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弃电率达30% 风电投资怎么可能赚?

行业上下游中国仪表网2012年11月06日 13:11人气:18730

  2012年10月30日-31日,2012全球CEO发展大会在上海国际会议中心举行。世铭投资合伙人邢国樑指出中国现在是全世界最大的风能国家,4千万千瓦的装机容量,这当中大约30%以上都是发不了电或者发了电以后弃电。“一个风机每年运行低于2千小时一定亏本,假如弃电30%,项目一定亏损,项目亏损前端的风机、零件等也一定不会赚钱。”
  
  以下为文字实录
  
  邢国樑:各位朋友大家下午好,大会组织者请我跟大家讲一下关于战略性的新兴产业这当中投资的机会和挑战,首先想讲一下所谓的战略型新兴产业按照国家的定义有七大产业,七大产业当中有两个共同的特点,一个就是它必须在未来的10年到15年当中孕育着巨大的技术突破,这是一个。第二个,共同的特点就是它有巨大的市场需求。技术的突破跟市场的需求到最后是朝着一个目的在走的,也就是说在未来10年、15年当中,我们把中国所谓工业大国变成工业强国。什么是工业强国呢?假如按照社科院工金所的所长的观点,哪两个标准呢?第一个我要在每一个产业链上能够占据产业的高端,因为现在中国的产业因为靠的是便宜的土地,便宜的劳动力,然后几乎不计成本。实际上我们占据的是我们产业的低端,所以我们第一个叫占据产业的高端。第二个,在未来10年当中国家有足够强的工业应付突发事件,能够满足中国在中国的范围之内或者在全世界范围之内对国家利益的保护。
  
  我自己本人长期在法国威立雅管理集团工作,完了以后从事清洁能源,清洁技术,环保的投资,我今天跟大家分享的是相对比较局限,就是七大产业当中两大块,一个是我们讲的节能环保,第二大块是清洁能源。
  
  实际上节能环保和清洁能源本身是一个巨大市场,这里面讲细分的话,可以分成一级24个所谓细分市场。24个细分市场假如再要区分,里面分成上百个都是可能的。大家现在讲的最多的是清洁能源,大会的准备材料当中有一篇文章讲到清洁能源是四面楚歌,我就先讲这个东西。
  
  清洁能源这里面包括哪几个部分呢?一个是可再生能源部分,可再生能源无非是太阳能,风能,生物质能。太阳能今天到目前这个状态实际上一点也不奇怪,早几年就说了两头对外的企业。完了以后大家都在说,我们现在国内市场没有开放,前两天已经传来好消息,电网公司愿意配合把分布式的太阳能市场开放出来,但是我想提醒各位再多投资朋友一点,我觉得中国太阳能这边本身它这个模式就是错误的,这个错误在什么地方呢?我们一边做太阳能,这是一个能源行业,一边是光伏产业用什么样的模式来营运的呢?它是用半导体的模式营运,这就意味着不断生产,扩大规模,完全不考虑市场的消费能力。太阳能光伏只有一个用户,就是发电,不管是分布式还是集中式,一个是绝对的计划经济,一个项目出来6兆瓦就6兆瓦,100兆瓦就100兆瓦,而半导体式的生产完全是没有市场计划的,它认为市场可以无限制消纳的。现在大家觉得春天到来了,我觉得还不是那么容易。
  
  第二是风能,风能我觉得目前也没有投资价值了。为什么呢?还是一样,中国现在是全世界最大的风能国家,4千万千瓦的装机容量。什么意思?法国6千万人口是4千万千瓦,我们中国整个风能就4千万千瓦,这当中大约30%以上都是发不了电或者发了电以后弃电。这是什么概念?一个风机每年运行低于2千小时一定亏本,假如弃电30%项目一定亏损,项目亏损前端的风机、零件等一定不会赚钱,这也是已经没有大的投资价值。
  
