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执行器行业的现状和展望

话题调查中国仪表网2007年04月13日 11:40人气:1139

一 执行器行业经济指标分析

  2005年全行业销售收入27.52亿,其中10个国有企业,销售收入共6.8亿元,占24.7%;3个外资企业,占15.26%;13个重点企业占有40%的市场;185个民营企业,占60%的市场。在全行业中,调节阀企业数量占60%,从业人数占78%,销售收入占79.4%;电动执行机构企业数量占20%,从业人数占13.3%、销售收入占15.2%;电磁阀门企业数量占20%,从业人数占8%,销售收入占5.4%。2003年全行业人均劳动生产率约14万元,各分专业的劳动生产率为:调节阀14.36万元,电动执行机构16.4万元,电磁阀9.4万元,2005年全行业人均劳动生产率约23万元,调节阀23.6万元,电动执行机构26.2万元,电磁阀4.7万元。

二 我国执行器行业发展优势和特点

  国内市场需求连续增长,推动了行业经济效益的有效增长不低于20%。企业重视技术改造、完善生产能力,基型产品的质量普遍提高,在性价比上具有优势,提高了企业的竞争生存能力,不少企业已具有中高压、大口径等特种产品,扩大了国内产品的配套能力,为进一步扩大市场创造了条件。

1. 国有企业改制有所突破

  (1)吴忠仪表已成为行业龙头,重组后已走上良性发展轨道,新一代技术引进产品已完成国产化并具有自主知识产权,将对提高国内基型产品水平起到积极推动作用。
  (2)川仪、天津仪表、上海仪表三大公司的改制成功,使6个骨干企业的市场竞争能力得到提升,预测有4个企业2006年突破1亿销售额。
  (3)上海西派埃仪表成套公司经过10年的市场磨练,继续发挥科技型企业优势,致力特种产品的开发,努力满足用户的特殊需要。

2. 民营企业启动创品牌战略

  (1)瑞基测控设备公司拥有自主产权,仅4年时间创建了完善的现代生产装备,电动执行机构已形成年销售额1亿元,1万余台,2006年9月已完成销售额1亿元,1万余台,预计年末可达到1.3亿元。
  (2)温州市利普自控设备有限公司主要生产造纸工业用阀,已占领国内市场60~70%,国内竞争对手已逐步退出。
  (3)徐州阿卡控制阀门公司已完成体制转换,新公司将搬迁至开发区,建设现代化的生产、加工、装配流水线,全面提升质量与产能。
  (4)浙江三方集团公司,研制开发核电站使用的核级气动单座调节阀、套筒调节阀、球阀、截止阀、蝶阀通过了核安全等级2、3级要求、各项试验和技术鉴定,并取得了《民用核承压设备阀门设计/制造资格许可证》,努力提升企业产品档次。
  (5)无锡智能自控工程有限公司自2001年改制后,创新中谋发展,竞争中创品牌,创出了一条自我发展的道路,成为江苏省高新技术企业。
  (6)大连亨利测控仪表工程公司,依靠仿创结合自行开发,走中档产品路线,已有效开拓了钢铁企业市场。
  (7)无锡圣汉斯气动阀门制造公司、执行机构的年生产能力达到20万台,最大规格直径600mm,是国内行业的主要配套厂。
  (8)鞍山电磁阀有限公司改制后经过4年的努力,年销售额已突破5000万元,为电磁阀专业之最,成为军工的定点配套厂。现在正在扩建试验装备,并迁厂大连建立开发研究中心,开始新的创业。
  (9)上海阀特流体控制阀门有限公司自创的气缸式调节阀系列已得到用户认可,年内将迁入新厂区,扩大生产能力。
  (10)华林自控科技集团公司,20年来坚持自主创新,企业有了很大发展,现正筹备申请上市。
  (11)上海大通自控仪表设备厂,1996年改制结束,目前其控制阀产品广泛用于煤化工行业、化肥行业、石油化工行业。对于煤化工中用的特殊控制阀公司更有成熟的经验。
  (12)上海万讯仪表有限公司,从代理国外产品开始,现已自行开发生产,以高性价比的优势和国外同类产品竞争,取得了可喜成绩。
  (13)重庆世壮经过多年的努力,现已完成扩建和市场的定位,人均劳动生产率29万元。

