间SIMIATICPCS7系统的销售业绩始终保持着快速增长，即便在2009的经济危机的恶劣市场环境下，西门子PCS7也能完成与2008年持平的业绩指标。
SIMATICPCS7是面向所有工业领域的过程控制系统，目前主要应用于石化及化工、冶金、电力、水泥等行业，在医药、食品饮料、水处理等新兴行业也有不错的市场业绩。
持续不断的产品技术创新、通过的系统集成降低客户的总运行成本、整合安全技术以及丰富的IT安全功能、系统的灵活性和可升级性及遍布的专家服务网络是SIMATICPCS7的核心竞争力。
杨世喜：由于公司制定了正确的经营策略，同时随着和利时公司产品、工程实施以及售后服务质量的提高，2010年，我公司的DCS业务出现了2位数的增长。当然，还与受前段时间经济危机的影响，很多被搁置的项目今年得以启动有关。我公司DCS主要应用行业有石油化工、电力、冶金、建材、新能源、制药、市政、环保。
和利时公司确立了“中国创造”的产品发展目标，一直坚持自主创新、发展自主技术，越来越多的技术、产品与方案应用在国家重大、特大工程与项目中，为推进重大装备国产化做出了积极贡献。例如，在青岛石化500万吨炼油主装置、台山1000MW超超临界发电机组的典型应用，都体现了和利时公司在重大项目上的竞争力。
姜亚春：Honeywell在2010年总体发展不错，特别是在石油天然气行业，如长输管线、天然气田、LNG等，多晶硅、煤化工等行业，我们也获得了较大增长。ExperionPKS一体化集成的基础设计结构，大项目的集成和管理能力，先进应用的执行能力（例如操作员仿真培训OTS、油品调合及储运自动化），行业经验等是我们的核心竞争力。
肖文武：英维思运营管理今年到目前为止DCS市场发展良好，英维思的DCS系统有两个产品，分别是FOXBOROI/ADCS系统和A2DCS系统。基本可以涵盖所有工业行业。其中I/ADCS系统主要应用在电力、石化、化工、冶金等行业，FOXBOROA2系统主要应用在市政、医药等行业。英维思在DCS市场中的核心竞争力是在产品可靠性和安全性方面。比如I/ADCS系统的控制器和I/O模件均采用全铝合金封装，满足G3标准；网络采用拥有的MESH多容错技术；可以提供从包括各种类型卡件、I/O总线、控制器、电源、网络和HMI等自下而上的的冗余容错解决方案等等。同时，I/ADCS系统可以应用到很多关键性领域，比如核电领域。英维思凭借可靠的DCS产品和在核电控制领域的丰富经验在暨去年赢得福清和方家山4×1000MW压水堆核电站之后，今年又成功赢得了海南昌江2×600MW压水堆核电站项目，提供核岛控制和保护。
3.随着中国DCS市场的日趋成熟，市场格局已基本形成，贵公司未来在市场发展中有哪些战略性规划？
您认为中国新的战略性新兴行业的发展会给贵公司带来哪些新的市场空间？
肖文武：整体上讲，我们要稳固我们的优势行业地位，例如核电、火电、煤、化工以及某些综合行业。同时，逐渐提高石化行业市场的占有率。另外加强DCS增值服务业务，并不断寻找新的行业市场机会。
实际上，就控制系统而言，英维思已经在中国新的战略性新兴行业的发展中获得了机遇，比如核电、清洁能源等领域都获得了不少的合同。另外，随着EPC电力项目在海外的增多以及国外对英维思DCS品牌的高认可度，我们也获得了很多市场机会。
谢铮：对于DCS系统，传统行业仍然十分重要，未来西门子PCS7将会立足传统行业，并不断向新兴行业拓展。
食品饮料、医药等传统PLC应用领域，这些行业的生产流程一般控制点数量少，相比石化化工行业控制方案简单，但随着生产线的扩大、规模生产的形成、工艺流程的复杂，使用DCS必然成为趋势。西门子从2008年开始就制定了进入这些行业的市场策略，并与拜耳等企业开始了合作。这些新兴行业必然成为未来DCS市场发展的新增长点。
