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全球最具潜力市场——印度风电业

—— 全球最具潜力市场的印度风电业

行业上下游中国仪表网2014年01月22日 10:43人气:5130

  导读:在国家经济发展需求、政府能源转型等因素驱动下,印度成为今年亚洲风电发展最快的国家之一,也成为全球风电发展最有潜力的市场。印度未来的风电产业发展面临着一系列的挑战与问题。
  
  中国仪表网讯   作为全球经济发展最快的发展中国家之一,印度长期以来都面临着严重的电力短缺。一直以来,印度政府都希望通过发展包括风电在内的可再生能源来应对这一问题,同时减少对化石燃料的依赖。印度计划2017年将清洁能源发电规模在目前基础上翻倍,达到5700万千瓦,风电要占其中很大一部分。
  
  2008年6月,印度在其发布的国家应对气候变化行动方案里面确定了2020年的可再生能源目标:印度可再生能源发电占比到2015年要达到10%,到2020年达到15%。印度的第十二个五年规划(2012-2017)设定这五年新增总装机目标是1500万千瓦。在国家经济发展需求、政府能源转型等因素驱动下,印度成为今年亚洲风电发展最快的国家之一,也成为全球风电发展最有潜力的市场。
  
  印度风能资源与风电装机现况
  
  印度历年风电装机量(数据来源:BTM)
  
  1985年,丹麦一家机构在印度的5个邦安装了55千瓦风电机组样机,这开启了印度整个可再生能源的发展之路。这5个邦分别是泰米尔纳德、马哈拉施特拉、古吉拉特、奥里萨和安得拉。
  
  1980年,印度热带气象研究所(IITM)成立,并确定了该国每平方米风功率密度达到200瓦以上地区的资源分布情况,意味着在这些地区可以建立风电场。在印度,风力发电基本靠信风,即每年5月到9月之间的西南季风。IITM在印度10个邦的127处据点安装了127个风电监测站,以便搜集风能资源数据。20世纪90年代,印度出版了第一本名为《印度风能资源调查》的册子,里面较详细地介绍了印度风能资源开发的潜力。之后,印度又出版了类似发布风能资源统计数据的报告,并在印度8个邦确定了200个可供开发风电的资源点,这些地方大多集中在印度的西部地区。
  
  印度泰米尔纳德邦的风能资源相对丰富,根据印度风能资源统计报告,其适合建立风电场的可开发位置最多,有60个。在泰米尔纳德邦安装的716.5万千瓦风电项目平均每天所供电量为7800万千瓦时,该邦每日总耗电量是2.5亿千瓦时,也就是说,风电所占比例达到了31.08%。
  
  过去几十年,印度的风电发展经历了两个高峰。上世纪90年代中期,印度风电机组的年安装量达到了首个高峰期,在第八个五年计划期间(1992-1997),印度风电新装机量超过了原计划50万千瓦的两倍以上。本世纪以来,印度风电发展逐渐进入第二个高峰期。在2011年4月到2012年3月这一财年,印度每年新增风电装机从以前每年的几十万千瓦增长到了320万千瓦,印度在风电领域的投资额也达到38.4亿美元。根据BTM公司的最新统计报告,印度在2012-2013财年新增风电装机容量为233.6万千瓦,同比下降了约100万千瓦,累计装机容量为1860万千瓦,排列全球第四。
  
  虽然过去一年,风电政策的不完善使印度风电产业受到了一定打击,但是印度政府非常明确地表示将继续支持包括风电在内的可再生能源发展,而且经济不断发展的印度也需要新的电力来源。总之,经过几年的发展,印度已经在亚洲成为除了中国以外发展最快、最具潜力的风电市场。
  