三 与国外的技术差距

  量大面广的基型产品,自上世纪80年代引进产品制造技术实现国产化后,二次开发不力。面对新技术、新材料、新工艺的发展,创新开拓意识和能力不强,与国外相比基型产品又进入了新一轮的“老化期”。智能型、总线型产品还未形成品牌,高端产品的用户认知度不高,依然主要依靠国外配套,2005年我国采购国外执行器产品约30亿元。近年来,智能型阀门定位器呈现明显增长态势,这方面国内市场已被国外产品控制10年有余,Emerson公司2006年1月12日对外宣布该公司已成功向全球市场销售了50万台FISHER FIELDVUE智能阀门定位器,日本山武公司2005年在中国市场销售超过1万台,西门子、Samson、ABB、Neles均显示良好业绩,韩国YTC也继续增长。

四 国外公司在中国市场的动向

  (1)SAMSON中国公司于1998年5月在中国北京成立了独资公司,即萨姆森控制设备(中国)有限公司。同时在上海和成都分别设立了分公司,在南京成立了维修中心,在广州成立了办事处,具有充足的技术支持和完善的售后维修体系。在中国市场上赢得了信誉。已在北京建厂实现本土化生产,除了自力式控制阀,智能、总线定位器外,计划向中国市场提供全线阀门产品,包括特有的水下作业阀,应用于食品医药的卫生型控制阀、夹套阀、微流量阀以及球阀、偏心旋转阀、蝶阀、蒸汽减温减压阀等。
  (2)美国Fisher公司于2004年在天津设立了生产基地,生产直通阀-GX、easy-e控制阀、Baumann 24000C和蝶阀-A41,除此之外还提供完善的服务,如阀门的维修、维护、校验及诊断,并计划创建开发中心和试验基地。
  (3)美国西纳(SNNA)集团中国总部(简称西纳中国),以SQ系列高智能全变频和AQ、AQM系列高可靠高性价比电动执行机构为销售重点,把中国电力市场(水电工程、火电工程、核电电力、工业电控制系统)作为主攻方向,今年又凭借其先进的电动调节阀、气动调节阀、蝶阀、球阀等产品,挥师化工、钢铁、石化、日化、医药、市政等市场,并已取得不俗业绩。今年上半年,西纳中国实现销售收入1.51亿元,创下在中国销售历史新高。在钢铁市场,大力推广用途广泛的SE17高性能蝶阀;在石油、化工市场,大力推广SV118、SV110、SV112等调节阀;进一步扩大了市场领先优势。并且西纳又在华逐加投资,将对从美国总部引进的阀门产品迅速实现生产本地化、以便最大限度地适应中国市场的需求。
  (4)美国沃茨水工业集团收购长沙阀门厂并重组为沃茨阀门(长沙)有限公司。近两年计划向新组建的沃茨阀门(长沙)有限公司注资1000万美元、投2500万美元,将其打造成世界最大的大型蝶阀制造基地。在此基础上,还要立足长沙建立起美国沃茨集团面向亚洲的大型阀门研发中心,与制造基地携手共同研制适用于水电、火电、工矿的国际领先水平的系列大型阀门
  美国沃茨集团在寻求合作伙伴、选择收购对象时,看中的并非是对方的核心技术,而是对方产品与沃茨的关联性以及销售渠道的可利用性。长阀之所以列入收购目标,恰恰是符合美国沃茨集团的收购要求。
  (5)KOSO无锡今年的发展好于去年,销售额上升15%左右,达到每月5000万元左右的销售规模,预计全年将实现销售收入6亿元。同时公司正在调整产品线,计划增加中高级控制阀产品系列的规模和产量,同时减少普通控制阀的生产能力和库存。重技术研发、重资金与设备投入,准确产品定位是KOSO在中国成功的重要因素,工厂投入巨资配置数控设备,加工中心、电腐蚀加工设备、钎焊设备、真空炉等,确保将精确的设计被严格正确的实施。
  KOSO目前的研发系统与日本本部一致,中国的员工可直接进行二次开发。公司能提供完整的控制阀解决方案,因此能经常获得1000万元以上的控制阀项目。KOSO鞍山今年将迁入开发区新建厂房10000m2,并改造设备扩大生产能力,为进一步提高市场竞争能力引入了3800系列新产品,还计划引入具有先进水平的电液执行机构,现在正在进行技术准备和人员培训。

