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LED资本热背后:民用市场躁动

行业上下游中国仪表网2012年06月21日 10:36人气:7299

  资本如潮水般涌入LED照明行业,而在这其间,一大批企业已经消失。LED产业在民用市场还未成型的情况下,正在经历残酷的市场洗牌。
  
  今年上半年以来共有8家LED照明企业成功上市,其中6家登陆创业板,比去年全年成功上市的7家数量还多。但同时,据有关数据统计,去年年底,仅深圳倒闭的LED企业就达80多家。
  
  这个行业究竟在经历怎样的阵痛?未来这个行业又将会如何?
  
  “2005年以前很多人根本不知道LED是什么,现在连收破烂的都想加一只脚掺和进来。”广州光为照明科技有限公司董事长周檀煜开玩笑式地说道。
  
  他的话并非完全是开玩笑,近两年,资本汹涌澎湃地进入到了这个象征着未来的朝阳产业,投身LED照明行业,杀入广阔的蓝海,这俨然成为了一个新的方向。
  
  政策的利好,市场前景的广阔,吸引着大批创业者进入。从去年开始,一大批LED照明企业徘徊于资本市场大门之外,今年,这种现象更盛。然而,似乎LED行业并不像外表看起来那么光鲜。
  
  有业内消息称,在去年年底到今年年初,一批LED照明企业开始死亡,有业内人士称,这是LED产业的阵痛。有人玩转于资本市场,有人在应对破产危机,LED产业正在经历一个前所未有的变革。
  
  倒闭潮显现
  
  来到光为照明,周檀煜便谈起了他的理想。“光为就是想做中国的LED一线品牌。光为的路就是LED之路,所以名字也叫LEDWAY。”
  
  周檀煜涉足LED始于一个偶然的契机,经管类专业出身的他在北大结识了美国普瑞光电股份有限公司顶级LED技术专家董翊教授,受董教授的引导,周檀煜看准了LED照明的巨大市场前景。2007年,周檀煜一手创立了光为照明,两年后,光为照明与具有20年发展历史的LED上游企业美国普瑞结成战略合作伙伴关系,从普瑞获得芯片供应。2010年,光为照明搬入广州天安节能科技园,建立起先进的封装基地,至此,光为照明驶进发展的快车道。
  
  “公司目前的规模一年可以做十几个亿,加上灯具,可以做到20个亿。”短短五年之间,光为已经成为一家较为成熟的中游企业。
  
  但也就在这两年间,周檀煜明显地感觉到市场的变化。“行业秩序比较乱,投机现象比较严重。”周檀煜向记者提到,自己以前是不抽烟的,现在压力比以前更大了,竞争非常激烈。
  
  “很多人抱着凑热闹的心理,听说这行挺好做,就狂热盲目地加入进来,半路出家的有,转行跨界的也有,准备根本不充分。很多人首先想到的是第一票,第一年能赚多少钱,把做LED当成短期行为,存在过重的投机心理。”周檀煜还向时代周报记者透露,去年年底珠三角出现倒闭潮,所谓的倒闭,很多并不是真正的倒闭,而是把公司做坏了,就直接把厂关了,再成立一个新的公司,换汤不换药。
  
  “行业良莠不齐,鱼目混珠,最终可能导致恶性竞争,不利于行业的健康发展。”
  
  除了LED,周檀煜还经营其他多种行业,肇庆的西江船务就是其中一家发展良好的公司。但周檀煜最看好的还是LED照明行业:“我做LED绝不转行,死也要死在这条路上。LED本身就是一场灯的革命。你没有革命精神,是干不成这场革命的。”
  
  与周檀煜所谓的“狂热”不同,LED这个新兴行业时下持续发酵的一股热浪似乎更值得深思。
  
  市场空间在哪儿?
  
