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9月:你要知道的近期能源收购案

行业聚焦点中国仪表网2015年09月16日 17:05人气:35282

  【中国仪表网 行业聚焦点】一直以来,能源领域的交易都吸引着众人的眼球,因为能源领域企业间的收购或被收购行为总是与资本状况、市场布局及政策调整息息相关,牵一发而动全身,这对于上下游行业和用户来说,关注交易行为就有了很大的必要性。
  

  9月上旬,最值得仪表用户关注的收购案之一,当属欧盟批准GE收购Alstom能源业务并购交易。此次举动是GE将重点从金融领域移到工业领域的一大转变。来自欧盟和美国反垄断机构的决定,为通用电气(GE)完成其工业业务史上最大并购交易扫清了障碍。有趣的是,这宗发生在欧美电气巨头之间的交易,使得上海电气间接受益。
  
  这桩全球两大电力设备制造巨头之间的并购交易,发生在美国工业复兴的大背景下。对于通用电气而言,收购阿尔斯通电力业务是其业务重心移至工业领域、淡出金融领域的转型计划中至关重要的一步。
  
  1.新能泰山向华能能交转让18.54%股权
  
  9月10日,山东新能泰山发电股份有限公司控股股东华能泰山电力有限公司通过协议转让方式向华能能源交通产业控股有限公司转让持有的新能泰山18.54%的股权,转让价格16.38亿元。转让价格合10.23元/股,较新能泰山9月10日收盘价折价33%。
  
  本次股份转让前,泰山电力持有公司总股本的18.54%,为本公司控股股东。本次股份转让完成后,华能能源交通产业控股有限公司将持公司总股本的18.54%,为公司控股股东。公司实际控制人仍为华能集团,股份转让目前正在国务院国有资产监督管理委员会审核。
  
  2.长百集团增资控股公司引进战略投资者
  
  9月10日,长春百货大楼集团股份有限公司拟通过引进投资人增资的方式,对子公司青岛中天能源股份有限公司持有66.7%股权的江苏泓海能源有限公司进行增资2亿元,青岛中天能源股份有限公司本次用现金增资5000万元。增资完成后,青岛中天能源股份有限公司将持有江苏泓海能源有限公司50%的股权,江苏泓海能源有限公司的注册资本将由人民币2亿元增加至3.333亿元。
  
  本次交易实际为泓海能源引进资金,加快泓海能源“天然气集散中心项目”建设进度,增加长百集团经营规模,新增2亿元人民币均进入泓海能源公司进行运营。本次增资后,长百集团对泓海能源的控制权不变,泓海能源依然为长百集团控股公司。
  
  3.皖能股份修订收购皖能集团旗下资产价格
  
  9月10日,安徽省皖能股份有限公司称根据资产评估结果,向控股股东安徽省能源集团有限公司(皖能集团)收购国电铜陵25%股权、国电蚌埠30%股权的价格由16.2亿元调整至15.51亿元;收购皖能集团持有的淮南洛能46%股权价格由10.65亿元调整至9.38亿元。
  
  今年7月,皖能股份拟定向增发的方式募集资金不超过24.5亿元,募集资金用于皖能铜陵第二台百万千瓦机组建设项目资本金投入,向控股股东皖能集团收购国电铜陵25%股权、国电蚌埠30%股权,其余资金用于补充公司流动资金;并自筹资金现金收购皖能集团持有的淮南洛能46%股权。
  
  4.欧盟批准GE收购Alstom能源业务并购交易
  
  9月8日,欧洲最高反垄断机构周二批准了GE收购法国Alstom(阿尔斯通)旗下能源业务的并购交易,此项长达1年5个月的并购案终于完成。
  
  自2014年4月通用电气宣布收购阿尔斯通能源业务以来,两公司一直在为通过欧盟反垄断调查而努力。为打消欧盟反垄断机构对于GE收购法国Alstom后可能造成的燃机业务垄断,GE同意向意大利Ansaldo Energia(安萨尔多能源公司)出售“Alstom公司重型燃机核心业务”。Alstom也同意GE降低收购价格3亿欧元至12.35亿欧元。
  
  GE预测此项交易完成后将会为公司2016年每股收益做出0.08-0.1美元的利润贡献。
  
  5.光正集团大股东收购自持的多家燃气公司股权
  
  9月8日,光正集团股份有限公司公告拟收购大股东孙烨持有的光正燃气股份有限公司49%的股权,收购前光正集团拥有光正燃气股份有限公司51%的股权,初定交易价格区间为1.95亿元至1.98亿元之间。光正燃气股份有限公司2015年H1利润为1217万元,2014年全年利润3544万元,收购约为P/E为5.5X-5.8X。
  
  为进一步整合资源,光正集团同时决定收购大股东韩爱民先生持有的阿克陶庆源燃气有限责任公司、伽师县庆源燃气有限责任公司、麦盖提庆源燃气有限责任公司、疏附县庆源燃气有限责任公司及岳普湖县庆源燃气有限责任公司五家公司各20%的股权。收购完成后,这5家燃气公司将成为光正集团全资子公司。韩爱民持有光正燃气5家子公司的股权初定交易价格区间为0.5亿元至0.52亿元之间,
  
  公司表示本次收购完成后,标的公司可以为光正集团带来稳定的收益,同时标的公司具有比较成熟的运营天然气加气站业务经验以及较为稳定的利润增长,有利于光正集团在风险可控的情况下,实现企业利润最大化。
  
