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美电缆巨头进军中国:醉翁之意,在“标准”!

行业聚焦点中国仪表网2013年09月20日 20:53人气:13785

  导读:一份由一家美国电缆公司和中国第三方独立机构联合发布的行业标准,正在推动规模庞大的中国电线电缆市场步入“标准时代”,而这会让身处该领域超过7000家的本土企业,直接输在起跑线上吗?
  
  2013年7月份,正在因为一些标志性事件的出现,而注定成为中国电缆业发展中一道重要的分水岭。
  
  月初,行业领头羊之一、地处江苏南京的国有大型电缆企业宝胜集团被央企中航工业收编,引来业界一阵感慨唏嘘,人们惊呼:素来“散、乱、差”的中国电缆市场难道真的即将拉起整合大幕?
  
  这一股讨论尚未有定论,自7月中旬开始,以“安全与创新”为主题的一个系列巡回论坛先后到达中国电缆市场四大重镇天津、杭州、广州、西安(按照计划,未来还将在郑州、昆明、长沙举行)。论坛所到之地,尽邀电缆业内专家、学者及企业客户一起探讨交流,场面热闹非凡。
  
  然而,你肯定猜想不到,该论坛的举办者既不是与中国电缆产业相关的某个行业协会,也不是某家本土大型企业,而是一家刚刚来到中国不足一年的外资企业——美国通用电缆!
  
  总部位于美国肯塔基州海兰黑茨的通用电缆,已经有170年的发展历史,其在能源、工业、特种、建筑及通讯市场所用的铜、铝、光纤导线和线缆产品的开发、设计、制造和销售等方面,均处于全球领导地位。2012年,通用电缆实现了60亿美元的销售总额,按规模位居行业世界第三。相比较同期的中国电缆企业,即便最大规模者诸如远东、上上,也都不超过20亿美元。
  
  不过,虽然是一家名副其实的全球电缆界“大腕儿”,但很多中国人并不熟悉通用电缆,究其原因,主要是通用电缆进入中国市场的时间相当晚——不但时间晚,其手段也颇为“另类”:2012年,通用电缆收购了同样位于北美的加铝电缆,随后通过迅速整合其在中国地区的业务,由此正式进驻中国这一全球最大的电缆市场。2012年,中国电缆市场突破1.2万亿元,占到全球市场三分之一左右。
  
  说到这里,不少人肯定会纳闷,像通用电缆这样的跨国巨头,其来到中国这样“总量大、增速快”的电缆市场,不是应该立刻携其“领先技术、高端产品”在市场上有所作为吗?又何必以“安全与创新”为主题在全国几大城市巡回举办论坛,组织这样一种高调而又似乎很不实在的行业交流活动(毕竟企业的主要目的是赚取利润而不是普及知识)?那么,通用电缆到底打的哪门子算盘?难道这家美国企业真的打算给中国电缆界来一次有关“安全与创新”知识及理念的普及?
  
  中国有句古话叫做“醉翁之意不在酒,在乎山水之间也”。这一次,这个醉翁不是别人,正是美国通用电缆。
  
  醉翁之意,在乎“标准”!
  
  “《额定电压0.6/1kV铝合金导体交联聚乙烯绝缘电缆》能源行业标准已经上报审批,预计下半年可以发布实施。该标准由上海电缆研究所与美国通用电缆(中国)有限公司共同负责起草。”
  
  “铝合金导体低压电缆行业标准的制定,为产品评定和质量监督奠定了基础,是规范产品市场的重要手段和措施。”
  
  上述两段话,出自中国电线电缆行业标准委员会主任陈昆的演讲,而这个演讲,则是2013年8月9日美国通用电缆所举办“安全与创新”论坛(西安站)的主要内容之一。
  
  说到这里,你肯定已经猜到几分,没错,一份有关中国铝合金电缆的行业标准已经制定,预计今年下半年开始实施!如陈昆所言,该标准由作为独立第三方(既不是电缆买方,也不是电缆卖方)的上海电缆研究院与美国通用电缆(中国)有限公司共同负责起草。
  
  大多数情况下,一旦说到标准,中国企业界往往会犯怵。早些年,受自身技术水平的限制,中国有不少行业的标准都引自国外,或由外国企业帮助制定和建立。这些“外来”的标准,初期的确帮助中国市场向着更加规范的竞争秩序、质量监督方向进步,但到最后,本土企业由于缺乏对标准的话语权,很容易导致在同跨国公司的竞争中处于非常不利的地位。这样的例子不胜枚举,也由此在中国企业界长期流传这样一句话,叫做“三流企业做产品、二流企业做品牌、一流企业做标准”。
  
  然而,你会惊奇的发现,对于上述有关铝合金电缆的这份行业标准,不少业界人士并不以为然,在西安站论坛当天,一位来自陕西宝鸡的客户就这样表示:“中国电缆市场是个乱天下,什么标准都没用,尤其是中国的电缆都用铜做材料,这个铝合金电缆听都很少听过,推广起来肯定很难。”
  
  那么,事实果真如此吗?
  