  去年年底,国家发布淘汰白炽灯路线图,决定从2012年10月1日起,禁止销售和进口100瓦及以上普通照明用白炽灯;2014年10月1日起,禁止进口和销售60瓦及以上普通照明白炽灯;2016年10月1日起,禁止进口和销售15瓦及以上普通照明白炽灯。
  
  2012年5月7日,科技部发布《半导体照明科技发展“十二五”专项规划(征求意见稿)》(下称《规划》)提出,“十二五”白光LED产业化光效达到(150-2001m/W),成本降低至1/5,芯片国产化率达80%。到2015年,国内产业规模达到5000亿元,形成20-30家龙头企业。
  
  5月16日,国务院决定安排财政补贴22亿元用于支持节能灯和LED照明灯具的推广。
  
  白炽灯的退出为LED腾出了巨大的市场空间,政府持续加大力度补贴,而5000亿元的大蛋糕更为LED企业注入了一剂兴奋剂,各路资本纷纷杀入愈发狂热的LED产业。
  
  据时代周报记者统计,今年上半年以来共有8家LED企业成功上市,其中6家登陆创业板,比去年全年成功上市的7家数量还多。仅仅在3月份,就有利亚德、茂硕电源、聚飞光电、长方照明、远方光电等5家企业相继登陆资本市场。此外,一季度以来过会未上市的企业有南大光电、艾比森、金莱特电器、扬杰电子等4家。截至6月15日证监会公布的共计574家IPO申请在审企业名单中,近10家LED相关企业正在排队等候上市。而在2010年以前,将近20年的时间里,国内LED上市公司数量仅有近20家。
  
  高工LED产业研究院院长张小飞告诉时代周报记者:“资本决定产业格局,当前国内LED企业普遍是中小企业,面临着国内外同行的厮杀,如果没有资本市场的融资手段,只能消失或被边缘化。”对于上市潮带来的结果,在张小飞看来,“上市企业是最有可能存活的企业,将通过兼并或逼死弱小的企业,从而减少企业数量。”
  
  当下,与LED行业投资过热的“盛世”形成鲜明对比的是,这个行业不是每一家企业都能站稳脚跟,成功分得一杯羹。据数据统计,去年年底,仅深圳倒闭的LED企业就达80多家,佛山有将近一成的企业倒闭,东莞、中山等地LED照明厂家同样“死伤惨重”。
  
  广州国际照明展创办人、广东光亚照明研究院院长潘文波向时代周报记者谈道:“今年广州国际照明展参展面积比去年扩大了10%,达到22万平方米的历史新高,但企业数比去年减少了10%,由2900家减为2600家,显示了企业集中度提高的趋势,行业洗牌正在开始。”
  
  广州市鸿利光电股份有限公司副总经理丁峰向时代周报记者透露:“现在相对来说算是LED行业的低潮,但比起去年商机相对好一些。”而事实上,LED照明在道路照明和商业照明领域的应用,早已广为人知。但更为诱人的民用市场的开启,今年才真正迈出步伐。因此,在严峻的形势下,如何开启民用化市场,成为行业发展的关键点。
  
  LED民用市场困境
  
  张小飞告诉时代周报记者,当前LED照明的渗透率数量上在3%左右,在产值上超过10%,总体市渗率不高。
  
  2011年至今一年半的时间里,LED行业激增15家上市公司,这些企业共募多少资金,用到什么地方,对行业会产生什么样的影响,是一个令人感兴趣的话题。
  
  时代周报记者对上半年上市的企业进行统计发现,8家企业一共募得46.52亿元人民币,而绝大部分都用在产能扩建项目和产业链延伸上。与国内LED企业扩产和产业链延伸为主的发展模式不同的是,国际大企业不断通过收购、兼并、扩建、内部整合等手段加速LED照明产业布局。资本狂热背后,暴露了对核心技术研发的缺失。
  
  一不愿透露姓名的企业人士向记者坦言:“我们公司不做芯片,那需要的资金太大了。芯片根本玩不起。”
  
  广东德豪润达电气股份有限公司品牌与市场部副总经理周远存认为:“做芯片不如买芯片,基于这种想法,国内很多企业永远只能帮外国人打洋工。”
  
  周远存告诉时代周报记者,一个灯具的主要成本是芯片,占到价格的60%左右。目前中国大部分LED照明产品的芯片主要从美国、日本、中国台湾等地购进,高性能芯片几乎只掌握在丰田合成、科瑞、飞利浦、西铁城等几家企业手里。东莞勤上光电股份有限公司董秘韦莉对此持有不同看法,在她看来,当前上游芯片产能过剩,企业在这块加大研发投入,在技术成熟、价格下走的情况下,风险比较大,利润空间也在缩小。所以购买外国芯片很正常。企业应该采用符合自己产品定位的芯片,无论是国内的还是国外的。
  