  印度风电发展鼓励政策
  
  印度政府一直积极支持风电发展,政府也全力呼吁民众将风能作为主要发电资源。从上世纪80年代起,印度政府第六、第七两个国家五年计划中就已经启动了风电项目。
  
  1992年,印度新能源与可再生能源部(MNRE)成立,其作为一个独立运作部门,负责风电和其他形式可再生能源的增长。新能源与可再生能源部在金奈设有风电技术中心
  
  (CWET),主要目标是建立和拓展实验研究室,提高风电领域研发能力、风能资源评估能力,提供风电场选址信息、培训和监测等,建立风电机组检测机构、认证机构和预备标准。
  
  1995年7月,印度政府制定了为风电项目清除障碍的国家指导方针(1996年6月进行了完善),强制要求所有地方电力部门及其下级部门都必须做出计划来确保已规划的风电项目接入电网具备兼容性,在批复同意项目之前,他们应聘请咨询公司,对所有规划的风电开发项目(装机容量大于1兆瓦)编写详细项目报告,以验证项目的资金成本以及根据保证功率曲线和场址风能资源估算的发电量。
  
  2003年,《印度电力法案》颁布,要求国家能源监督委员会鼓励电力分销商购买不低于法定最低百分比的可再生能源发电量,这直接促进了2004年之后连续多年印度风电装机容量增幅超过100万千瓦。
  
  2010年,印度成立了国家清洁能源基金会(NCEF),为清洁能源领域的技术研究和项目提供资金支持。
  
  据BTM统计,印度25个联邦电力监管委员会的17个成员共同颁布了可再生能源采购义务法(RPO),而且有18个邦已经发布了风电上网电价机制。另外,电力监管委员会是印度的准司法性的机构,在每个邦都有分支,并确定上网电价制度,以解决投资者、开发商、公共事业部门和政府之间的纠纷。
  
  印度可再生能源开发局(IREDA)是一个政府所有的金融公司,可以以一个合理的利率为风电机组提供高达成本75%左右的贷款。这些有利的因素综合在一起吸引了一些中小型企业纷纷投资风电场建设。印度的各个邦还设有电力管理局,以泰米尔纳德邦为例,泰米尔纳德电力管理局(TNEB)是该邦的一家国有公共事业单位,它也是发放项目许可证、管理和接收用于售卖与自用电力的单一权威部门,它鼓励地方产业投资风电项目建设。
  
  随着相关机构的不断建立,印度政府及各个邦风电发展战略的完善,以泰米尔纳德邦为先锋,印度卡纳塔克邦、马哈拉施特拉邦、古吉拉特邦和拉贾斯坦邦的风电场数量开始逐年增长。
  
  对国内外投资者而言,印度风电发展最重要的鼓励与补贴政策分别是加速折旧(AD),发电刺激计划(GBI)和可再生能源证书(REC)机制。
  
  1992年,印度政府提议,将根据所得税法为投资风电机组的资金部分提供第一年100%的加速折旧(AD),且电力销售的前五年免税,加速折旧在1994年减少到80%。印度业界认为,一般风电场一旦投入运营,在接下来的20年寿命周期内,基本不会有任何能源的升级成本。譬如,泰米尔纳德电力管理局安装在泰米尔纳德邦Kayatharu和Kethanoor地区的示范风电场没给投资者带来后顾之忧,而且维护也很容易。当地主要的风电制造企业像维斯塔斯、NEPC-Micon和TTGHusummer等都采用交钥匙工程的方式来建设风电场,即在6个月的期限内完成买地、获得许可、供应机组、风电场安装和调试等环节。不过,2012年4月开始,印度的风电折旧率从80%猛降到15%,这使本可投入到风电领域的可用资金数量大量减少,严重影响了当年风电装机成绩。
  
