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煤炭市场困境重重 中长期能突破发展

数读市场中国仪表网2015年09月06日 09:59人气:17238

  【中国仪表网 数读市场】今年以来,根据中煤协前段时间的抽样调查,煤炭企业亏损面达到80%。从产量情况看,今年前7个月完成了21亿吨,同比减少1.18亿吨,降幅5.3%。其中7月产量同比下降3.1%,进口依然保持较大的规模。面对如此窘境,我国煤炭企业需将眼光放长远,中长期有很大的发展空间。

  
 
  与此同时,7月出现了一些新情况,当月进口同比虽在下降,但环比却增长了22.8%,原因可能是进口煤价格也在下跌。目前就铁路运输来看,煤炭运量已连续11个月下降,其中太原、呼和浩特、西安的运输量同比大幅度下降。港口方面增幅也在下降,前几个月下降了7.3%,库存仍在高位,其中煤炭企业库存一直维持在1亿吨左右。价格方面,煤价最近三年都在大幅度下滑,最低已降到390元/吨,但未来煤价的下降空间有限。
  
  炼焦煤价格由2012年5月份的每吨1540元降至当前的1300元,同比下降了30多元。由于行业不景气,炼焦煤价格持续大幅度下降,今年前几个月降幅已达13.4%。而根据财政部的数据,国有控股煤炭企业2015年上半年利润只有6.2亿元。中煤协统计了90家大型煤炭企业,盈利同比下降了92%,这带来的重要问题是企业的资金紧张,应收帐款达到了3800多亿元,比2012年增加了41%。企业的现金流紧张,拖欠工资也越来越突出,我们对78个企业进行了跟踪调查,有40家企业出现了这种情况。原因是经济增速在不断地放缓,电力、钢铁、建材分别下降了6%、2.8%和8.8%,耗煤量大约减少了1.1亿吨。过去每年的煤炭消费增量是2亿吨,今年上半年就减少了1.1亿吨,反差非常大。
  
  另外,如果经济增速维持在7%左右,且年均增长2.4%,火电的增长空间将非常有限,新的增长空间基本将被太阳能、核能等非化石能源占据。
  
  影响因素最大的是能源消耗的强度降低。这里的第一个原因是煤炭需求减少,第二是产能建设调节。最近十年,我们对全国煤炭行业的产能进行了统计,全国产能超过了40亿吨,整个国家已经形成的产能和在建产能在50亿吨左右,而我们的整体消费需求只有40亿吨左右,所以产能过剩非常严重。另外国际市场的竞争十分激烈,国内煤价降了,国际煤价马上跟着降。这对我国的影响很大,虽然我们加大了进口限制,但进口煤依然有价格优势,煤价形成机制发生变化之后,汇率贬值3%,对进口有影响。第三,国内市场无序竞争,按照国家证监局的统计,手续不全的建设项目很多。此外,煤炭行业的价格战也呈现愈演愈烈的态势。
  
  另一方面,体制机制的约束依然存在:税费负担重,煤炭物流成本高,历史遗留问题比较多。比如破产遗留的问题,以前给了三、五年破产的费用,现在政策到期了,但问题没有得到根本解决。另外退出很难,大家都不愿意退出,如果不退出调整肯定有问题。
  
  此外,我国煤炭产业的情况与国外有很大差异。首先是国家煤炭禀赋资源较差,开采成本较高,我国地质板块有28个板块拼接而成,在多板块拼接和挤压的过程中,开采成本会比较高。其次,产业集中度低,多数的小煤矿生产能力很低,全国大概有一万多个这类小煤矿,其中50%以上年产量不足9万吨,部分煤矿改造难度非常大,有些不能改造,所以9万吨煤矿的退出存在很大问题。现在的人均效率,按照去年的实际产量和从业人数算,目前我国煤炭的年均产能仅为630吨煤/人。我们认为这些问题都是发展中的问题,必须抓住机遇、加快转型,从而获得更大发展。
  
  近年来煤炭行业出现了诸多问题,国务院非常重视并做出了一系列重大决策,出台了很多文件,这些政策正在积极地推动和落实。政策的主要目标和着力点是调整优化供求关系;基本内容有“四个严格”治理(即严格治理违法违规煤矿建设和生产、严格治理超能力生产、严格治理不安全生产、严格治理劣质煤生产、进口和使用);实现的方式是充分发挥市场配置资源的作用,政府依法监管,加强诚信建设;具体的措施是核查违法违规建设生产情况,对一些违法违规的项目进行问责。这里主要包括如何控制产量增长,新建煤矿必须履行基本程序,优化存量,逐步淘汰一些煤矿。另外控制煤炭生产量,加快结构调整。去年先后出台了商品煤管理办法和标准,我们把6种微量元素列入了商品质量标准,这对提高商品煤质量非常有效。
  
  另外国家还调整了进出口关税,采取有效措施遏制进口。同时,对国内煤炭生产进行了限制,环境保护部门也加大了监管。更重要的是加强体系建设方面加强行业自律,12个部委联合发文惩治违法违规建设的煤矿。
  
  与此同时,煤炭的需求有所下降。从电煤需求来看,最近中电联预测今年全社会电力消费增速在2%到4%之间,预计全年的电煤消费同比将下降2%。换言之,电力增长2%到4%,煤炭消费可能略有减少。另外整个钢铁行业的煤炭需求基本持平或略有减少,建材行业也呈现出同样的趋势。化工行业这几年的煤炭消费增量较大,对煤炭的供给会发挥更大影响。如果国家稳增长的措施逐步显现,特别是基础设施的建设提速,那么工业可以保持增速,煤炭需求也将好于预期。同时,来自进口煤的压力仍然存在,市场不确定性在增加,煤炭企业的经营可能会更加困难。
  
  从中长期看,煤炭的发展有很大的空间。能源安全有三个方面,供应能力、价格承受力和环境承受力。习近平总书记指出,我国能源资源的禀赋条件决定了煤炭在相当长的时间内是主要的能源,我们必须做好能源大文章,将煤炭的有效利用作为基本流程。以当前煤价计算,石油价格和天然气价格分别是煤价的9倍和3倍。从环境承载能力看,雾霾主要是煤炭造成,但实际情况可能不是这样。我们认为通过技术的不断发展和改进,煤炭可以做到清洁利用。
  
  今后煤炭的需求量究竟有多少?各方面的预测有很多,大都在45亿吨到48亿吨之间。中煤协也做了一个预测,我们预测的基础是2013年煤炭产量在40亿吨左右,有关部门预测是42亿吨或更少。如果对基础做一些调整,我们的煤炭需求大概是45亿吨到48亿吨,还有增长空间,只是增长的幅度会不断下降。
  
  今后煤炭工业的发展思路将更加明确。第一是产业在向西转移,第二规模向大中型转变,模式是依靠科技创新,安全、绿色、智能高效转变,现在有很多千万级的煤矿,完全实现了无人控制。另外企业商业模式在不断创新和进展,煤炭的流通方式也发生了很多变化。
  
  所以,我们要树立信心,共度难关。首先要树立规则意识,我们要做到规范建设。第二,创造契约精神,科学生产,注重产品质量。整个行业要抱团取暖。另外煤炭是上游行业,煤炭和化工行业是相互依存的,应加快煤化工一体化,互助互利。只要我们坚定信心,加快调整,我们的行业可以得到更快地发展。
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