  周远存看好芯片国产化的潜力:“芯片得向更高效、更经济的方向去发展。未来的国产芯片在光效上,功能上,并不比进口芯片差,同时它的价格更能满足中国的市场需求。未来三年内,我们的国产芯片会有一个非常大的成长空间。”
  
  “如果科技部提出的芯片国产化目标能够实现,LED照明灯有望大幅降价,取代40瓦白炽灯的LED灯泡价格在20-30元,一台路灯降幅能达到千元左右。”潘文波说,“国内LED民用市场将加速开启。”
  
  LED照明企业:行业洗牌远未结束
  
  去年9月,深圳市LED产业联合会常务副会长、钧多立实业有限公司的老板被爆跑路,业内一片哗然,这一举更引发多米诺骨牌效应,佛山等地LED企业老板举家跑路的例子不断有所耳闻。
  
  受欧债危机,美国经济形势低迷等因素影响,去年下半年开始,LED企业的出口订单大幅锐减。截至去年年底,深圳倒闭的LED企业就有近百家,佛山有将近一成的企业倒闭关门,一股前所未有的倒闭寒潮蔓延至整个珠三角地带。
  
  另一方面,根据政策,今年起白炽灯即将逐步退出历史舞台,腾出的照明市场达千亿以上,加上政府不遗余力的推导,LED企业有望进一步做大商用民用的大蛋糕,快速拉动LED产业的爆炸性增长。
  
  置身LED产业中,不同的企业对行业的发展有着不同的体会和看法,当前行业的发展是好是坏,是快是慢,是喜是忧,各有说辞,甚至出现行业洗牌与春天到来的不同论断。
  
  洗牌争议
  
  刚刚过去的光亚展,展会面积以前所未有的21万平米,创下历届的规模之最,并吸引了国际顶尖巨头齐聚,这一盛况让德豪润达电气市场部副总经理周远存感触很深。“我觉得LED的春天真正到来了
  
  “过去的展会虽然也有众多参展商,但整个行业会存在一种争论,未来LED到底是不是行业的主流,传统照明跟LED都会各自发出自己的声音。但今年这种不一致的声音完全不存在了,不管光源巨头,飞利浦、欧司朗GE等,还是国内实力比较强的一些企业,都已经认定LED是未来照明的方向。另外在政府层面,政府加大投入,不遗余力地扶植新兴产业。一个产业的发展需要天时地利人和,我觉得LED产业天时地利人和全都具备了。”广东省照明电器协会会长全键告诉记者,洗牌期已经从去年9月份开始,钧多立事件就是一个讯号。但这也是正常的,一个高爆炸性成长的行业,在经过迅速发展之后,肯定会回落到一个正常的水平,回归理性。
  
  LED行业必将面临洗牌,问题在于,洗牌期有多久,会洗出一个怎样的格局,洗剩多少家最为合理?
  
  “LED行业一直在整理。洗牌主要将发生在中上游,下游大都是自然退出的,因为投入非常少,退出损失少。”高工LED产业研究院院长张小飞进一步向时代周报记者阐明,“上游定局在2014年上半年,就是说在两年内完成。下游需要五年的时间清洗,因为自以为懂的太多,进进出出的太多,秩序比较乱。”
  
  在鸿利光电副总经理丁峰看来,当前行业最大的问题是乱而无序,缺乏标准。“大家都做LED,怎样是好,各有说辞,没有一个准则。行业洗牌的过程肯定是沙里淘金,优胜劣汰,这是一个自然规律。对性价比高的企业,生存空间就会很大,因此我们期待洗牌,期待行业标准的建立。”
  
  行业标准亟待完善
  
  今年2月份,广东省质监局和省科技厅联合发布了亚洲首个《LED照明产业标准体系规划与路线图》,按照规划,广东在5年内将建立130多项LED地方性标准。
  
  这得到了一些企业的欢迎,而这些企业均为规模较大、实力较强的企业。
  
  张小飞称,LED标准中最重要也是最急需制定的是照明产品市场准入标准和制度,比如光源,必须达到多少个小时的寿命,光效在一定的色温的数值以上才能进入市场。其他标准应该以这个标准制定相应的最低参数要求。
  
  丁峰表示,在行业秩序混乱的情况下,企业良莠不齐,滥竽充数,大企业做的,小作坊也可以做,但并不能体现LED的真正价值,不能实现节能跟长效。行业需要一个判定产品性价比,企业优劣的准则,期待相关标准尽快出台。
  
