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中国页岩气设备总需求2020年将达2000亿元

数读市场中国仪表网2012年10月17日 10:58人气:27779

  导读:2012年3月份中国发布的《页岩气发展规划(2011-2015年)》已经制定了初步掌握全国页岩气资源量及其分布,优选30~50个页岩气远景区和50~80个有利目标区、探明页岩气地质储量6000亿立方米,可采储量2000亿立方米、2015年页岩气产量65亿立方米等规划目标。
  
  在美国“页岩气革命”引领下,中国页岩气产业开始起步并将在于“十三五”期间迎来爆发式增长。与此相应的是,页岩气设备有望迎来“黄金十年”,其中压裂、测井等核心设备企业和直接参与开发的企业受益最大。
  
  美国“页岩气革命”影响巨大,中国奋起直追
  
  (一)天然气在中国能源消费结构中日益重要,未来需求巨大
  
  页岩气设备总需求2020年将达2000亿元
  
  天然气作为清洁环保的能源和化工原材料,在节能环保要求日益提升的大环境下,未来应用将获得大幅增长。根据IEA(国际能源署)预测,未来天然气将超越煤炭成为全球第二大能源。目前天然气在世界一次能源消费中所占的比重在24%左右,而中国仅占4%左右,未来增长空间巨大。
  
  2000-2010年中国天然气消费年均增速达16.4%,比石油消费增速快9个百分点,比煤炭消费快8个百分点。2011年,中国天然气表观消费量达到近1300亿立方米,同比增长20.9%。
  
  考虑到中国城市燃气(包括居民用、商业用和天然气汽车3大板块)、发电、工业燃料、化工等领域对天然气消费需求的增长,我们认为“十二五”期间中国天然气消费量有望年均增长20%左右。
  
  (二)美国“页岩气革命”改变世界能源格局,中国加快开发进程
  
  页岩气的发展被认为是“一场能源革命”。美国页岩气成功开发,促使部分国家纷纷加快天然气产业发展。“水力压裂法”技术的问世使得页岩气大规模开采成为可能,全球待发现的天然气资源量迅速增长,全球页岩气资源评价结果乐观,页岩气资源使全球天然气资源提高了40%。
  
  全球非常规天然气资源量巨大,约为常规石油天然气资源量的1.65倍。目前,已经商业开采的页岩气、煤层气、致密气储量中,页岩气的占比最大,约占49%。
  
  美国页岩气的成功开采掀起了全球页岩气研究、勘探的热情。从国内来看,天然气的供需缺口也将持续扩大、中国页岩气资源可采储量处于全球领先水平以及天然气作为高效的清洁能源占国内一次能源消耗的比例显著低于全球平均水平等因素都是页岩气开采大有作为的有利条件。
  
  2012年3月份中国发布的《页岩气发展规划(2011-2015年)》已经制定了初步掌握全国页岩气资源量及其分布,优选30~50个页岩气远景区和50~80个有利目标区、探明页岩气地质储量6000亿立方米,可采储量2000亿立方米、2015年页岩气产量65亿立方米等规划目标。
  
  规划同时对2020年的页岩气发展做了展望:“十三五”期间,进一步加大投入,大幅度提高19个勘探开发区的储量和产量规模。同时,大力推进两湖、苏浙皖、鄂尔多斯、南华北、松辽、准噶尔、吐哈、塔里木、渤海湾等勘探开发,建成新的页岩气勘探开发区。力争2020年产量达到600-1000亿立方米。
  
  截至2011年底,我国石油企业开展了15口页岩气直井压裂试气,9口见气,初步掌握了页岩气直井压裂技术,证实了我国具有页岩气开发前景。完钻两口页岩气水平井威201-H1和建页HF-1井。
  
  目前,通过页岩气第一轮、第二轮招标,中国页岩气开发机制正在逐步完善过程中。国务院批准页岩气为独立矿种、《页岩气发展规划(2011-2015年)》的发布,众多企业和地方政府的热情参与,使得中国页岩气开发走上了快速发展的轨道。未来中国页岩气招标机制将逐步成熟,页岩气开采税费减免和财政补贴政策有望出台,天然气价格市场化机制改革有望实现,都将成为促进页岩气产业发展的重要催化剂。
  
  (三)页岩气设备有望迎来“黄金十年”,核心设备企业受益最大
  
  我们认为“十二五”时期国内页岩气产业发展仍将处于起步阶段,到“十三五”时期有望迎来爆发式增长。页岩气设备有望迎来“黄金十年”,其中压裂、测井、射孔等核心设备企业和直接参与页岩气勘探开发的相关设备企业受益最大。
  
  我们看好杰瑞股份、惠博普、吉艾科技、通源石油、恒泰艾普等具备核心竞争力的行业细分龙头。这5家企业中,杰瑞股份为压裂、固井设备细分龙头;惠博普参与页岩气招标,未来可能在油气分离设备等相关设备业务基础上,大力进军页岩气下游行业;吉艾科技在高端成像测井设备领域独树一臶;通源石油在复合射孔设备和油气田增产技术服务领域具备核心竞争力;恒泰艾普的勘探设备和服务将在页岩气开发过程中率先受益,且将通过收购整合测井车等油气装备业务、进军页岩气和煤层气等非常规油气资源及技术服务业务迅速做大做强。
  
  页岩气设备总体需求:2012-2020年有望达2000亿
  
  (一)总体需求分析:2020年前页岩气设备年均需求222亿元左右
  
  我们认为从2012-2020年9年间,中国页岩气需打井40000口左右,总投资在8000亿元左右,年均投资889亿元;其中设备占比25%,设备总需求在2000亿元左右,年均需求量在222亿元左右。
  
  我们假设2020年能够实现页岩气产量600亿立方米。根据《页岩气发展规划(2011-2015年)》,2015年页岩气产量65亿立方米、力争2020年产量达到600-1000亿立方米。目前国内外对于2015年的计划目标大都表示认同,但对2020年的目标有争议。其中,世界著名能源咨询公司伍德麦肯兹(WoodMackenzie)认为中国2020年最多只能实现300亿立方米的页岩气产量;中国工程院院士童晓光认为2020年年产页岩气800亿方的目标可能太高。我们谨慎起见,假设能够实现规划的下值目标600亿立方米。
  
  我们假设中国2015年、2020年单井产量分别为200万立方米、150万立方米。(1)中石油在四川省南部页岩气井的单井产量水平平均日产量1万立方米,一年可以365万立方米计算;(2)重庆提出将力争到2015年打150-200口页岩气井,页岩气年产量达到13亿-15亿立方米,这样计算单井产量为800万立方米。(3)但如果按照美国的数据:2006年,美国页岩气产量283亿立方米,钻井数3.95万口,单井产量在72万立方米。(4)我们认为,中石油的数据是成功出气且处于产量较高时期的钻井,还需考虑到未出气的钻井和随着时间推移出气量衰减的因素。我们认为美国的单井产量数据更具参考意义;同时考虑到中国和美国的地质结构等多方面的不同,我们假设中国2015年、2020年单井产量分别为200万立方米、150万立方米。
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