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BP布局国内天然气市场 政策调整遇风险

数读市场中国仪表网2015年10月31日 09:21人气:33636

   【中国仪表网 数读市场】中英关系开启黄金时代,能源巨头BP借势谋局。BP回应称,通过和中石油、华电完成燃气领域的合作大单,未来BP将在中国谋求抓住更多新的机遇。
  

 
  BP在中国并不是优等生。放眼全球,这家公司过去因为环境污染问题也屡屡丑闻缠身。但现在BP希望抓住中国机遇——我国发改委规划到2020年将天然气能源消费结构比重从眼下的不足7%提高到10%。
  
  目前,BP是全球天然气资产占比最大的能源巨头,其天然气资产占到了总资产的一半以上,同时BP在美国拥有大量的页岩气资源和高质量项目,有专业的技术和先进的运营经验。
  
  上述合作背后,BP中国的业务重心已经开始发生变化。中国能源网韩晓平认为,中国目前天然气一次能源消费占比仅为6%,而西方国家达到24%,潜力巨大。
  
  或接手壳牌中石油合作项目
  
  BP此番与中国两大央企合作,有着非常清晰的领域路径。韩晓平认为,此次BP在中国页岩气和LNG双线切入,均意在布局燃气市场。
  
  据悉,BP此次与中石油的战略合作框架协议内容包括,四川盆地页岩气勘探开发、国内燃油零售合资以及石油和液化天然气的全球贸易机会等。协议还涉及碳排放交易及在科技以及管理方面的深入合作。
  
  作为中英两国最大能源公司,此次BP与中石油的合作涉及多个领域,被BP首席执行官戴德立称为“不仅将可增强中英两国的最大能源公司之间的关系,而且还可进一步巩固两国作为全球商业合作伙伴的关系”。
  
  两者合作由来已久,2009年6月,BP和中石油联合竞标,赢得了伊拉克战后油田项目首轮唯一一个开发许可。同时,中石油在油气改革中全产业链放开不断提速。“但民营资本顾虑重重、有心无力,BP也是看中了这样的机会”,广东油气商会信息部部长姚达明表示。
  
  前述框架协议未来将为BP每年带来数十亿美元的新增长点。新任BP中国区总裁杨恒明表示:“国企改革尤其是油企改革,可能会为我们带来与中国合作伙伴进一步的合作机会。”
  
  中国可开采页岩气储量居世界第一,作为上游勘探为主的石油巨头,页岩气是中石油绕不开的开发重点。但中石化在涪陵的页岩气项目早已实现商业化,中石油页岩气却受困于技术限制,迟迟未能拓展。
  
  “中石油内部对页岩气项目分歧颇大,有一些高层和两院院士对此明确表示反对。”上述中石油内部人士称。
  
  不过在韩晓平看来,制约中石油页岩气开发的难题除了决策迟疑外,还有石油央企决策机制效率低下及页岩气开发技术和经验缺乏等问题。而此次与BP的合作正好弥补了以上缺陷。
  
  “很明显,BP希望利用自己的技术优势与中石油一起拿下四川页岩气项目,但眼下,包括美国在内的页岩气项目都在遭受低油价的打压,即便乐观点,我们认为BP与中石油的页岩气合作项目在短期之内也很难启动。”一位知情人士称。
  
  通过多个渠道获知,BP与中石油合作的页岩气项目主体很可能是壳牌与中石油的合作项目,或与此有关。
  
  早先,业界就屡屡传闻壳牌与中国合作的页岩气项目面临解约风险。资料显示,壳牌与中石油合作开发的中国首个页岩气项目“富顺-永川区域页岩气项目”位于四川,区域合作面积达3818平方公里,并于2009年年底正式启动。
  
  但时过境迁,壳牌在此项目上几乎没有大力推进。甚至在今年早些时间,壳牌公开宣布放弃了南非页岩气项目。受累于此,信心满满的中石油方面也早有计划“单干”。
  
  目前没有消息证实BP与中石油的合作项目是否与壳牌合作项目区位雷同,但多位消息人士称,页岩气单井投资动辄数千万乃至亿元,在投资普遍收缩的现状下,中石油不可能在四川同时铺开好几个页岩气项目的摊子,故壳牌中石油合作中的页岩气项目很可能会引入BP,亦不排除三者共同合作开发的可能性。
  