创新是核心竞争力，贵公司的未来DCS产品将在哪些方面有所创新和提升？将给用户带来怎样的价值。
姜亚春：创新一直是Honeywell的核心价值所在，在控制技术，硬件设计，标准形成，佳操作实践等方面，Honeywell一直处于地位，例如C300的竖形模块化设计已经成为控制器设计的潮流，先进模型预估控制技术嵌入到控制器代替PID为用户提高控制品质，同时带来很大的经济效益。将来的创新可以从以下几个方面来谈：
（1）无线技术在工业领域的大规模应用将改变控制器的结构和传统的接线方式，相比现场总线模式，无线技术是真正意义上可以节省接线投资，减少维护成本的创新技术。
（2）提高操作员对异常状况的相应能力，从而提高工厂的整体安全性，减少非计划停车，目前已经是世界企业为关注的目标，今后会成为流程工业的佳操作实践。主要体现在报警管理，有效的流程图设计，程序化操作等方面，Honeywell的ExperionPKS系统已经将这些佳操作实践体现到系统设计中，以后会进一步增强这些功能。
（3）虚拟机技术将会从IT领域应用到过程控制领域，用户不会因为计算机硬件的升级而不得不升级整个控制系统，不仅可以减少升级费用，同时可以减少维护费用和提高系统的稳定性。
杨世喜：和利时公司经过近20年的发展，在DCS的设计、制造、实施过程中积累了丰富的经验，逐渐成长为DCS行业的。和利时公司的DCS系统已经历经了四代的发展，即将推出第五代DCS产品。在DCS设计中，将遵循以安全为核心的设计思想，继续遵循开放理念，增强系统的安全保护功能，内置优化控制模块，无缝集成仿真系统、资产管理系统、实时生产管理系统、增强系统快速性及逻辑控制、顺序控制功能，不仅满足流程控制，同时满足运动控制，实现一体化混合控制，终实现生产的安全、和环保。
谢铮：未来的SIEMENSDCS系统SIMATICPCS7产品将会在易用性和通用性上有所创新和提升，提供独有的能源管理系统和先进控制策略，打造全新的数字化工厂。
不断地技术创新旨在大的帮助提升客户的核心竞争力，并且实现大的投资保护。
肖文武：就DCS系统产品本身而言，我们将进一步提升DCS系统计算机和网络安全、进一步提高DCS现场总线能力和开放性，进一步完善DCS升级方案等。
就更广泛的范围而言，公司将进一步加强以DCS为平台的增值服务，同时丰富针对于不同行业的解决方案。例如采用先进控制解决方案实现过程优化，采用在线优化方案实现工厂的能源管理，提供采用真实DCS系统的流程模拟平台用于工艺流程的动态研究和培训。所有这些增值服务和DCS一起构成了服务于不同行业的一整套整体解决方案。很多成功的整体解决方案案例证明英维思不仅仅是DCS系统供货商，而且是行业专家。有的用户也许需要了解工艺特性以便更好的控制生产，有的用户也许需要降低能耗改善排放指标，有的用户也许是为了提高产量和质量等等，英维思了解不同用户的不同需求并能够帮助用户解决上述的问题，目的是和用户实现双赢共同成功。
今年随着我们在电厂燃烧优化解决方案以及在石化能源管理解决方案应用中取得的成功，更多的用户认可了我们的增值服务并表明了在应用英维思DCS产品基础上进一步开展增值服务方面合作的意向。
4.当前很多控制系统供应商都将服务作为未来的市场一大增长点，贵公司是否有这样的构想或者尝试？您觉得对于贵公司来说这一理念的推广存在哪些问题？
杨世喜：DCS行业的竞争日趋激烈，服务已经成为DCS厂家重要的业务分支之一。按照DCS行业的统计，系统服务业务的市场份额占当年新签合同量的10%，并且这个数据会逐年增加。
