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天兴仪表再重组 豪掷6.7亿欲跨界进军医疗业

企业风向标中国仪表网2014年12月22日 10:16人气:6047

  【中国仪表网 企业风向标】据统计,2013年我国规模医疗器械收入达1889亿元,仅占医药收入10%,远低于全球约44%的平均水平。随着人们生活水平的不断提高,为打破国外技术垄断,培养国内医疗器械等精密仪器仪表产业发展,政府连续发布政策红利。国内众多企业都瞄上了医疗市场这块新兴的蛋糕。

  
  2014年12月21日晚间,天兴仪表披露重组方案,即《成都天兴仪表股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》。根据方案,天兴仪表拟发行股份及支付现金购买成都老肯科技股份有限公司董事长刘霞女士、总经理刘勇先生和常务副总经理刘俊先生等61名股东持有的老肯医疗100%股权,同时,公司拟向控股股东天兴集团募集配套资金用于支付本次交易现金对价和重组相关费用及对老肯医疗增资,募集配套资金总额不超过交易总额25%的现金。
  
  上述股权资产协商作价6.7亿元,交易标的估值增长率为156.37%。其中,拟以定向发行股份的方式支付5.94亿元,以现金方式支付7576.4万元;拟向交易对手方定增合计5411.98万股股份;拟向天兴集团发行不超过1803.9万股,发行价为10.98元/股,募集配套资金不超过1.98亿元。
  
  此项交易完成后,刘霞、刘勇、刘俊合计持有天兴仪表3449.27万股,而上市公司控股股东天兴集团持股比例由本次交易前58.86%降低为47.92%,仍为公司控股股东,吴进良仍为上市公司实际控制人。
  
  以汽车、摩托车仪表和车用零部件的开发、生产和销售为主营业务的天兴仪表,近年来受国内竞争加剧等影响盈利能力不断下降。2013年,公司亏损615.69万元。2014年1-9月,公司实现营业收入为21157.46万元;归属于母公司净利润为亏损1216.08万元。
  
  另一方老肯医疗,主要从事医院感染控制设备的研发、生产和销售,主要产品涵盖了空气消毒、器械消毒/灭菌、器械清洗/消毒及消毒灭菌辅助产品、配件及耗材等多个系列,是目前国内少数能够独立在医院感染控制领域提供较为完整的产品体系结构和综合服务能力的企业之一。

  截至2014年9月,老肯医疗资产总计43116.77万元,净资产为26166.32万元。2014年1-9月、2013年和2012年,其营收分别为13720.31万元、21535.77万元和21755.19万元;净利分别为1840.48万元、2799.42万元和3438.14万元。此次收购方案一旦完成,天兴仪表2013年度、2014年1-9月备考合并财务报表净利润为2183.74万元、624.40万元,将实现扭亏为盈。
  
  老肯医疗过往经营业绩稳定,具备持续的新产品推出能力,在盈利承诺期内,老肯医疗每年实现净利润低于承诺净利润43.48%的概率较小。根据双方签订的《盈利预测补偿协议》,老肯医疗2015年、2016年、2017年承诺净利润分别为4600万元、5500万元、6600万元,否则刘霞、刘勇、刘俊按约定对天兴仪表进行股份补偿或现金补偿。
  
  今年9月15日,天兴仪表因筹划重大资产重组事项事项,导致公司股票停牌。根据相关规定,公司股票自2014年12月22日开市起复牌。
  
  资料显示,2014年1月21日天兴仪表曾公布了重组预案,拟以发行股份及支付现金方式购买深圳市网印巨星机电设备有限公司100%的股权,但未通过中国证券监督管理委员会审核。该次收购因溢价高达9倍遭市场质疑,更有分析人士怀疑公司此次收购有利益输送嫌疑。
  
  针对此次收购老肯医疗,天兴仪表称由于双方分别属于不同细分行业,也非产业上下游关系,因此能否顺利实现整合具有不确定性。
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