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世界钢铁市场格局进入洗牌格局

行业上下游中国仪表网2012年02月17日 09:59人气:15408

  导读:世界钢铁市场在1999至2001年间历经了一段相当不景气的时期,一方面受到整体市场供过于求的影响,另一方面钢材贸易市场的竞争激烈,使得世界钢价持续探底,在2001年跌落到近20年的低点。
  
  也由于景气不佳,国际钢铁大厂纷纷降价以减少库存,造成市场出现恶性削价竞争局面,使得国内外钢厂都出现营业收入、获利均大幅下降的情况。以名列美国《财富》杂志2002年世界五百强企业的7家钢铁公司来说,2001年平均年营业收入下降17%,在获利方面的表现也不尽如意,7家公司中有5家出现亏损,而亏损超过5亿美元以上的有日本的住友金属和NKK,欧洲的阿塞勒和考勒斯集团等4家公司。随着经营压力的与日俱增,迫使钢铁企业必须审慎思考该如何调整经营策略以因应大幅变动的经营环境。
  
  世界钢铁市场逐步进入新的洗牌格局。几年前,德国最大的钢铁生产商蒂森克掳伯自在中国建立了不锈钢厂和镀锌厂。现在,蒂森克虏伯又将视线转移到了巴西,拟在当地建设1家年产500万吨的板坯厂。最近,中国宝钢和巴西矿业企业淡水河谷公司(CVRD)合资在巴西建设大型钢铁生产厂,有资料表明,近两年或几年内,中国钢企还将在印、度、越南等地建立分厂。金模网CEO罗百辉指出,所有这些个案的背后,呈现明显不同于历史上任何一次钢铁产业整合的显着特点,即一个特征明显的"梯度转移"现象正在全球钢铁业悄然形成。
  
  首先,世界钢铁生产向经济活力旺盛地区转移的步伐加快,由经济发达地区向次发达地区和潜在经济发达地区转移的特征十分明显。在10年前,中国市场作为世界上经济最具活力的地区,吸引了包括钢铁巨头在内的世界所有产业的目光,一个向中国地区转移的大潮流很快形成并演变成滚滚而来之势,现在,中国已经逐步成为世界制造业的中心地区之一,大大推进了中国钢铁产业发展进程,中国钢产量在短短几年内就由年产钢1亿吨迅速提升到今年的接近5亿吨。全球IT咨询公司和服务公司Capgemini的研究报告认为中国在全球制造业出口所占比重为8%以上,印度的比例不足1但有证据显示,在今后5年内,印度将发展成为世界制造业的中心。有机构对《财富》杂志评选的美国企业500强中的340家企业的调查结果显示,很多企业计划今后3~4年把与印度企业展开外包合作放在优先考虑地位。从这一点上分析,印度无疑已经成为许多钢铁巨头眼中的潜在发达地区。
  
  其次,钢铁产业向能源、资源丰富地区以及目标消费地区转移的速度力口快。随着全球范围内资源、能源价格大幅度涨价的趋势,资源、能源密集地区正在成为钢铁强企进行战略转移的优先选择目标,中国和日本这铁生产,是在当前资源供应紧张的前提下钢铁企业达成的共识。同时,近年来巴西国民经济快速增长,经济增长率保持在5%左右,对钢铁的需求量也随之快速增长,率先在巴西投资建设钢铁联合生产厂就相当于抢先登陆了这块增长潜力非常巨大的新兴市场。此外,拉美市场的需求潜力也极为可观。以巴西为前沿生产基地,扩大企业自身在拉美市场的影响力,也是其目标之一基于对原材料产地进行生产、就近应拉美市场以及大量节省物流成本费用等的考虑,以上两国钢铁企业做出了在巴西建厂的选择。
  
  再次,"近水远山"是当前钢铁产业新一轮调整的又一特点,钢铁产业向沿海和内河丰富地区转移趋势明显。这一特征在中国这个全球最大的钢铁市场表现突出。目前,在中国3000公里海岸线上的重要城市,都能看到钢铁企业进行战略性布局的影子,宝钢拟在湛江建新厂、首钢的曹妃旬搬迁工程、辽宁的鲅鱼圈钢铁基地、山东的日照钢厂等项目,都选择了沿海布局的思路。以水运作为原料和产品进出主渠道的战略考量,无疑对降低成本和提升企业核心竞争优势具有十分重要的作用。同时,国际钢铁巨头在进行产业转移中,也无一例外地选择在交通运输优势明显的地区建设新的钢铁厂,而在水、陆运输的选择上,均优先选择在水运发达地区进行布局。
  