  2010年初,由印度新能源与可再生能源部发布的发电刺激计划(GBI)规定,风力发电进入国家电网享受税收优惠,政府将为进入电网的风电项目提供每千瓦时0.50卢比的补贴,由印度可再生能源开发局予以实施。这一政策和AD都在2012年3月31日终止。不过,在今年印度财政部长P.Chidambaram发布的2013-2014财年财政计划演讲中,GBI得以正式恢复,大约有80亿印度卢比将拨付用作2013年-2014年的补贴预算。P.Chidambaram还提到,当风电机组每兆瓦容量的费用达到1000万卢比时,补贴就会停止。在GBI政策废除后,印度的风电开发商曾一度指望通过国际货币基金组织和美国进出口银行等国际机构寻求基金支持。
  
  2010年,印度中央电力监督委员会发布了可再生能源证书(REC)机制,并于2011年初正式实施。REC机制施行后,印度可再生能源证书申请数量快速增长。据全球风能理事会(GWEC)统计,截至2013年2月中旬,印度REC登记处所发布的非光伏类可再生能源证书超过了486.9万个,其中风电所注册的电力容量占了56%。印度非光伏类可再生能源证书的市场清仓价大约在每单位证书1500卢比至3300卢比之间。然而,由于印度各邦对可再生能源采购义务法的执行和监管力度不够,印度可再生能源证书的需求不断减少,大部分证书价格现在都在以低价出售。
  
  由于过去一年,印度监督部门对未履行可再生能源采购义务的有关单位未实施处罚。因此,印度的第十二个五年计划颁布了2003年电力法案的修正案,法案将可再生能源采购义务定为一项强制性义务。因此,在接下来的几年,可再生能源采购义务的履行情况有望得以改善。
  
  这几年,印度各邦也在不断完善各自的风电政策,譬如泰米尔纳德邦、古吉拉特邦、喀拉拉邦和安德拉邦等都已经修订了风电上网电价。古吉拉特邦电力监管委员会在2012年8月将其风电上网电价从每千瓦时3.46卢比增加到每千瓦时4.23卢比;2013年2月,由于对该邦风电项目发电容量系统的预期上调,风电上网电价又往下调了一部分,为每千瓦时
  
  4.15卢比,相当于每千瓦时人民币0.69元左右。此外,印度第十二个五年财政规划中也指出,接下来5年时间里,印度可再生能源项目将获得低息贷款,主要通过印度可再生能源开发局的新增预算来提供。
  
  印度风电企业情况
  
  目前,独立电力开发商(IPPs)在印度风电市场扮演着重要的角色。譬如,Mytrah能源有限公司的风电装机容量已经达到31万千瓦,未来有望突破100万千瓦。Tata电力公司则正在与IDFC私募股权基金公司所有的GreenInfra有限公司洽谈,试图收购这两个公司的可再生能源资产,并计划在不久的将来每年新增风电装机容量15至20万千瓦。
  
  印度现在也是一个全球主要的风电制造中心。截至2012年年底,印度的19家风电制造商的年度总产能超过了950万千瓦。
  
  风电制造商像Enercon、苏司兰、RRB、Pioneer Wincon和歌美飒都在印度建立了现代化的设备生产基地,并成为开发商。他们在规划建设大型风电场的风能资源丰富区购买成块的土地,将安装的机组卖给私有投资者,建设输电线路和变电站,尽可能地加快项目进程。
  
  据BTM报告显示,2012年,印度市场装机容量排列第一位的制造商是苏司兰,市场份额为34%;接下来是Wind WorldIndia,市场份额为25%,歌美飒、GE和维斯塔斯分别占10%、5%和4%。在印度,风电制造商一直以来分为三个梯队,第一梯队是本土风电机组制造商,如苏司兰等;第二梯队是国外老牌制造商,如歌美飒、GE等;第三梯队则是从欧洲风电机组设计机构购买技术许可的其他印度本土制造商。
  
  近两年,中国明阳风电以黑马之姿闯入印度风电市场,并逐渐成为第四股势力。2012年,明阳风电与印度独立发电集团信实电力及其下属公司签订了一项30亿美元的合同,两家公司将在印度10个邦共同开发总容量为250万千瓦的可再生能源项目,中国开发银行将为该合作项目提供资金支持。目前,明阳风电在印度注资了GWP(Global Wind Power)公司,员工人数超过300人,本地化率90%,明阳风电将其1.5兆瓦机组的零部件输送到印度,然后由GWP公司组装。今年10月,明阳风电的第一批1.5兆瓦风电机组已经交付给印度风电技术中心,等待审批。
  