  从实际情况来看,中国的电缆市场算得上是最缺乏“真正标准”的产业市场之一了。长期以来,由于产能严重过剩、企业数量众多,导致该行业竞争的一个基本原则竟然是“价低者胜出”(由于大多数企业均在低端产品领域竞争,产品质量往往差异并不大,价格甚至成了竞争中远远重要于技术水平和产品质量的因素)。这种竞争形态的结果就是:“劣币驱逐良币”,借用一位专家的话说:“谁的便宜谁就赢,这就是鼓励上规模,因为规模大了才有成本优势,结果就是打击了行业整体的研发和创新”。
  
  而纯粹的价格战,直接导致电缆市场成了机械工业领域几乎最难挣钱的行当之一。几个简单的数字足以说明一切:总产值超过1.2万亿元(世界最大,占全球份额超过30%)的市场,竟有超过7000家企业参与竞争,其中产值规模最大者也仅仅才百亿元左右,大部分企业在低端领域狂打价格战,行业整体平均利润率不足5%;实际产能超过现有需求3倍以上,产能严重过剩,而企业为了靠规模效应获得价格竞争优势,往往明知过剩却还不停扩大产能,于是乎,纯粹的买方市场导致电缆企业呆账、坏账问题严重,时不时还爆发一轮三角债危机……
  
  很多人可能并没有意识到,看似姗姗来迟的美国通用电缆,其对于上述中国市场的一切,很显然“了然于心”,并且“早有准备”,而上述铝合金电缆行业标准的制定,所瞄准的,正是——
  
  中国电缆市场的下一个引爆点
  
  当大部分企业在激烈竞争的红海中苦苦挣扎时,少量优秀的企业却在寻求蓝海,并借此重新获得赚取高额利润的机会。
  
  ——《蓝海战略》
  
  如果说有超过7000家企业残酷竞争的中国电缆市场,是一片彻头彻尾的红海的话,那么,以铝合金替代铜作为导体的铝合金电缆,则正日益成为中国电缆业发展中一片广阔的蓝海。
  
  铝合金电缆最早发源于北美市场,上世纪六七十年代,美国的南方电缆和加铝电缆(现在已经是通用电缆旗下一员)作为铝合金电缆的最早发明者,在北美市场开始大力推广铝合金电缆。作为用铝合金代替铜或纯铝作为导体的电缆产品,铝合金电缆主要应用于机场、军事基地、办公大楼、住宅、酒店、超市、院校、体育场、医院、工厂厂房等建设工程。美国成功应用铝合金电缆40余年,从未出现过任何安全事故。
  
  就实际性能来看,铝合金电缆虽然并未提高纯铝电缆的导电性,但其弯曲性能、抗蠕变性能和耐腐蚀性能等却大大提高,能够保证电缆在长时间过载和过热时保持连续性能稳定,同时解决了纯铝导体电化学腐蚀、蠕变等问题。而相比较铜质电缆,铝合金电缆在重量、材质价格以及特殊应用领域,则具备无可比拟的优越性。换句通俗的话来讲,就是在保证导电性能的前提下,铝合金电缆更具经济性,且应用领域更加广泛。
  
  而从全球范围来看,欧美先进工业国家绝缘电线电缆用铝导体比例远高于亚洲与非洲国家(见下图)。某些国家的中压电缆全部采用铝导体。如法国电力公司(EDF)63~500kV电网系统中70%的95~2500mm2交联聚乙烯绝缘电力电缆是铝导体电缆。
  
  过去六七年,受国际铜价不断攀高和合金技术的不断提升,铝合金电缆持续发展,不少发达国家铝合金电缆应用率甚至达到40%,而按照2012年的统计数据计算,中国超过90%的电缆市场竟依然为铜质电缆。
  
  也正是在这样的产业现状下,过去一两年,中国铝合金电缆市场逐渐被引爆。而从实际情况来看,至少有三大原因正在促成铝合金电缆在中国市场的“即将爆发”,首当其冲的,就是中国日益高昂的“铜价”。
  
  说到铜价,这恐怕是近年来中国电缆企业基本没有多少好日子过的主要原因之一。统计数据显示,2012年中国的用铜量约占全球的三分之一左右,而现实情况则是,中国不仅铜资源储量少而且铜矿品位低(平均品位只有0.87%)。巨大的消费需求与匮乏的资源储藏量反差巨大,这导致长期以来中国每年不仅要大量进口精铜,铜矿石也依赖进口。与此同时,目前已经是世界第一大电缆生产国和消费国的中国,2012年电线电缆工业的用铜量竟占到国内当年所有用铜量的68%!
  