  同时,资金的同步转移是钢铁产业转移的另一个明显特点。在传统的钢铁企业转移中,西方发达国家总体上以卖技术、卖设备、卖生产线为主要手段,而当前钢维多利亚钢铁公司(CompanhiaSiderurgicaVitoriaCSV)。在总投资额中,宝钢的出资比例为60%。最近一段时间,国际上大型钢铁企业的对外投资方式正在发生历史性的转变,投入大量资金在生产原料丰富的地区建设包括高炉冶炼设备在内的钢铁联合生产厂已经成为新的趋势。有国外报刊评论,这是国际钢铁行业发展史上不曾有过的现象。
  
  到目前为止,在国外投资建设大型钢铁联合生产厂的钢铁企业已经有安赛乐米塔尔、浦项制铁、塔塔钢铁公司、新日铁以及宝钢等,其计划投资金额合计超过550亿美元,计划年产能合计接近6000万吨(5920万吨)。大型钢铁企业国外投资方式的这一转变,将在未来一段时间内对国际钢铁业产生深远影响。中国钢铁企业在这一重大转变中担纲了重要角色。
  
  需要指出的是,以上产业转移的行为均不是为了单一目的而进行的,而是在综合各方面因素基础上选择最大利益的结果,即成本最小化和利益最大化。同时,他们无一例外地都圈定了各自的目标市场,即市场:最近化。如近几年俄罗斯及中东地区的钢铁需求增长迅速,乌克兰和俄罗斯的钢铁企业联手组成合资企业,拟凭借其良好的市场基础在当地市场占得先机,并凭借地理位置上的优势覆盖中东市场。在新日铁与原安赛乐签订的合作协议中,规定新日铁向安赛乐的欧洲钢厂提供汽车板生产技术,此举是为了对当地的日系汽车生产商进行就地供应。
  
  从近几年世界钢厂的动态来观察,可以发现已有若干厂商开始从竞争策略的型态着手改变,由过去单打独斗的竞争模式,慢慢朝向联合重组的合作型态发展。而钢厂间的策略联盟协议,从较为单纯技术合作开始,逐渐拓展到产销层面的深度合作;联盟关系的发展,也从短期合作慢慢延伸到长期紧密配合的伙伴关系,甚至发展出更为密切的资本合作关系。
  
  从世界各地的联合重组案例来看,有三个重要的趋势:
  
  第一,拥有广大的内需市场做后盾的中国大陆厂商成为炙手可热的联盟目标,日、韩、美、欧等国的钢厂都积极与大陆厂商合作投资。而具有独特技术优势的日本钢厂,则被美欧钢厂锁定为技术合作伙伴的首选目标。
  
  第二,在各区域市场中的龙头企业逐渐浮出台面。目前美国钢铁业形成国家钢铁集团、美国钢铁公司和纽柯三大集团鼎立的局面。在欧洲,则有阿塞勒、LNM集团、考勒斯集团、蒂森克虏伯钢公司、里瓦集团五大钢铁集团。在日本有已经合并的JFE,以及正进行联盟合作的新日铁、神户、住友,形成两大集团势力争锋的情况。在俄罗斯,EvrazHolding成功整并了下塔吉尔钢铁公司、西西伯利亚钢铁厂、库兹涅茨克钢铁公司三家钢厂,而马格尼托哥尔斯克钢铁公司与新利佩茨克钢铁有限公司也正协商合并事宜。这些龙头企业已经显着地在区域市场中,拉大与其它竞争者在生产规模上的差距。
  
  第三,目前来说,跨越区域市场的联盟合作已经相当普及;但在横跨区域市场的重组案例还不算多,碳钢部分的案例有美国钢铁公司购并位于斯洛伐克的VSZ;不锈钢个案则有西班牙的Acerinox购并南非的Columbus、欧洲的阿塞勒购并巴西的Acesita与美国的J&L。未来钢铁业重组确实很有可能继续朝向世界化的重组模式来迈进。
  
  未来牵动世界钢铁产业联合重组发展的重要因素之一是上游铁矿石业与下游汽车业的重组,原料供货商与客户集中度提高所带来的压力,很可能进一步加速钢铁业的重组进度。此外,联合重组对于提升钢铁产业的整体获利能力的正面效应,也会提高厂商的合作意愿。
  
  中国大陆的宝钢集团是宝钢股份和原上钢系统钢铁企业重组的产物,重组比较彻底;而宝钢、武钢、首钢签署的不过是合作协议;前不久报道的鞍钢和本钢的重组也强调了操作主体仍是两个公司。
  
  根据国家统计局按照新的统计标准统计的数据,我国钢铁行业企业中被列为大型工业企业的就有113家,可见我国钢铁企业之多。对比美、日、欧的钢铁工业发展,罗百辉指出,我国钢铁工业要抓住当前有利时机,不但要积极开展上下游的纵向联合重组,也要积极开展横向的联合重组,联合重组的模式也可以是多种多样,关键一点不能做表面文章,只要这样,才能提升我国钢铁企业的综合竞争力,才能抓住新一轮发展机遇。
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