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进口煤扬威 煤炭“黄金十年”拐点

行业上下游中国仪表网2012年06月05日 16:12人气:6829

  广西东兴市嘉鑫贸易有限责任公司总经理杨邦有些忧心,“煤商现在竞相杀价出货,价格一天比一天低,电厂保有高库存的底气,现在还在压价,所以我不敢动。”6月4日,杨邦直言,防城港2011年12月煤炭库存240万吨左右,但截至2012年5月31日升至632万吨,五个月直升近三倍,且现在仍在上升。
  
  库存高企的不止是防城港,继5月24日突破700万吨后,6月4日秦皇岛港煤炭库存高达819.5万吨。6月2日,全国重点发电企业库存达到9600多万吨,可用天数27天,创下历史新高。
  
  1-4月,煤炭大省山西、内蒙古、陕西等地的煤炭生产仍保持两位数增长;4月中国进口煤炭2505万吨,同比增90.1%。
  
  据铁道部6月2日数据,5月份,铁路货源形势严峻,日均请车比上月减少近6000车。其中,全国铁路货物发送量完成3.42亿吨,同比增加619万吨,增长1.8%,而4月份该增速为4.82%。铁道部将货物运量增速下滑的原因归结为:“全路电煤运输需求普遍下滑”。
  
  “煤炭行业的黄金十年今年至少要划一个逗号,也有可能划一个大大的句号。”煤炭专家李朝林感慨,煤炭产能已然过剩,煤炭进口依然狂飙突进,但下游火电的需求却在减弱,煤炭价格已进入新一轮快速下滑通道。
  
  黄金10年的拐点
  
  2011年,由于煤价高企,桂冠电力位处广西合川的火电厂一直处于亏损中,后因获得广西自治区政府过千万的补贴而减亏。
  
  “现在合川火电厂已经赢利了,当然这个赢利还是边际收益,这首先归功于煤价的下跌。”桂冠电力证券部主任丘俊海称,目前该公司接收到的7000大卡的标煤为980元/吨,而2011年为1190元/吨,下降了210元/吨,由此留出赢利空间。
  
  在过去10年一直处于上升通道的煤价,继遭遇国家发改委2012年1月1日北方港口5500大卡的煤炭限价令后,在过去的5个月中,以一种行业人士都意想不到的姿态往下走。
  
  秦皇岛港海运煤炭交易总经理王立锋认为,主要沿海电厂电煤库存依旧在1662万吨高位徘徊,同期日耗运行于55万吨以下水平,受此影响,主要电厂存煤可用天数接近31天。当前沿海内贸煤炭市场形势严峻:需求不足、库存高企、价格大降,并且仍处于走低过程中,内贸煤价加速下行寻底可能性增大。
  
  山西电力行业协会常务副会长李建伟承认,今年进入三四月份后,山西火电企业的到厂标煤单价下降了20元左右,各电厂储煤情况好于去年。
  
  2012年4月份,全国煤炭产量完成32000万吨,增长6.7%。以山西、内蒙古、陕西此三大煤炭大省为例,4月份三地煤炭产量分别为7880万吨、9575万吨、3764万吨,同比增长分别为10.59%、22.4%和16.07%。
  
  目前山西、内蒙古、河南等地正采取诸多措施限量保价,然而更面临产能释放压力。山西省煤炭厅最新数据显示,今年山西计划建成投产100座重组整合保留技改矿井,新增煤炭产能1亿吨。
  
  一位山西煤炭业人士透露,“十五”期间煤炭采选业累计固定资产投资总额达2253亿元,“十一五”期间煤炭采选业累计固定资产投资总额达12489.7亿元,产能将在2014年充分释放,彼时煤价所受承压更大。
  
  一位煤炭贸易商称,煤企或贸易商付给铁路的“点装费”价格在各地已急剧下滑,如包头由去年的105-110元/吨,下调到50-60元/吨,电企和贸易商现今拿煤意愿极低,“6月份铁路货运量形势更趋严峻,而煤价将处于一个快速下降的通道周期”。
  
  进口煤的冲击
  
  “进口煤对中国本土煤炭市场的冲击很厉害,而且现在几乎是亏本出货。”广西万通国际物流公司国贸部总经理林惠江告诉记者,5500大卡的哥伦比亚煤炭,在2011年11月价格为930元/吨,但现在已滑落到820元/吨。
  
  作为世界第一大煤炭生产大国,2011年中国煤炭进口增长11%,达到1.824亿吨,超越日本1.752亿吨的煤炭进口量,跃居世界第一,同时也是2009年以来连续三年成为煤炭净进口国。
  
  “印尼、澳大利亚、哥伦比亚、南非、美国等国的煤炭生产将创下新高,而欧洲需求不振,只能大量出口亚洲,中国需求比去年有所增长。”煤炭专家黄腾说,其中的出口以美国最为瞩目,作为世界第二大煤炭生产国,页岩气能源革命的到来,必然使美国煤炭大量出口。
  
  2011年美国煤炭出口超过1.07亿吨,总值近160亿美元,为1991年来的最高值,是2006年出口量的两倍多。
  
  美国煤炭对世界其它国家煤市的冲击早在去年即有所展现。2011年,美国煤炭对韩国出口增长81%至1000多万吨,对印度的出口增长65%至450万吨,对日本的出口增长119%至700万吨
  
  前述煤炭贸易商告诉记者,美国火电厂煤炭库存已接近历史峰值,现在正在寻求增加向世界的出口,“现在在面向亚洲的华盛顿州、俄勒冈州,美国煤商正在兴建新的出口码头,这其中包括第一大国际煤炭贸易商博地能源”。
  
  哥伦比亚也加大了国际市场供应量,今年计划增加500万吨煤炭供应。同时南非和俄罗斯煤炭出口量进一步增加,国际动力煤市场出现供应过剩的局面。
  
  黄腾表示,美国5500大卡的煤炭到国内的价格约在600元/吨左右,相对于国内煤更有竞争力。“美国2011年煤炭产量11亿吨,但今年出口量或近2亿吨”,美国煤炭商新一轮的对亚洲“倾销”已经开始。
  
  “现在主要是交货周期和电厂使用的信任度问题,所以电厂在合同、付款方式上比较苛刻,进入国内的量也不是太多。一旦电厂习惯了使用美国煤炭,那么美煤会迅速占领市场。”一家四川煤炭商销售经理谈逊坦言。
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