  当然,明阳风电也不是第一家将风电机组卖到印度的中国企业。据报道,2011年4月,上海电气与印度KSK能源公司签订了一项协议,由前者提供125台单机容量为2兆瓦的机组,总订单容量达25万千瓦。
  
  虽然这几年印度的风电制造市场还是由苏司兰、GE、维斯塔斯和歌美飒等传统企业统治,但是其他制造商的格局却一直在变动着。
  
  未来挑战与展望
  
  经过多年的发展,印度已经拥有较强的风电机组制造和风电场安装、运维的能力。目前,印度每年新增风电装机容量大约是200万千瓦,该国发展风电具有很好的前景。虽然,2012年4月1日印度政府取消电力补贴政策后,2012-2013财年的印度年新增风电装机量大幅下降。但是,随着印度风电相关补贴政策的恢复,印度风电市场将有望逐渐增长。据BTM公司预测,到2017年年底,印度风电新增装机容量将有望达到400万千瓦,累计装机容量则达到3535.2万千瓦。
  
  当然,印度未来的风电产业发展也面临着一系列的挑战与问题,主要表现在以下几个方面。
  
  印度政府在风电政策上的不稳定使该国风电产业缺乏市场活力。虽然印度各邦都有较好的支持风电发展的配套政策,但是这几年,这些支持政策也出现一些起伏,不能保证风电持续、稳定的发展。
  
  印度输电线路的安装和基础设施建设都跟不上风电场扩展的规模。面对印度国内不断增长的可再生能源,装备陈旧的电网系统和基础设施显得力不从心。目前,印度只有80%的风电场所发电力可以输送出去,基础设施也还在不断完善之中。虽然印度海上风电也可利用,但海上风能资源图还在制定中,建设海上风电场的规划也还在构想阶段。在印度2013-2014财年的国家计划中,提出要将印度南部电网与国家电网连接起来,这将促进可再生能源电力输送,并有助于提振可再生能源证书交易市场。根据印度国家电网公司(PGCIL)最近发布的一份研究显示,在印度建设一条绿色电力输送通道将花费大约4200亿卢比。如果该提议得以施行,将有助于建设亟需的电力输送通道。
  
  印度可利用的风能资源预测能力不足是阻碍风电发展的一个重要问题,在某些地区,对风能资源理论预测值与风电场实际表现不符的情况频繁发生,这不仅影响风电开发商的开发信心,也使银行对拟融资项目风电场场址的资源评估提出了更高的要求。
  
  印度风电领域的融资问题非常突出,独立发电商在风电领域的成长有助于风电项目的融资,但高额的贷款成本使产业以较快步伐扩张的能力受到很大影响。大部分印度风电发电商与各邦的公共事业单位都根据各州所定的上网电价签订了电力采购协议,然而,在泰米尔纳德等邦,风电场运营商面临着资金拖欠问题,公共事业单位总是拖延支付给风电发电商的款项,拖延时间有时长达12至16个月,这导致现金流的严重紧张。而且,加上今年以来印度严重的经济危机,卢比贬值严重,使得邦政府财务状况雪上加霜,这也将影响未来风电开发商的投资行为,很多资金都流向了其他领域。此外,在印度通过提高消费者和工业部门的电费来解决资金问题也存在政治上的阻力。
  
  除此之外,由于土地资源紧缺,在印度获得土地许可是一个非常缓慢的过程。在印度,适用于风电场交付的“交钥匙”概念有助于当地风电制造厂商的发展。但是,在印度,当中国风电机组供应商与西方设备制造厂商联合起来时,竞争也变得十分激烈。
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