  BP中国策的油气天平
  
  BP在中国的布局可以分为三个阶段:上世纪70年代初,主要从事化工技术转让和营销;80年代,开始涉足海上的油气勘探和生产;90年代起,通过与中国的石油巨头们开展长期互利合作,全面介入中国石油全产业链。
  
  “BP介入中国市场远不如壳牌那么早和深,但其深谙与中国企业的合作之道,在上中下游多个领域都有突破”,上述中石油人士表示。
  
  不过受制于油价断崖式下跌和墨西哥湾漏油巨额赔款,BP正在遭遇财务困境。
  
  财报显示,2014年BP总营收为3587亿美元,较2013年减少375亿美元,同比下降9.4%。税后利润40亿美元,净利仅相当于2013年的16.8%,业绩大幅下滑。现金流紧张的情况一直持续到今年。BP 2015年二季度重置成本利润为13.1亿美元,较上一季度大降50%。
  
  但同期,壳牌税后利润却高达148亿美元,雪佛龙为192亿美元,而埃克森美孚更是高达325亿美元。
  
  另一方面,牵手中石油和华电之后,由此衍生的页岩气和LNG合作项目未来会给其带来多大盈利空间,仍然是未知数。
  
  业内人士称,BP牵手中石油虽在预料之中,但与华电合作则有些让人意外——BP将在未来二十年,每年将向华电提供100万吨的液化天然气(LNG),这项交易的价值最多可达100亿美元。
  
  说是意料之外,实则情理之中。“华电是五大发电集团之一,且是燃气发电最多的,同时华电是介入油气领域最深的发电企业”,韩晓平表示,华电这一产业地位及布局与BP产业链深度吻合。
  
  “显然,BP又一次抓住了中国能源供给多元化及天然气未来发展的大好机会”,卓创资讯分析师刘广彬认为,BP天然气资源广布全球,且其位于阿联酋、安哥拉、澳大利亚、印度尼西亚等地的多个出口地点与中国市场对接起来非常便利。
  
  数据显示,中石油与BP目前合资经营着500家拥有双品牌的加油站,主要分布在浙江和广东。现实中,BP在华累计投资总额也体量很小,仅为45亿美元,而壳牌在华投资早已达到数百亿美元。
  
  姚达明认为BP过去数年在中国的发展策略过于保守。“特别是2010年墨西哥湾漏油事件发生后,受累于赔付和业绩压力,BP全球战线都在收缩。”姚达明称,作为天然气资产最重的国际能源巨头,BP此番在中国重拾燃气市场雄心,值得肯定。
  
  “在加油站领域,BP中国的作为并不大。”一位不愿具名的行业研究者称,截至2014年年底,全国加油站总计94251座,合资加油站数量占比不到1%。这其中,BP又要和壳牌等国际巨头分食抢夺。
  
  该人士称,BP在中国加油站领域难有建树的更大原因在于政策管制。“我国政府并不愿意对外资快速放开加油站市场,换言之,BP在中国的油品市场也不可能取得重大突破。”他称,与油品不同,中国的天然气消费市场正在急剧膨胀,市场空间巨大。
  
  根据国家“十二五”规划,天然气在一次能源消费结构中的比重,将逐步从2010年的4.4%上升到2015年的7.5%,预计年消费量达到2300亿立方米。国内天然气总产量将会从2010年的948亿立方米的水平上升到1760亿立方米左右。使用天然气的人口将增加至2.5亿人。
  
  但最新数据显示,2015年达到7.5%的目标或难实现。国家发改委经济运行局此前发布的4月份天然气运行情况显示,4月份我国天然气消费量127亿立方米,同比下降5.9%。这是2015年以来天然气消费首次出现月度负增长。
  
  今年上半年,我国天然气产量656亿立方米,同比增长3.8%;天然气进口量293亿立方米,增长3.5%;天然气消费量906亿立方米,增长2.1%——这意味着,天然气产量、进口量和消费量增幅都已经呈现出明显的下降趋势。
  
  该人士称,新的趋势意味BP此番调整中国战略也具有一定的风险性。如果中国GDP增速持续回落,则燃气消费增速势必受累,进而累及BP中国战略调整。
  
  而就人事安排看,BP新任中国区总裁杨恒明出身零售业,BP未来在中国可能会更加向下游延伸发展,进而有效改变在华投资的保守策略。
  
  BP在中国会否迎来第二个春天,无疑,这有待观察。
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