  然而与此同时,中国却是世界“十大铝国”,资源保有储量25.03亿吨。
  
  这种情况下,中国不断高涨的铜价,正日益成为电缆企业在产能过剩激烈竞争外,严重的肋下之刺,这也从根本上导致了铜作为电缆导体经济性的严重下滑。
  
  除了“贫铜富铝”的资源特点,中国电缆市场的竞争形态本身也使得铝合金电缆成为众人渴望的蓝海。
  
  在中国电缆界流传很广的一个说法就是:“中国的电缆业基本上没有技术门槛,找个厂房喊一堆人,然后买来铜拉直了,包上绝缘皮,这样一个电缆厂就诞生了。”这话当然颇有玩笑的味道,不过一定程度上,这却反应了一个基本事实,那就是:由于绝大多数企业均只是生产以铜作为基本材质的低端产品,使得中国电缆业有严重的同质化竞争问题(铜在整个电缆成本构成中占到70%左右,也就是说,刨除铜,留给电缆企业去辗转腾挪的空间本身就不大)。也正因为这个原因,中国电缆市场的行情基本上跟着国际铜价走。
  
  说得更直白一些,看起来高达1.2万亿元的中国电缆行业,其中的大部分企业日子却并不好过,价格战让行业整体进步很缓慢,甚至发展出现停滞。
  
  或许正是这样的竞争现实,嗅到铝合金电缆商机的企业,不少均开始蠢蠢欲动。过去一两年,中国在铝合金导体低压电缆的投资热潮正在形成,据初略统计国内已有100多家企业投资该项目。而就在一些业内专家担心这会不会导致电缆业出现又一轮过剩时,美国通用电缆来了,紧接着,标准也来了。
  
  现在,让我们再回过头来看去年刚刚来到中国的通用电缆,尤其是其针对中国市场的一系列布局,我们会很清楚发现,这家雄踞北美多年的跨国巨头,真可谓是战略目光“且高且远”,而其所要追求的,正是——
  
  3000亿元新市场的“话语权”
  
  不出意外的话,这一次与跨国公司的较量,中国企业又输在了起跑线上。
  
  一份最新的预测数据显示,未来5~10年,即便中国的铝合金电缆的使用水平,仅仅达到目前国际的一般水平(30%),那也将迅速形成一个高达3000亿元的巨大市场。眼下,这被认为是中国电缆市场亟待开发的处女地,是一片真正意义上的蓝海。
  
  显然,正是这个庞大的新兴市场,迅速令一大群中国企业望风而动,甚至掀起了一股投资高潮。不过,虽然铝合金电缆在北美等市场经过四十多年的发展,已经趋于成熟,但其真正走入中国市场,尚且不过五六年。而真正引发业界关注以致形成投资,则更多是在近两年,因此国内对此的研发、技术均处于起步阶段,这导致对于铝合金电缆,中国大部分企业别说拥有成熟技术,很多甚至连认知都相当有限。
  
  “我们来到中国市场才发现,不光客户,甚至很多企业直接就把铝电缆当做铝合金电缆,很多人对于什么是铝合金,根本搞不清楚。”美国通用电缆中国区总裁谭炳文对媒体解释道:“所以这次这个铝合金的行业标准,首先是从最基本的问题,即何为真正的铝合金规范起。”
  
  “国内很多企业根本就是在跟风,瞎造概念,像什么高铁铝合金、稀土高铁铝合金等等,各种宣传五花八门,搞得人们一头雾水,这是中国电缆行业非理性无序竞争中的一种惯用手法。”对于国内市场近一两年大量涌出的各种铝合金电缆投资项目,中国电线电缆标准委员会主任陈昆直接给出了这样的点评。
  
  而与国内企业不同,缓缓而来的美国通用电缆,其只是简单几步,竟已在中国的铝合金电缆市场,基本完成布局:首先,借助收购加铝电缆,通用电缆直接拥有了位于天津的一座面积达14万平方米的先进工厂、国内十家注册公司,覆盖全国300个左右的销售网点;其次,加铝电缆的拳头品牌“世德合金”在中国市场认知度很高,属于绝对的高端品牌;而最后的重中之重,在于今年下半年,由通用电缆联合上海电缆研究所制定的行业标准一旦实施,通用电缆无疑有了在中国铝合金电缆标准方面的话语权。
  
  这个时候,有必要提到美国通用电缆总裁兼首席执行官GregoryB.Kenny先生在今年5月份第一次访问中国市场时,接受媒体提问时的一个回答:
  
  记者:选择在2012年才来到中国市场,通用电缆肯定是看到了什么,贵公司会成为大而不强的中国电缆业的整合者吗?或者说,您认为有了通用电缆的中国市场,会跟以前有何不同?
  
  GregoryB.Kenny:我们看到中国市场发生的一些变化,我们认为中国的电线电缆市场正在进入一个新的发展时期,现在这里更加注重标准、产品的质量和服务,以及节能环保等理念,随着客户需求、市场竞争方面的一些变化,对此我们制定了很好的计划。不过,怎样来表达呢(笑),中国有句俗话是说:“事情还没有做成,就不要先说大话”,所以我想请大家拭目以待。
  
  是的,现在我们且拭目以待!
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