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2013年中国不锈钢管行业市场发展分析

行业上下游中国仪表网2013年03月05日 09:09人气:20208

  工业用不锈钢管的下游行业主要是石油、化工、天然气、电力设备制造、造船、造纸、机械制造、医药器材、食品加工、仪器仪表、航空、航天、军工等行业。近年来,上述行业的快速发展带动了工业用不锈钢管行业的成长。
  
  国家的“十二五规划”提出:发展安全高效煤矿,推进煤炭资源整合和煤矿企业兼并重组,发展大型煤炭企业集团;有序开展煤制天然气、煤制液体燃料和煤基多联产研发示范,稳步推进产业化发展;加大石油、天然气资源勘探开发力度,稳定国内石油产量,促进天然气产量快速增长,推进煤层气、页岩气等非常规油气资源开发利用;发展清洁高效、大容量燃煤机组,优先发展大中城市、工业园区热电联产机组,以及大型坑口燃煤电站和煤矸石等综合利用电站。在“十二五”期间,国家重点发展节能环保产业、新能源产业、生物产业、高端装备制造业等产业,这些产业将推动高端不锈钢管行业需求的增长。
  
  从增长方式来看,国内不锈钢管行业已由数量增长型进入结构调整型阶段,未来的发展方向是不断调整产品结构,大力开发高附加值、高技术含量的产品,不具有创新能力和规模优势的小型不锈钢管制造企业将被市场淘汰。
  
  1、石油天然气行业
  
  石油和化工是国民经济的支柱产业,其产品在国民经济产业链中占有举足轻重的地位。根据中国石油和化学工业协会确定的“十二五”发展目标,“十二五”期间石油和化工行业生产总值的年均增长率将达到10%,到2015年实现工业生产总值12万亿元,实现进出口贸易额3,000亿美元。
  
  天然气属于清洁能源,温室气体排放量小,便于大规模的输送和应用。根据国际能源署(IEA)的预测,至2030年天然气的使用将以每年2.1%的速度增长,大于石油1%的增速,在能源消耗比重中的比例逐步增大。近年来,受国内天然气需求拉动,我国天然气产量快速增长。根据中国国家统计局统计公报,2007年-2011年,我国天然气产量为692.4亿立方米、802.99亿立方米、852.69亿立方米、948.48亿立方米和1030.6亿立方米,分别增长了18.25%、15.97%、6.19%、11.23%和8.66%;天然气消费量为695.23亿立方米、812.93亿立方米、895.2亿立方米、1075.76亿立方米和缺2011数据亿立方米,分别增长了23.84%、16.93%、10.12%、20.17%和20.4%。
  
  作为天然气的重要运输工具的管道,不锈钢管行业将在我国天然气行业的发展中获得巨大的市场机会。
  
  2011年1月初召开了全国能源工作会议,会议总结称,中国天然气需求可能将以25%的年复合增长率(2011-2015年),从2009年的970亿立方米增加至2015年的约2,600亿立方米。因此,油气输送管、油井用管的高景气有望贯穿整个“十二五”,其中,天然气输送管占油气输送管份额的近50%。因此,天然气的大发展必将推动油气用管行业的繁荣。
  
  2、煤制天然气行业
  
  中国资源禀赋的特点是“富煤、缺油、少气”。内蒙古、新疆等地煤炭资源丰富,但运输成本高昂。因此,将富煤地区的煤炭资源就地转化成天然气,成为继煤炭发电、煤制油、煤制烯烃之后的又一重要战略选择。
  
  近年来,随着煤化工行业的蓬勃发展和天然气消费量的大幅增长,我国煤制天然气行业取得长足发展,成为煤化工领域投资热点。2010年以来,随着进口天然气价格上涨,我国煤制天然气市场持续升温。2010年3月,总投资257亿元的辽宁大唐国际阜新煤制天然气项目在阜新市开工建设。2010年5月,新疆庆华煤化工循环经济工业园煤制天然气一期工程建设全面展开。
  
  随着国内可持续发展战略和加强环保等政策的实施,国内天然气消费市场将持续扩张。多渠道、多方式地扩大天然气资源供给,完善气源结构成为优化我国能源结构的重要战略。煤制天然气作为液化石油气和天然气的替代和补充,既实现了清洁能源生产的新途径,优化了煤炭深加工产业结构,又具有能源利用率高的特点,符合国内外煤炭加工利用的发展方向,对于缓解国内天然气短缺,保障我国能源安全具有重要意义。从长远来看,我国天然气价格逐步上涨的趋势是确定的,因此,煤制天然气的成本优势将逐渐显现,经济效益十分可观,中国煤制天然气行业发展前景广阔。煤制天然气的发展也将进一步拓宽油气输送管的市场空间。
  
