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电气企业押宝LED产业 是光明还是狂热

行业聚焦点中国仪表网2011年08月31日 10:51人气:591

  编者按:电气行业的龙头德力西押宝LED产业,投资机遇与风险并存。有研究人员表示目前国内很多区域上马了MOCVD项目,但产品的稳定性、品质都与国外产品仍有较大差距,尤其是在温度环节、芯片封装环节,国内厂商仍面临着技术瓶颈。这就是为什么现在国内LED产能非常充沛,却依然需要大量进口外国产品的原因。虽然德力西在国内低压电器领域占据半壁江山,但低压电器属低门槛的劳动力密集型行业,与LED的高技术含量不可同日而语。
  
  狂欢的背后:土地热度超过产业?
  
  电气行业的龙头德力西完成了关于对江门甘化股份公司的收购事宜,国资委通过了江门市资产管理局将所持ST甘化的6400万股国有股份转让给德力西集团。
  
  LED产业投资热似乎被推倒了新的高点,江门开出的诱人蛋糕,也使得节能照明企业看的眼馋,看的手痒,不过,在这份大单的背后,有着土地、股权等多重诱惑,而不仅仅是LED产业本身的魅力。
  
  交易的双赢可谓在台面上,打造产业之都的政治考量,地皮和融资的双重利益,这给LED的前途带来一丝诡异。
  
  押宝LED产业
  
  此次股份转让完成后,ST甘化将择机实施非公开发行股票,并计划将非公开发行股票所募集的资金将投入LED外延片项目等。
  
  据德力西集团新闻发言人称,ST甘化总股本为32286.1324万股,本次股份转让完成后,德力西集团持有6400万股,占总股本的19.82%,将成为江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司第一大股东。
  
  按照德力西与江门市达成的协议,江门市高新区将在园区规划约300亩土地作为LED外延片、芯片生产研发项目用地。
  
  首期项目将在交地后6个月内动工建设,两年内竣工投产,项目总投资38亿元,计划购置100台MOCVD设备及部分芯片生产线。
  
  江门市提出要“打造低碳经济,建设绿色江门”,面对德力西总额高达38亿元的LED产业投资意向书,意欲打造LED之都的江门市心动了。
  
  按照江门市的产业规划,LED产业园规模将达数百亿,产业链涵盖LED上、中、下游产品。而号称中国西门子的德力西近年实施多元化策略,此前曾在上海等地投资建设LED项目。
  
  此前,有专家指广东LED产业已经形成了百舸争流的局面,如果以三个梯队划分,深圳、佛山、惠州名列第一梯队,中山、广州花都区等地紧随其后,清远、江门等地为第三梯队。
  
  资料显示,深圳、东莞、佛山都已经将LED产业列为支柱型产业发展。此外,广州、中山、惠州和江门等地,也在大力发展LED产业。
  
  其中,深圳出台了《深圳市LED产业发展规划》,根据规划,2015年深圳半导体照明产业年产值超过1300亿元,成为我国LED产业技术创新的重要示范基地和全球重要的LED产品研发生产基地。
  
  而《东莞市推进LED产业发展与应用示范工作实施方案》中提出,到2015年,把东莞市部分干道路灯新装或改造成为LED路灯,LED照明产业年产值达150亿元。
  
  佛山也将“新光源产业”作为重点发展产业之一,按照规划,到2012年底,佛山LED产业要实现产值200亿元,形成从芯片、封装到应用的比较完整的产业链,培育3~4家具有国际竞争力的拥有自主品牌和核心技术的龙头企业。
  
  潜在的风险
  
  近日,广东省政府发展研究中心副主任汪一洋在表示,这两年广东省新兴产业发展的势头很猛,在一些产业上却有些急躁。比如LED产业,一哄而上,盲目发展的后果就是大家都在做封装环节,虽然产量占了全国的半壁江山,但大量的核心技术还是要靠到国外购买,不仅获得的利润很少,而且各大企业还大打价格战。
  
  对于江门市通过补贴及各种优惠政策支持发展LED产业,通过德力西集团使ST甘化投身LED,记者联系部分券商研究员表示前景并不那么乐观。
  
  包括万联证券等研究员分析认为,目前国内很多区域上马了MOCVD项目,但产品的稳定性、品质都与国外产品仍有较大差距,尤其是在温度环节、芯片封装环节,国内厂商仍面临着技术瓶颈。这就是为什么现在国内LED产能非常充沛,却依然需要大量进口外国产品的原因。虽然德力西在国内低压电器领域占据半壁江山,但低压电器属低门槛的劳动力密集型行业,与LED的高技术含量不可同日而语。
  
  与此同时,两年后全国各地新建的MOCVD项目都将陆续完成,相关产品的市场供给量将急速放大,LED的相关产品势必出现量增价减,届时,ST甘化的首期项目刚刚竣工。德力西在低压电器领域是靠价格占领市场的,但在高技术含量的MOCVD领域,没有技术优势,仅仅靠价格战,德力西想复制低压电器领域的成功,恐怕很难。
  
  据中国投资咨询网信息,二季度封装器件的价格仍然延续一季度的价格下调趋势,照明用LED规格不断提升,同时厂商扩产幅度较大,带来库存压力。伴随着消费需求的释放,扎堆的资本、铺天盖地的广告,LED行业正处于战国纷争的时代。
  
  有LED照明企业透露,目前90%的LED企业亏损,原因是众多国内厂商缺乏核心技术,在创新研发上投入非常小。该人士表示,LED企业在专注开拓市场的同时,还要在产品技术上做足功课。
  
  业内专家更是指出,狂热发展暴露了产业缺陷,LED产业正面临核心技术掣肘、标准缺失与资金滞压等瓶颈,靠简单替换白炽灯的思路也要转变。
  
  据港媒报道,国内LED产业如果第3季不如第2季,加上第4季又是传统淡季,尤其目前全球最大的问题是消费信心不足,今年LED产业可能下半年不如上半年。
  
  有研报分析,LED产业存在的风险主要来自行业景气度低于预期和政策性风险。
  
  该报告称,9-12月份是LED照明行业的传统旺季,但目前欧洲、美国等主要经济体存在一定的国家债务风险,日本处在震后恢复生产的阶段,如果这些目标市场地区经济增长陷入衰退,将会影响LED照明产业的发展速度。
  
  LED照明产业是国家重点推进的节能减排的产业,国家近年来促进产业健康发展的相关政策越来越完善,未来存在较大可能是性推出进一步的鼓励政策和类似于“绿色照明工程”的财政补贴政策,但存在一定的政策性风险。
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