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电子元器件锋芒已现 能否染红2007?

数读市场中国仪表网2006年12月19日 09:52人气:4277

2006年是电子元器件行业充满不确定性的一年:一方面,行业创新的步伐被大大延后,微软的新操作系统Vista被延迟到年底发布,中国3G的推出又一次的推迟,索尼PS3的推出也延迟到年底,这对行业的需求产生严重影响;另一方面,原材料的价格不断上涨,使得行业利润水平受到不同程度的影响。2006年是电子元器件企业比较辛苦的一年,2007年呢?
  与其他行业相比,技术创新是此行业(以及整个IT行业)最大的影响因素。2007年,PC、通信、消费电子等三大领域将面临重大技术进步带来的突破性增长,这给相关行业将带来巨大机遇,我们对行业趋势依旧看好。

  3G仍然是通信行业未来最大希望

  虽然到现在行业仍然在焦急的等待中,但随着时间的推移,我们毕竟离终点又近了一步。根据奥运会的时间表,我们预计在4季度,国家将在主要的奥运城市开始建设3G网络,2007年上半年发放牌照的时机将完全成熟。长期悬而未决的3G牌照一旦发放,首先受益的将是系统设备厂商,接着是BOSS厂商,随后是终端厂商。

  1、运营商:根据诺盛电信的预测,一旦发放3G牌照,中国市场3G用户三年的复合增长率达到148%,第三年的3G用户达到0.842亿户,这给移动运营商带来了极大的机遇。

  2、系统设备商:3G将是改变国内外品牌通讯设备厂商竞争格局的最佳时机,其中TD-SCDMA设备提供厂商具有重大的发展机遇。

  3、终端厂商:国内手机用户已超过4亿户,规模巨大。一旦3G用户规模化启动,手机市场相当巨大。

  4、增值业务商:系统设备投资后,运营商要进行电信增值业务BOSS投资。因此,BOSS在电信投资的比例将会上升。3G会给其带来突发性增长机会。

  5、光通信设备:由于国内骨干网容量仍较充裕,在3G用户未形成规模以前,光通信需求拉动较为有限。短期无须大幅扩容,长期需求将随着3G用户数的增长而上升。

  6、芯片厂商:系统、终端设备需求启动将极大地拉动上游芯片的需求容量,但由于国内芯片厂商技术档次普遍偏低,难分享3G带来的芯片领域巨额需求。

  优质公司值得我们关注

  我们建议关注电子元器件各子行业内具有技术、市场或者具备综合优势的优秀公司,以及下游产品需求旺盛的公司。

  长电科技:公司自主开发的FBP封装技术,已经开始量产,未来可能成为半导体行业优惠政策的受益者。我们认为公司具有国内领先的封装技术和持续的研发能力,公司未来具备良好的成长性。

  华微电子:我国最大的分立器件生产厂商之一,其产品主要用于机箱电源等产品上。2007-2008年将是公司面临快速增长的时期。

  士兰微在上市以前以量大面广的低端芯片产品为主,上市以后进行了多项关键技术的研发,并取得很大的进步。公司由原来技术单一、以低端消费芯片为主,逐渐变为一家拥有多项核心技术储备,并开始形成了明确的新利润增长点的企业。

  超声电子和生益科技分别从事覆铜板和PCB(多层、HDI)的生产,是国内的重要厂商,技术的提升和产能的扩张是我们看好的理由。
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