  发达国家加紧LED照明产业布局
  
  作为21世纪最具发展潜力的节能环保新兴产业,半导体照明产业发展迅速,美国、欧洲和亚洲各个国家和地区纷纷积极实施半导体照明发展计划,加紧LED照明产业布局。
  
  据日本《每日新闻》报道,6月12日,日本环境大臣细野豪志、经济产业大臣枝野幸男发表联名声明称,为应对今夏电力不足的局面,各电器商必须立即停止生产、销售白炽灯泡,转而大力推广LED灯泡。
  
  根据日本政府2008年出台的相关政策规定,2012年之前白炽灯泡必须退出市场。但由于今夏电力供应或将出现15%的缺口,日本政府决定提前白炽灯泡的“退役”时间。
  
  在今年广州举办的“2012亚洲LED高峰论坛”上,日本照明器具工业会专务理事泥正典称,2011年3月福岛大地震发生后,日本东部地区电力供应紧张。为缓解此现象,日本政府开始推行“生态点数”计划,以及建立和执行绿色采购法,电器用品安全法等,力促LED照明消费量年增长200%以上。
  
  而同处亚洲市场的韩国,虽然布局起步比较晚,但在短短几年之间迅速崛起,成为行业当中的新贵翘楚。
  
  近年来,韩国政府积极推广节能照明,制定出一系列培育强化LED产业的相关政策,如“15/30普及计划”、“绿色成长国家战略”以及“绿色LED照明普及发展方案”等,并提出规划,2012年将LED照明的市场份额由2008年的8.3%提高至15%。
  
  2012年2月份,通过对绿色成长政策进行情况的检验,对公共部分LED照明普及预算从2011年的82亿元大幅提高至2012年的319亿元。
  
  2011年6月8日,韩国政府推出了新的节能目标:到2020年将实现公共事业机构100%LED照明,将全国LED照明普及率提升至60%。
  
  韩国以城市为中心逐步扩大LED照明器具的使用。截至2010年4月,韩国首尔的公共机构整体约93万个照明器具中,其中17%已经更换为LED照器具,并计划2020年前将首尔公共机构所有照明器具都更换为LED。
  
  韩国政府已计划2012年前在芯片开发领域投资1万亿以上韩元,还预定向LED照明产业的新领域等增加研究开发投资,以确保韩国拥有全球领先技术。
  
  欧洲地区的LED产业发展则相对成熟,因此并无类似中国的大规模补贴政策。2009年欧盟通过法规,规定在2009年至2012年逐步从市场上淘汰白炽灯。根据LEDinside的“2011年-2015年欧洲LED照明市场报告书”,2011年欧洲照明市场已经持续稳定地成长到189亿美元,比2010年成长10%,其中,2011年欧洲LED照明市场已经突破20.8亿美元。未来几年受到白炽灯泡全面禁止的政策影响,预估市场将呈现大幅度成长的状况。LEDinside预测,欧洲LED照明市场至2015年将会达到100亿美元的规模,2011-2015年间的年复合成长率预计约为38%。
  
  美国是LED技术和产业的领军者,其高端技术、专利垄断和标准体系等让行业竞争者望其项背。美国的产业领导者地位,主要归功于早在十年前就开始大力推行以固态照明技术研究计划(SSL)为核心的一系列LED产业政策措施。
  
  2012年4月底,美国能源部发布了新一期“固态照明计划”(简称SSL计划)。该计划以技术研发、产品制造、商业化支持、专利标准体系等方面为重点,提出了促进美国LED产业发展的目标、路线及相应的对策措施。
  
  在“SSL计划”的推动下,美国能源部预测,到2030年美国LED固态照明市场占有率将达到73.7%。届时每年将节省297万亿千瓦时(折合现价300亿美元)的照明用电,约合45.8%的照明电力以及2.1亿吨的碳排放。
  
  另外,美国总统奥巴马积极推动绿能政策,主张投入1500亿美元展开为期10年的绿色建设计划,发展零耗能建筑(ZeroEnergyBuilding)为美国政府能源政策目标之一。根据美国能源部发展计划,预期于2012年时冷白光LED元件发光效率达176lm/W,于2015年时提高到224lm/W,至2020年时达258lm/W,为2010年产品实际发光效率的2倍以上。
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