  这里面的问题在什么地方呢?很大的问题就在于我们的电网公司,电老大。他是一个占据垄断的地位,但是他没有按照我们可再生能源能源法的规定做。
  
  接下去是我们的生物质能发电,也是作为一个重要的,生物质能发电我觉得这里面,当然技术非常成熟,最大问题在于生物质能秸秆的收集和运输,这里面也有一个商业模式的问题,大家千万不能把生物质能发电作为发电厂来处理,作为发电厂来处理就犯了巨大的错误,所以要把商业模式是怎么解决农村污染问题,发电只是它一个副产品。
  
  但是有几块在新能源当中可以看的,一个是页岩气,我在这里面强烈推荐,因为这个可能跟天然气一样会帮助中国解决能源问题。我有一个朋友叫韩小平,他是中国能源界非常有名的人物,他说天然气救中国其中就讲到了页岩气。核能我不讲,因为这个是国家完全垄断的。
  
  另外一个是节能减排有三个大的分类,第一块是高效节能,第二块是先进环保,第三个是循环经济。高效节能这一块蕴含巨大商机,工业节能、建筑节能、一般的照明,还有其他的清洁交通等每一个行业都蕴含巨大商机,而且会有重大的技术突破。这里面技术突破是很困难的,但是一旦突破是革命性的,全局性的,市场推广可能有一些困难。所以找到好的推广方式和商业模式,这样的公司就很有前途。
  
  还有中间一大块我们叫先进环保,这包括污水、固废,包括空气等这些问题的治理。这几个行业可能没有太多的突破性技术,但是需求很大,老百姓离不开,政府推不掉,所以他们一定要做,这里面需要很大的投资商机。
  
  另外一块讲到循环经济,在中国产生非常大的循环经济的公司,但是很多大家看到很不起眼,民工拿着麻袋在收,但是在中国已经产生一年处理100万吨的废弃物的公司,全世界最大环保公司威立雅环境,他在欧洲能够收的500万吨,中国已经产生了100万吨的公司,不要小瞧,关键这样的公司怎么整理它,怎么规范它,怎么样让它营运上轨道,如果在这里发现商机这样的公司是有前途的。
  
  我想讲一下我们是怎么做投资的,两句话世铭投资是谁?这是相对比较老的PE公司,1997年成立的,是由马世铭,他当初是李嘉诚外国第一任大班,后来担任德意志亚洲主席,这家公司从97年一直做PE投资,非常稳健,我们也很低调,我们在国内有三只人民币基金,投的重点就是环保。去年我们投了一家水处理公司,非常不起眼规模也不大,但是在污水处理里面占据它细分行业最好的一家公司,做什么呢?做氨氮废水处理,十五和十一五当中他们投了很多钱做大量投资建了很多厂,但是发现只解决COD的问题,但是不能根本解决废水问题,因为废水里面含有大量的氨氮,十二五把氨氮拿出来作为重点处理,当时在国内没有几家公司处理氨氮的,我们就投了它。他当初只是做工业氨氮处理,我们根据我本人工作经历这还不够,我们帮他做大,帮他做大就是帮他梳理新的战略,跟他讲光做工业不行,你的客户碰到经济走下旬的时候你就产生困难,所以你还要走城市生活污水的升级改造,还要解决农村。城市污水氨氮从B类到A类是世界级的难题,还有就是农村废水处理,因为很多污水处理公司只知道把城市污水处理厂搬到农村去,我帮他嫁接一家法国公司,它在全世界用植物处理废水的,通过嫁接法国这家公司和他成立合资公司,从现在起他是三足鼎立的策略,城市、工业和农村都有了,这样的公司在未来5年、10年都可以非常好的成长。
  
  我们看这个项目,我们看项目的时候看国家的政策,分析整个行业,同时把我们整个团队国际的经验,我们团队基本上在国外工作很长时间,我们也是做营运出生的,我们知道一个小公司怎么变成大公司,恰恰这一块给企业带来巨大帮助。希望通过这个帮助,我们希望把企业的价值做出来把公司从小变大,慢慢扶上市。这个从投资上来说,我们要靠专业、资本,不光靠关系。有专业和资本,再加上行业的经验,我们想我们能够帮助企业把它做大做强,谢谢!
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