  3、电力设备制造行业
  
  2003年之后我国加快了发电装机的建设,2008年以来,尤其是受到金融危机的影响,全社会用电需求增速放缓,电力设备制造业压力较大。但我国电力行业节能减排的目标是明确的,与不锈钢管行业密切相关的火力发电和核电仍是国家重点扶植的行业。
  
  火电行业:“十一五”期间,我国的火电技术保持了国际领先。我国超超临界机组主蒸汽温度600摄氏度基本已是目前国际上发电机组最高主汽温度参数,但我国在高温材料研发和生产方面还比较落后,目前耐高温材料主要依靠进口。大量高温合金钢材的进口,已使国际高温合金钢供应紧张,价格飞涨。因此,加快具有自主知识产权的锅炉和电站用耐热合金钢管及耐热合金钢大型锻件的研制,是一项十分紧迫的工作,已关系到我国的能源战略安全。目前,欧洲和美国正在开发适应超超临界机组主蒸汽温度700摄氏度、760摄氏度的新钢种系列,力求使机组效率提高到50%以上。欧洲对主蒸汽温度700摄氏度材料的开发已进入工业试验阶段,到2015年左右有望实现工程应用。
  
  “十二五”期间,我国对主蒸汽温度700摄氏度及以上的超超临界技术、IGCC、大型CFB等洁净煤燃烧技术的研发都要有所突破。对此,公司将密切跟踪研究进程,在加快开发主蒸汽温度600摄氏度耐高温材料的基础上,积极进行主蒸汽温度700摄氏度高温材料开发的探索,为发展新型超超临界机组、进一步进行火电技术升级打好基础。“十二五”时期,火电仍然是我国的主力电源。据初步测算,“十二五”时期新开工建设火电规模预计在2.6亿~2.7亿千瓦左右。因此,超超临界电站用管仍然存在很大的市场空间。
  
  核电行业:日本福岛第一核电站事故危机暴发后,各国公众对利用核能的风险都更加关注,各国政府也都清醒地意识到:在利用核能方面,安全应该永远放在第一位。中国国家核安全专家委员会委员任俊生介绍说,与20年前原苏联和日本相比,我国目前所采用的核电技术更为先进,安全标准也更高,能更好地保证放射性物质不外泄。在福岛第一核电站事故后中国也宣布暂停审批新核电项目,而且业界就一直在猜测这项冻结政策会实施多久,以及会不会放弃长期核电发展战略。对此,中国核能行业协会(CNEA)副秘书长冯毅表示,“中国核电开发在两三年内将会放慢节奏。但从中长期看,中国发展核电的方针是坚定不移的。”中国能源研究会常务副理事长周大地也表示,中国核电的建设规模近期可达到年增1,200万千瓦、中期可达到年增2,000万千瓦,有望于2020年达到7,000万~8,000万千瓦的规模。根据《国际能源展望2006》,预计2030年全世界的用电量将是2003年的两倍,其中经济合作与发展组织(以下简称OECD)国家将占全世界总增长量的29%,非OECD国家占71%。对于中国,中国电力科学研究院院长郭剑波预计到2020年,全社会用电量将达到7.84万亿千瓦时,全社会最大负荷将达到12.77亿千瓦,比2010年水平将近翻一番。随着全球各国对环境保护的日益加强,大力倡导使用能源清洁将是必然走势,有此可见,中国将继续发展核电,并会将核电作为主要的清洁能源和主攻方向。因此公司发展核电管项目建设前景看好。
  
  随着我国核电站的建设及其关键设备国产化率的实施进程加快,国内核电站用不锈钢管的需求将会显著加大。目前,公司的核电站用核级不锈钢无缝管、焊接管已通过国家核安全局核安全与环境专家委员会评审。
  
  4、船舶行业
  
  根据我国和英国克拉克松研究公司对世界造船总量的统计数据,到2008年,我国造船完工量、承接新订单量和手持订单量等造船三大指标已全面超越日本,位居世界第二。
  
  根据《船舶工业中长期发展规划》,到2015年,我国将形成开发与建造高技术、高附加值船舶的能力,年造船能力达到2,800万载重吨,年产量2,200万载重吨,国产船用设备平均装船率(按价值计算)达到80%以上。
  
  因此,从中长期看,随着我国船舶产量的增加以及船舶国产化率的逐步提高,应用于船舶的不锈钢管的市场需求量也会逐步提高。
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