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07年科技趋势:七家业者对明年DRAM景气走势看法

品牌专栏中国仪表网2006年12月26日 11:57人气:550

Vista效应带动下,DRAM市场需求畅旺,连向来是景气从旺转淡的第四季,业者营收仍是一路冲高,让业者荷包满满之余,也对明年景气走势多抱持正向看法。然而,在业者普遍对景气看多之际,不少外资券商及研究机构却逆向提出明年DRAM景气恐不如预期乐观的看法,使得市场渐渐出现杂音。
以既有数据来看,今年第四季迄今,DRAM厂营运确实是令人刮目相看,尽管时序迈入传统淡季,但厂商营运仍普遍呈现高档走势,其中茂德(5387)与力晶(5346)第四季以来营收仍维持逐月走高态势,就11月营收来看,茂德、力晶各为72.8亿元与110.62亿元,分别是公司连续第六个月及第八个月创新高。

淡季不淡 力晶信心满满

业者营运高档不坠,对未来景气走势更显得信心满满。力晶便认为,明年上半年前全球DRAM厂产出量增加有限,放眼望去仅力晶有显著量的增加,在Vista效应带动,以及大陆与印度等新兴市场蓬勃发展下,明年第一季价格应只会有5%以内的跌价,相较于往年状况,整体市场仍处于淡季不淡。

力晶认为,Vista效益带动的DRAM市场需求相当明确,目前合约市场“非常缺货”,加上部分大厂90奈米制程转换仍在调整,且全球主要业者新增产能并不显著,无法补足需求缺口,后市需求仍相当强劲。

力晶强调,明年是产业另一新的关卡,尤其制程进入70奈米世代,技术上更加困难,如果业者无法顺利完成制程转进,在供给有限、市场的需求又在Vista效应带动下蓬勃发展,势必引发一波缺货潮。

茂德也乐观预期,由于Vista效应,带动市场对DRAM全面性需求,目前全球个人电脑代工厂积极备货,DRAM景气相当乐观透明;茂德认为,在个人电脑景气复苏及Vista效应支撑下,DRAM供给吃紧的况,将延续到明年农历年前,期间DRAM价格也将维持平稳。

南科指出,目前DRAM厂库存水位已到偏低的危险状态,合约市场订单能见度已到明年首季,DDR2需求几乎倍增,加上明年1、2月戴尔及惠普等品牌大厂会进行产品促销,届时DRA M市场“铁定缺货”。

在业者一片看好之际,外资圈和研究机构却提出相异的论点。尤其Vista是否真能延续这股DRAM需求潮,以及明年包括力晶、南科、华亚科、茂德等四大台湾DRAM厂都有新的12寸厂产能开出,供过于求的问题,都让市场关切。

摩根大通便率先喊出:“市场对Vista的期待真的是太高了!”摩根大通认为,全球记忆体厂今年在各项主要厂品降价的刺激下,今年的成长将高于预期,但是明年记忆体的成长将大幅减缓,价格也将显著滑落,主因是DRAM价格已高、CPU处理器的价格下降幅度下以及显示器面板升级等。

供给过剩 顾能提出警讯

巴黎证券也指出,第四季笔记型电脑出货强劲,促成DRAM价格强势上涨,但DRAM价格已急涨一波,Vista效应不会迅速反应,而业者又积极扩产,明年第一季若笔记型电脑成长率不如今年第四季,恐导致DRAM报价走软。

此外,今年以来NAND Flash价格“腰斩再腰斩”,在杀手及应用产品仍未问世,价格跌价问题无法有效解决下,可能促使部分业者将产能回拨生产DRAM,造成市场供给过剩的问题,也颇受瞩目。

市调机构顾能(Gartner)便指出,,全球有46%的DRAM制造商同时跨足DRAM与NAND Flash两种业务,一旦产能转回生产DRAM,将造成DRAM市场供过于求的问题。顾能认为,明年DRAM产业恐面临供过于求,使得全球销售成长率比今年缩水五成以上。

顾能预估,今年全球电脑用标准型DRAM销售额将比去年成长34%,达339亿美元,总体记忆体晶片销售额则会比去年增加22%,达604美元。明年整体市况仍维持成长态势,但因供过于求的威胁,电脑用标准型DRAM市场销售成长状况会比今年显著逊色,年成长率仅15%左右,不到今年的一半,产值约为390亿元,整体记忆体晶片产值约663亿美元,年增率仅9.8%。
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