  6.华锐风电转让两全资子公司
  
  9月8日,华锐风电科技(集团)股份有限公司向母公司华锐风电科技(集团)股份有限公司拟向大连重工•起重集团有限公司转让所持有的全资子公司华锐风电科技(大连)临港有限公司及华锐风电科技(大连)装备有限公司的100%股权,转让价格尚未确定
  
  公司表示该关联交易的目的是为了处置公司闲置资产、降低运营成本,避免土地闲置导致的可能被收回的潜在风险,具有必要性。因公司市场规划布局调整,大连临港、大连装备并未投入生产,两子公司股权转让对公司生产经营无重大影响。
  
  截至2015年6月30日,大连临港总资产为2.7亿元,净利润为-170.08万元。大连装备总资产为0.79亿元,净利润为-58.00万元。
  
  7.中利科技拟转让项目公司100%股权
  
  9月7日,中利科技集团股份有限公司控股子公司中利腾晖光伏科技有限公司与鑫威有限公司签订协议,向鑫威出售安徽铭传、江苏溧阳、江苏常熟共计60MW光伏发电项目100%的股权。鑫威系香港上市公司长盈集团控股子公司。
  
  标的江苏常熟20MW、江苏溧阳20MW、安徽铭传20MW项目已建成并网正常发电,各项目的实际收购价款和股权转让将另行签订相关协议。
  
  8.加拿大Emera能源65亿美元收购TecoEnergy
  
  9月6日,加拿大Emera能源公司将斥资65亿美元的价格收购美国Teco Energy,此次收购不包括Teco Energy约39亿美元的负债。Teco Energy股东所持每股股票将可收到27.55美元现金,该价格较Teco Energy上周五的收盘价溢价31%。
  
  TECO能源公司是一家以能源利用为核心业务、以一系列非监管性业务为辅的综合性能源控股公司,位列S&P500。TECO能源公司拥有四家子公司,分别为美国坦帕电气(Tampa Electric)公司、Peoples Gas System—美国佛罗里达州最大的天然气提供商、TECO Coal—美国肯塔基州和弗吉尼亚煤炭生产商、以及TECO Guatemala—拥有两家能源工厂并是危地马拉最大的能源提供商。
  
  此次收购完成后Emera将创造出一家拥有逾240万名电力和燃气客户的能源公司。该交易尚需Teco Energy普通股股东的批准以及监管部门审核,预计将在2016年中期完成。
  
  9.道达尔3.25亿欧元出售土耳其销售网络资产
  
  9月1日,法国道达尔公司宣布将以3.25亿欧元价格出售其位于土耳其的加油站网点、商业销售及供应链资产,受让方为土耳其Demiroren财团。
  
  道达尔将保留土耳其润滑油业务中的石化产品销售部门,包括一间位于Menemen的调配工厂和液化石油气除臭工厂。
  
  10.天壕节能0.5亿收购华盛燃气100%的股权
  
  9月1日,天壕节能科技股份有限公司0.5亿元价格收购华盛燃气有限公司100%股权,出让方为北京泰瑞创新资本管理有限公司、北京新惠嘉吉商贸有限公司、上海大璞投资管理有限公司。
  
  华盛燃气于2014年6月成立,具有山西省“城市燃气类、加气站类、其他类(煤层气液化)从业资格”。华盛燃气目前在山西区域内经营兴县瓦塘煤层气液化调峰项目、鲁能路液化天然气加气站、保德县尧圪台液化和压缩天然气加气合建站三个项目,并在煤层气气源附近规划了多个天然气液化及加汽站项目。
  
  11.皖江物流40.39亿元收购淮南矿业电力资产
  
  8月31日,安徽皖江物流(集团)股份有限公司拟以40.39亿元收购淮南矿业旗下的淮沪煤电50.43%股权、淮沪电力49%股权、淮南发电100%股权。收购将采用股权加现金形式,其中交易价款的75%由皖江物流以其本次向淮南矿业发行定向增发支付,交易价款的25%由皖江物流以现金方式支付。此外,皖江物流还将募集不超10.1亿元配套资金。
  
  皖江物流本次重组完成后,上市公司将主要从事电力生产、铁路运输和港口装卸仓储等业务,主营业务由单一的“物流业务”进阶为多元化的“能源业务物流业务”,形成多元化的业务平台。
  
  12.亿利能源3亿增资收购甘肃光热50%股权
  
  8月31日,内蒙古亿利能源股份有限公司联合深圳市金钒能源科技有限公司及1名个人投资者,共同出资3.8亿元增资甘肃光热发电有限公司。甘肃光热原由深圳金钒出资2.2亿元出资成立,此次亿利能源以现金3亿元增资甘肃光热,深圳金钒及1名个人投资者分别出资0.74亿元和0.06亿元增资甘肃光热。增资完毕后,亿利能源持股50%,深圳金钒持股49%。
  
  此外,亿利能源还向甘肃光热提供6.93亿元后续建设资金借款,深圳金钒和邹晓丹向甘肃光热提供6.93亿元后续建设资金借款。
  
  亿利能源表示本次通过增资甘肃光热,布局发展前景广阔的光热发电行业,抢占光热发电的市场。由于公司项目尚未开始建设,甘肃光热今年2季度并无销售收入。深圳金钒承诺并保证,甘肃光热5万KW项目建设投产并网发电后第一个和第二个财务年度,甲方每年的投资收益率不低于10%,第三个财务年度及后续每一财务年度,甲方的投资收益率不低于12%。
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