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二次电力设备“得陇望蜀”

行业上下游中国仪表网2012年10月17日 10:00人气:24859

  中报已成为过去,三季报大幕正徐徐揭开,更有远见卓识的投资者,却已将目光投向了四季度。毕竟,今年来业绩成为了上市公司面临的最大考验,而在中报业绩整体不佳、三季报仍难以乐观的背景下,四季度业绩稳定性或者增长确定性更高的行业和公司,无法不受到市场的关注,也蕴含着更多的投资机会。
  
  细心的投资者应该能发现,国庆节后,诸多二次电力设备上市公司频频发布电能表的中标公告,而且都有对公司2012年业绩产生积极影响的描述。有研究人士表示,在四季度是电力设备行业的集中收入确认期背景下,二次设备行业龙头及细分龙头业绩稳定性或增长确定性更高,尤其是用电侧信息采集、变电站状态检测、配电自动化、公用事业自动化等环节。
  
  10月9日,新联电子公告称,中标国家电网2012年第三批电能表(含用电信息采集)招标采购,金额约为3983.65万元,占公司2011年营业收入的8.50%,并对今年和明年上半年经营业绩产生积极影响。积成电子更在10月9日、10日两次发布公告,均为中标或预计中标第三批电能表采购,金额累计超过1.3亿元,占2011年营收的23%以上,也将对今年经营业绩产生积极影响。而10月8日,林洋电子、华智控股和浩宁达等公告中标国家电网电能表采购,中标金额均上亿,其中林洋电子、浩宁达表示将对今年业绩产生积极影响,华智控股则表示对今年和明年上半年经营业绩影响积极。
  
  方正证券电力设备新能源行业研究员张正华表示,四季度是电力设备行业的集中收入确认期,为行业传统旺季。特别是全年国内电网投资增速仍维持稳定,二次设备行业及细分龙头业绩和订单确定性更强,如用电侧信息采集、变电站状态检测、配电自动化、公用事业自动化等环节的相关公司四季度业绩表现有望出彩。像今年来伴随智能电网的升级需求,电表招标量一直维持高位。
  
  而根据国网公司电能表的招标节奏,电能表从招标到交货时间通常为3-6个月,去年第四批次到今年第三批次的招标量都高企,因此年内电表企业的业绩锁定情况较好。而且,用电信息采集设备还有望继续发力。
  
  有数据显示,今年7月的国网第二次招标中,用电信息采集设备的招标量已急剧扩张,招标集中器、采集器668万台,环比增长620.42%;转变采集终端共招标18.8万台,环比增长100.94%。而第三批招标中集中器、采集器招标总量为486万台,继续保持高位。因此张正华认为,由于用电信息采集设备与电能表存在配套关系,而信息采集设备的安装往往滞后电表安装半年到一年,所以需求也将增长,年内有望维持景气高点。
  
  张正华建议,如果提前关注二次电力设备股,宜兼顾成长性和安全性,选取所属行业景气度高,业绩有保障,估值有优势的相关个股,国电南瑞、北京科锐、思源电气、森源电气、四方股份、积成电子等值得关注,如积成电子是二次电力设备龙头,拥有行业内最完整的二次设备产品线。用电信息采集市场份额较高的上市公司还有新联电子、林洋电子等,如新联电子龙头优势较明显,去年底就曾连续获得两项大单。
  
  而统计显示,上述公司中,除去国电南瑞、四方股份尚未发布三季报预告,其余皆预喜,而且预增下限都在20%以上。如林洋电子三季度业绩预增70%-90%,而中报业绩增速为76.7%;森源电气三季度业绩预增50%-70%,中报业绩增速为60.6%;积成电子三季度业绩预增70%-100%,中报业绩增速为50%。
(本文来源:大众证券报转载请注明出处
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