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国网第三批招标二次设备“看上去很美”

行业聚焦点中国仪表网2013年08月22日 13:58人气:13741

  导读:国家电网公司日前公布了今年第三批变电设备中标候选人名单。从招标显示结果来看,一次设备较为稳定,而二次设备增幅较大,可以说“惊艳”。但是二次设备中相当一部分产品则是“看上去很美”,实则暗藏“水分”。
  
  国家电网公司(以下简称“国网”)日前公布了输变电项目2013年第三批变电设备中标候选人名单,至此,于5月中旬便开始的国网第三批集中招标,终于向业界揭开了面纱。
  
  从招标的总体情况来看,二次设备招标量同比有明显增长;一次设备中变压器、隔离开关和开关柜增长稳定,但组合电器、断路器、互感器小幅度下滑。此外,由于国网集中招标范围进一步扩大到中低压配电设备,此次66千伏及以下电压等级大部分产品量均大规模放大。
  
  综合前两批招标情况,国网2013年招标截至目前增幅低于市场预期。有分析指出,考虑到2012年上半年招标基数较大、下半年基数较小的因素,招标增速有望在下半年反弹。
  
  一次设备较为稳定二次设备增幅较大
  
  国网第三批招标结果显示,与变压器、开关等一次设备相比,二次设备的表现尤为“惊艳”:常规站保护设备共招标2394套,同比上升39.35%;变电站监控共招标618套,同比上升42.07%。
  
  具体信息为:常规站保护设备共招标2394套,同比上升39.35%,中标排名前三位的分别是国电南瑞、四方股份和许继电气,分别占比19.46%、18.57%和15.96%。国电南瑞表现非常抢眼,相比过往几次中标份额,此次可谓大幅度提升,并且夺得第一的宝座。
  
  变电站监控共招标618套,同比上升42.07%,排名前三位的是长园集团、国电南瑞和许继电气,中标份额分别为16.59%、13.05%和12.39%。此外,思源电气表现突出,常规站监控业务拓展成果显著,从2012年零中标到本次的7.52%份额;此次招标的变电站监控系统共448套,相比上一批次有爆发式增长,中标排名前三位的分别是许继电气、南瑞继保和四方股份,中标份额分别为17.65%、16.58%和113.90%。
  
  而变压器中标总容量合计3.86万兆伏安,同比上升13.2%。值得注意的是,由于国网扩大招标范围,66千伏及以下变压器招标数量明显上涨,同比上升106.27%;110千伏及以上变压器招标数量同比上涨14.38%,达到2012年全年数量的54.12%,中标排名前三位的分别是特变电工、山东电力和中国西电,分别占比25.68%、15.00%和13.25%。
  
  开关类产品则是“看上去很美”。本批共招标组合电器1349间隔,同比增长23.65%,中标排名前三位的依次是中国西电、平高电气和山东泰开,分别为20.98%、16.38%和14.08%;招标隔离开关6107组,同比增长91.20%,中标排名前三位的分别是长高集团、江苏如高和山东泰开,分别占比19.78%、15.70%和15.51%;招标断路器1979台,同比上涨83.58%,但其中110千伏及以上产品同比下降9.61%,中标排名前三位的分别是山东泰开、石家庄科林和苏州阿尔斯通,分别占比26.68%、14.55%和12.28%。
  
  市场集中度不高国网或设上限
  
  针对国网第三批招标结果,整体上看,二次设备中,保护类设备增幅加大,表现突出;隔离开关、断路器、组合电器增幅较大。
  
  特别值得说明的是,表面看上去“很美”的隔离开关与断路器,实际上暗含“水分”。
  
  广发证券电力设备研究员韩玲一语中的分析说:“由于国网集中招标范围进一步扩大到中低压配电设备,导致66千伏及以下产品招标大幅增长,抛去66千伏及以下产品招标量的因素,110千伏及以上隔离开关同比招标量增加11.88%,110千伏及以上断路器实际上同比下降9.61%。”
  
  与往年不同,2013年国网招标结果(截至目前)的特点之一便是,市场集中度不高,主流供应商的市场份额受到了二线供应商的冲击,几乎所有龙头厂商的市场份额同比2012年均有所下降,其中互感器和组合电器龙头供应商市场份额下降较多。
  
  安信证券电力设备研究员邢达就此分析认为:“除思源电气在个别批次招标中的表现突出以外,其余供应商当前表现均没有触及历史中标上线,国网可能对供应商中标份额进行了限制。”
  
  而综合2013年前三批招标结果来看,招标规模增速并不理想。在邢达看来,出现这一问题主要有两个原因,其一,2012年全年招标量分布不均匀,上半年主要产品的招标规模接近了全年的60%,因此基数较高;其二,用电量增速持续下滑,直接导致国家的投资计划有所放缓。
  
  而展望下半年招标情况,邢达认为会明朗很多,“从当前的存量电网水平看,上半年的招标规模的负增长是背离经济发展和用电量增速的,我们维持全年招标规模小幅增长的预测。由于2012年下半年基数较低和2013上半年招标量较少的原因,我们认为下半年的招标增速环比会大幅提升。”对于下半年国网的招标情况,他较为看好。
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