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热电与飞世尔科学世界在产业变换交易中实现兼并

企业风向标中国仪表网2006年05月23日 10:14人气:699

● 兼并后将成为生命科学、实验室及健康科学行业实验室产品和服务的领先供应商
● 加速销售额增长,预计三年后调整每股收益下的复合年增长率将达20%
● 产生2亿美元的兼并效益
● 兼并交易预计将在热电公司2007年普遍调整每股收益基础上增加约18%
● 兼并后的公司预计2007年销售额可超过90亿美元,现金流量10亿美元

美国马萨诸塞州沃尔瑟姆及新罕布什尔州汉普顿,2006年5月8日消息 - 热电公司(Thermo Electron Corporation,NYSE: TMO)与美国飞世尔科学世界公司(Fisher Scientific,NYSE: FSH)今日宣布,双方公司董事会一致通过了两家公司以免税、股票换股票形式达成的合并协议。

该项产业变换兼并将将组成一家高速发展的领先公司,在生命科学、实验室和健康领域提供实验室产品和服务。新公司将命名为热电飞世尔科学公司(Thermo Fisher Scientific Inc.,中文名为暂定),预计其2007年的销售额将超过90亿美元。热电和飞世尔公司在仪器、生命科学耗材、软件和服务方面拥有互补的领先技术。通过能力的重新组合,新公司将占据独一无二的市场地位,提供整合的、端到端的技术解决方案。热电飞世尔科学公司(Thermo Fisher Scientific)将拥有一个行业领先的全球销售服务组织机构,有近7500名专业人员为全球客户提供服务。

根据协议条款,飞世尔的股东所持有的每股飞世尔普通股将收到2股热电普通股。以2006年5月5日热电股的收盘价每股39.45美元计,上述条款意味着飞世尔股票每股价值为78.90美元,或股权总值为106亿美元,不包括22亿美元的净负债值。兼并交易完成后,热电的股东将占兼并后公司约39%的股份,而飞世尔股东则将占约61%的股份。本次交易将被视作热电作为兼并方的反向合并。

热电公司总裁兼首席执行官Marijn E. Dekkers先生将成为合并后公司的总裁兼首席执行官,飞世尔公司副董事长Paul M. Meister先生将成为合并后公司的董事长。兼并交易完成后,飞世尔董事长兼首席执行官Paul M. Montrone先生将退位,以支持新的管理队伍。他将作为新公司的顾问,集中精力开发新的业务机遇。热电公司董事长Jim P. Manzi先生将在新公司董事会任职。新公司(Thermo Fisher Scientific)的董事会将由8名成员组成,其中5名由热电公司委任,3名由飞世尔公司委任。

Dekkers指出,“这次兼并将两家在生命科学、实验室和健康科学市场倍受推崇的行业领军企业结合到一起,组成了具有广泛产品、全球覆盖和专业运作的新公司,从而为股东、客户及员工带来巨大的价值。热电和飞世尔都拥有兼并成功案例和利润扩张的纪录。结合热电公司世界级的产品和服务与飞世尔无以比拟的客户进入渠道,我们希望能通过进一步深入到庞大的客户基础来加速增长。我们的客户将从这种能为其提供整合的、端到端应用解决方案的合作中受益,帮助其降低成本和提高效率。两家公司的员工都对客户有着很强的责任感,我很高兴能将这两家卓越公司的富有才干的员工组合到一起。”

Montrone说,“100多年以来,飞世尔在辅助科学发现方面扮演着非常重要的角色。我们对向客户提供创新产品和服务解决方案的重视使我们的35万家客户得以发挥所长 - 改善健康和延续生命。热电也拥有着类似的骄人战绩,因此合并后公司的地位将更为巩固,为股东们带来加速的收益增长。”

Meister补充说,“这是一项伟大的交易,它使飞世尔的股东享受到了目前和长远的增值收益。我们所预见的兼并后向上发展的势头是显而易见的。通过对两家公司运作经验的平衡,我们预计实现此项兼并交易的战略和财政收益将非常迅速而高效。”

