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汉威电子回应5亿并购案:抓住机遇力求转型

企业风向标中国仪表网2014年07月22日 12:24人气:4993

  导读:汉威电子5月对外发布重大收购资产方案,拟通过发行股份及支付现金的方式购买嘉园环保及沈阳金建股权在业内引起关注,对此公司总裁回应,并购是转型关键。



汉威电子股份有限公司总裁徐克
  
  作为国内气体传感器龙头、首批创业板上市的河南汉威电子股份有限公司,于今年1月份停牌整四个月后,5月中旬对外发布重大收购资产方案,拟通过发行股份及支付现金的方式购买嘉园环保80%股权及沈阳金建48.91%股权。此并购方案在业内引起了不小震动。
  
  河南汉威电子股份有限公司创立于1998年,位于国家郑州高新技术产业开发区,首批创业板上市公司,国家火炬计划重点高新技术企业、河南省百家高成长民营企业、信息化示范企业。汉威电子致力于打造从多门类传感器、仪器仪表,到物联网行业应用的完整解决方案,是我国传感器、安防环保仪器领域最具影响力的企业之一。
  
  收购嘉园环保与汉威战略定位协同
  
  据了解,嘉园环保股份有限公司(简称“嘉园环保”)成立于1998年,其所处行业为环境保护行业,是目前国内领先的废气治理系统、废水污水处理系统整体解决方案提供商。而此次汉威电子收购嘉园环保80%的股份引起了业内的不少质疑,如嘉园环保主要是做污水处理的,而汉威电子是做仪器仪表的,两个行业如何协同?
  
  对此,汉威电子董事会秘书刘瑞玲表示,并购嘉园环保并不是为了调整公司的财务指标,而是基于四个方面的考虑,首先在去年十月,汉威电子披露的《投资者关系活动记录表》显示,公司具有"传感器、智能仪器仪表和物联网应用"的完整产业链,其延展性非常强。目前公司产业主要集中在安全领域,未来适时将会向环保、健康领域延伸。汉威如果还用原来发展安全领域业务的模式来发展环保和健康领域,解决不了速度问题,所以通过资本市场平台来较快推进战略定位的完成,嘉园环保在所有标的公司中无论规模还是业绩来说,都非常符合汉威的预期。
  
  并购嘉园环保还因为两家公司有较强的业务协同效应,刘瑞玲说,嘉园环保原来的业务主要在喷涂和印刷行业,而汉威电子产业领域里如化工、石油炼化等,VOCs气体排放量非常大,但汉威前期只做监测不做治理,而通过本次交易,与嘉园环保双方业务整合,公司将得以从既有环境监测系统优势领域出发,进入环境污染治理板块,可以为客户提供从气体检测到废气治理的完整解决方案。
  
  三是区域市场的协同,嘉园环保的市场主要集中在东南,但汉威的市场是全国性的,与嘉园环保的结合,能带领它开拓更广阔的市场;四是管理团队的协同,刘瑞玲说,并购中双方管理团队的人心、价值观有没有共同的基本点非常重要。
  
  据了解,本次交易对方做出承诺,嘉园环保在2014年、2015年、2016年实现的扣非后净利润将分别不低于3353.20万元、4289.34万元、5252.41万元。值得一提的是,此次公司与嘉园环保参与业绩承诺的股东在交易协议中约定:如嘉园环保2016年实际实现的扣非后净利润不低于2016年承诺数的85%,则在嘉园环保参与业绩承诺的股东提出书面通知后,上市公司应当收购嘉园环保剩余全部20%股权。
  
  并购沈阳金建是公司延伸产业链的战略举措
  
  另一家标的公司沈阳金建数字城市软件有限公司(简称“沈阳金建”)属于基于GIS的电子政务行业,目前业务主要涉及数字化城市管理、国土资源管理和规划管理等领域,其自主研发的地理信息系统处于国内领先水平。本次交易前,公司已持有沈阳金建51.09%股权,交易完成后,将持有其100%股权。汉威电子称,收购沈阳金建股权,是公司进入数字城市行业、发展物联网技术、延伸产业链的战略举措,也是现有业务向“新型城镇化”及“智慧城市”拓展的重要步骤。
  
  刘瑞玲介绍说,沈阳金建的地理信息系统主要用于城市燃气和供水系统,收入的80%来源于燃气公司,而汉威的仪器仪表一部分客户也是燃气公司,仪器仪表在燃气管道中的置放需要完善的地理信息展示,无疑,双方在半年的协同中感觉非常好,对于沈阳金建来说,为什么愿意将100%股权交于汉威,一定也是因为跟汉威合作后市场的互动和面对客户时拥有更高的话语权。刘瑞玲打了个比方,“并购沈阳金建好比我们买了一个大花瓶,这样汉威各种各样的花就有地方插了。”
  
  回应市值较低质疑:系关键转型期
  
  河南汉威电子集团总裁徐克先生介绍,汉威电子1998年做传感器起家,虽然气体传感器的核心竞争力比较强,门槛比较高,但它带来的利润绝对值还比较小,2003年后,在巩固气体传感器业内龙头地位的基础上,发展了如压力、流量、火焰等多门类的传感器;2009年在创业板成功上市,迎来了重要转型期,大力发展物联网技术,建立汉威电子的云平台。汉威未来的战略定位主要是两条技术线串起四个板块,即顶层的传感器技术,具有非常强的行业衍生能力,底层的是物联网、云平台和GIS,能把各大行业互联起来;四个板块是安全领域、智慧市政、环保领域和智能健康,前三大板块目前产业布局的雏形已经建立,技术的跨界是基于汉威以客户为焦点、以行业应用为焦点的资源整合。
  
  业内表示,汉威电子目前市值20多亿,在创业板同类行业中处于中下游位置,对汉威的市值管理提出质疑,对此,刘瑞玲回应说,汉威电子所有管理层对目前的市值均不满意,但这次转型比较深刻,不管是组织架构、平台化管理还是资本市场并购,与目前市值不高都有很大关系,转型期间的投入比较大,比如打造物联网云平台,汉威在此投入上占到了营收的10%,资本市场的并购目前也达到了9家,还有一家正在审核,刘瑞玲说,“我们一方面面临着市场的压力、成长的压力,一方面还要训练团队接受这次转型,同时还要让此次转型落地变成经济效益,这对汉威的整个管理团队来说,是一种不小的挑战和考验,但我们有信心做好此次转型。”
  
  汉威表示,此次转型是功在千秋的一次转型,抓不住新兴战略性产业革命的时代机遇,就会沦落为配套商,汉威的目标是领跑行业、领跑市场,所以本次转型的力度比较大,在这期间,可能会影响到业绩和市场配比,但利益的诉求不是终极目标,汉威希望通过业务的沉淀、市场的展示,未来能给投资者一个良好的回报。
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