五 国外阀门行业概况

  美国的阀门企业开始通过收购本土以及世界其他国家的阀门企业来加强其在全球阀门市场中的竞争地位,阀门企业之间的收购不断加剧,产生了一批世界级的阀门企业集团,比如:TYCO、FLOWSERVE、EMERSON、DRESSER、SPX、CIRCOR、COOPER、CRANE、CURTISS-WRIGHT、CCI、VELAN等。同时根据美国阀门协会最新统计(2005年),目前美国阀门协会共有76家阀门企业,他们代表了全美国85%的阀门生产值,占全球约30%的阀门市场份额,总产值约为40亿美元,共有员工约20000人。
  德国目前有阀门生产企业170多家,2002年阀门产值20.6亿欧元,出口率约50%,2000年工业阀门到中国出口的增长率约为30%,价值达5400万马克。德国机器制造协会将德国阀门产品分为两类:工业用阀门和建筑用金属阀门
  2005年英国阀门行业协会共有62家生产企业,整个阀门行业从业人员达8000人,2002年阀门产值5亿英磅,出口率约40%,英国的阀门工业虽然历史悠久,但近几十年来的发展远远落后于美国、德国和日本。在阀门的国际贸易中英国阀门在国外市场一直畅销,当前英国阀门制造厂为提高竞争力,正积极增加阀门制造厂的设备投资。几乎所有的制造厂在阀门设计和制造方面均采用了自动设计系统和工艺过程自动化控制系统。
  俄罗斯阀门行业总产值从1998年的3.4亿美元增加到2003年的5.7亿美元,其中最大的几家阀门工厂如:ALEKSIN、PENZA、KURGAN、CHEKHOVSKY的年产值均超过350万美元。目前俄罗斯的阀门企业能够生产各个行业用的阀门产品,比如:核电厂、热电厂、石油天然气、化工、航空航天等行业。阀门行业的进出口变化很大,近年来许多俄罗斯阀门工厂对中国经济的快速增长给予了高度关注,自1999年开始来自中国阀门的进口量持续增长,2002年从中国进口的阀门总额为270万美元,而出口到中国的阀门总额为4470万美元。从每吨进口的价格来看,我们断定中国的阀门价格不贵,如果中国阀门企业能够和西方阀门企业合作合理安排生产流程,他们可能会成为中小规格阀门的主要供应商。

六 我国执行器行业的展望

  目前,中国政局稳定,市场繁荣,仍处于经济的高增长期。这一大的趋势,对于每一个投资者来说都极具诱惑力。当然,中国国内阀门行业的投资者也表现出了极大的热情,但不得不承认,按照中国的“十一五”发展规划,中国阀门行业,尤其是专注于水务和建筑两大市场的阀门企业,以节能、环保、安全、可持续发展战略上与国际先进企业相比尚有差距。中国阀门市场缺乏强者的声音,中国企业规模较小、技术水平偏低、品牌竞争力尚弱,这些问题如果不及时加以解决,不仅将极大地影响中国阀门行业的整体配套水平,也制约着中国阀门行业的健康成长。
  中国阀门行业这种局面不会延续太久。随着中国整体工业水平的进步,中国阀门行业一定会有大名家、大品牌横空出世,但要实现这一目标,绝非一蹴而就。这既有待于各阀门制造企业的自身努力,又更需要行业主管部门采取措施:
  (1)统一质量标准,制定出与国际水平接轨的、极具权威的国家标准。
  (2)建立健全准入证制度。通过对阀门企业现有技术、资金、设备、员工素质、环保措施等方面的统筹考虑制定准入标准,提高准入门槛。
  (3)启动退出机制,效仿施工监理制度,采用抽查、检验、年审等手段,将粗制滥造的企业淘汰出局。惟有如此,才能净化市场,做到优胜劣汰,让中国用户的需求得到最大的满足。

七 几点建议

  (1)引导行业产品结构调整,限制低水平重复,适当行业分工,对小企业提倡专业化生产为主机厂配套,合理使用资源形成高效的生产链;
  (2)开展创品牌活动,加强对用户的沟通和宣传,提高用户对国内产品的认知度;
  (3)加强自主开发能力、加强智能型定位器和各类附件产品研发,尽快实现国产化,进一步优化智能电动执行机构、偏心切断蝶阀、中高压球阀,开发耐磨、耐腐型等调节阀;
  (4)从保证功能安全出发,严格控制产品质量,使现有量大面广的基型产品和部分中高端产品达到令人满意的质量水平;
  (5)建立科学的市场准入制度和有效的市场监管制度净化国内市场;
  (6)建立有效的协会工作机制,有力地发挥协会的管理功能和提高自律水平。

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