兼并交易的益处
战略性兼并。兼并将产生全世界唯一的生命科学、实验室和健康科学行业的整合的、端到端解决方案的供应商。
收益增加。热电预计2007年新公司调整后的每股收益将达2.27-2.37美元,即比热电2007年预计的调整每股收益增加约18%。
加速销售额和利润增长。本次兼并加速了销售额的增长,预计三年后在调整后每股收益基础上将达到20%的复合年增长率。
2亿美元的兼并效益。兼并交易预计将在3年内产生2亿美元的成本和销售额方面的经济效益。2007年该效益预计将达至少7500万美元。
• 1.5亿美元的成本相关效益,不包括一次性成本,预计主要来自生产合理化、资源和物流效率,以及行政功能的共享等。
• 5000万美元的销售额方面的效益,预计将来自交叉销售机遇、更强的地域涉及度、对现有及新市场的深入度,以及新技术方案的开发等。
强大的现金流转和财政灵活性。预计2007年的营业现金流量将超过10亿美元。凭借其稳固的资产负债表和强大的现金流转量,合并后的新公司增长将更快,不论是通过公司运营还是兼并方式。此外,热电董事会还将其回购计划的货币授权额度增加到3亿美元。
富有才干的员工队伍。热电和飞世尔都拥有富有才干且经验丰富的员工队伍。这次两家行业领军企业的合并将使客户和供应商受益,并为合并后新公司的3万名员工提供更好的机遇。
新公司(Thermo Fisher Scientific)总部将位于美国马萨诸塞州的沃尔瑟姆市,在新罕布什尔州的汉普顿仍将继续保留成为办事处。

协议批准和完成时间
兼并交易正在等待两家公司的股东、通用交割条件和法规条款的批准。此次交易预计将于2006年第四季度完成。

顾问
此次兼并交易中,Lehman Brothers和Rothschild Inc.公司担任热电公司的财政顾问,Wachtell、Lipton、Rosen & Katz公司为法律顾问。Goldman、Sachs & Co.和Lazard Freres & Co. LLC公司担任飞世尔公司的财政顾问,Skadden, Arps、Slate、Meagher & Flom LLP公司为法律顾问。

热电和飞世尔将召集投资分析师和股东于今天美国东部时间上午10时举行电话会议和网络广播,向公众发布更多有关信息和问题解答。网络广播和相关配套幻灯片可在www.thermo.com和www.fisherscientific.com上找到。电话会议的声频档案文件在两个公司的网站上均有链接。

电话会议拨入号码:美国国内888-823-7459
国际973-935-2986
密码7369609
重播拨入号码:美国国内877-519-4471
国际973-341-3080
密码7369609

关于飞世尔科学世界公司
飞世尔科学世界国际公司(NYSE: FSH)是科学产品和服务的领先供应商。飞世尔为全世界的研究者和临床医师提供实验室所需的器具,从而为其研究发明提供帮助。我们的服务对象包括:医药和生物技术公司、学院和大学、医学研究院所、医院、各行各业参考标准、质量控制、工艺控制及研发实验室;以及政府机关等。飞世尔提供超过60万种产品和服务,包括生物化学品、细胞培养基和专利RNAi技术,乃至快速诊断测试、安全产品和其它耗材等。

飞世尔科学世界公司成立于1902年,是财富500强企业和“S&P 500索引”成员之一。公司在全世界有约19,500名员工,2005年营业额达56亿美元。公司对客户、股东和员工确保我们的承诺。更多详情,敬请访问公司网站www.fisherscientific.com。

关于热电公司
热电公司是世界领先的分析仪器研发和制造公司。我们为客户提供仪器解决方案使整个世界更健康、更干净、更安全。热电生命和实验室科学部分为生命科学、新药开发、临床医学、环境和工业实验室提供分析仪器、科学设备、服务和软件方案。热电测量与控制部分致力于将分析仪器应用于各种生产制造过程及安全和国防领域。欲获取更多信息,请浏览我们的网站:http://www.thermo.com。
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