基于以上的认识，和利时公司从2006年开始尝试服务形态的转变，即从被动服务转为主动服务，陆续开发出点检、升级、年保等服务产品。这些产品的推出不但解决了用户眼前的问题，还为系统长期稳定运行提供了保障，并增值了用户的投资，受到了广大用户的好评。
2011年将是和利时公司系统服务业务高速增长的一年，之后通过2-3年的努力将系统服务能力提升到一个新的高度，使之成为公司新的竞争力。系统服务业务不仅是新的市场增长点，更重要的是可以保障老客户的利益，提高客户忠诚度，为公司长期健康发展提供支持和保障。
谢铮：西门子不仅将目光放在推广产品和赢得项目上，也同时为客户提供可持续的系统服务和升级改造服务。西门子有专门的机构负责提供系统升级改造方案咨询和项目实施，并可为客户量身定做服务合同。
目前，在中国庞大的市场中，服务所占的份额仍然很小，大多数用户认为维护、维修和改善有自己的员工就足够了，没有象国外的企业那样将服务外包，对服务的投入也很有限。虽然服务的市场潜力很大，但仍需DCS厂商对市场的耐心培养和客户逐渐改变思想，接受这种业务形式。
姜亚春：Honeywell一直将全生命周期服务作为公司的发展战略，设置了专门的服务销售团队和工程实施团队，服务内容从备件服务，紧急服务支持，7×24小时热线，培训，升级改造，先进控制服务，到目前愈来愈多年度检维修服务，多年维修保障服务，以及针对国内用户客户化定制服务，以及全厂一体化全面服务支持服务等等不一而足。值得一提的是由美国总部专门为中国用户量身定做控制系统检测工具，受到了广大用户的一致好评。
不断地推陈出新，让我们的全生命周期服务更加专业化，技术更好，能力更强，是我们为客户服务的宗旨和使命。当然，国内客户对服务付费的接受程度还需要有一个适应的过程，普遍认为费用太高，自己的维护人员可以完成等，但随着企业维护人员紧张，人力成本的提高以及竞争的压力，我们已经看到越来越多的用户可以接受专业化服务合同模式，将自控服务交给专业化的团队以便更好地提升用户的核心竞争力。
肖文武：英维思非常看重服务，我们认为良好的服务是和用户建立长期伙伴关系的非常珍贵的桥梁。比如长期维护服务，我们和越来越多的用户建立了“CustomerFirst”的长期维护服务。从用户的反馈来看，长期维护服务降低了控制系统的故障率，提高了用户工厂的运营效率。
从推广方面，重要是让用户看到他们购买到的服务所能带来的收益。英维思“CustomerFirst”服务除了传统的服务功能以外，是让用户在投入非常少成本的情况下，在不影响工厂正常运营的前提下，通过微小的渐进的更新和升级使得用户的运营可持续的保持先进的技术，从而有效保护了在自动化方面的投资，延长了控制系统的使用寿命。另外，是服务的品质。如果一个公司希望在服务方面取得成功，需要建立合理的服务管理流程，拥有敬业并且专业的售后服务工程师，同时进一步丰富服务的种类和内容。目前英维思建立了完善的服务管理流程，拥有一只专业能力非常强的售后服务团队，同时“CustomerFirst”的服务包括了非常丰富的内容。基本内容包括全天候的技术支持，备品备件管理和更换程序，在线软件版本升级、所有软件的修订和维护、现场年度控制系统健康检查和年度报告，实时发送产品建议和通知，提供完整的用户服务社区让用户能够分享技术和经验，系统生命周期的管理和问题诊断等等。除此之外，还包括丰富的可选项以满足不同用户的特殊要求，如可以提供工厂安全等级的审计和分析，远程诊断和例外报告，TV认证工程师的培训和认证，常驻现场工程服务等等。
随着各控制系统厂家对服务的重视，以及越来越多的用户对服务的认可，服务所占各控制厂家的销售比例将呈逐年上升趋势。
