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德国进口METO-FER全系列VE22-11-01

Interact Analysis 于12月2日发布了最新版全球减速电机与工业重型减速机市场报告（第三版）。该报告涵盖一般工业用途的成品减速电机和齿轮箱，包含轻型、重型以及行星减速机，不包含精密减速机和齿轮零部件。本版更新发现，在全球宏观经济不确定性的背景下，市场趋势的波动与往年相比更加明显。以下我们将简述本次更新中的三点主要发现。

　　各区域市场增长趋势各不相同

　　全球来看，2021年和2022年减速机销售额恢复强劲，据测算，同比增速分别为16.1%和7.2%。2023年预计受到全球宏观经济降温和市场需求疲软影响，减速机市场规模将下降0.9%，2024-2027年在波动中逐步恢复增长。

　　价格方面，全球减速机平均售价已连续两年大幅上涨，但预计2023年也将开始回落。尽管全球整体市场趋势如此，但根据我们的预测，各地区表现将各不相同。

　　（我们的报告将全球市场定义为四个主要地区，即美洲、亚太（不包括日本）、欧洲、中东和非洲（EMEA）以及日本）

• 亚太地区（不含日本）

　　亚太地区（不含日本）预计是将在2023年实现整体销售额增长的地区，预估同比增速3.9%，这主要是来自中国市场的恢复。然而，回升的幅度不会过大——疫情下低迷的市场环境和不确定性对中国内需带来了较大冲击。

• 欧洲、中东和非洲（EMEA）

　　欧洲、中东和非洲（EMEA）则预计是2023将产生价格上涨的地区，预估涨幅为1.8%。

　　但同时，EMEA地区销量或将下跌5.7%，在四大地区中降幅最大，主要是欧洲能源危机抑制了尤其是来自高耗能行业的需求。总体而言，EMEA地区的工业减速机产品市场规模预计将在2023年同比下降4%。

• 各地区预计市场增速

　　2021~2027年，亚太（不含日本）市场预计增速最高，CAGR达到4.5%，主要的驱动因素来自新兴亚洲国家制造业的高增速，以及工业自动化步伐的加快。

　　美洲市场预测CAGR为4.1%，主要来自美国等几个大体量、表现稳定的经济体的推动。日本和 EMEA的预测CAGR分别为3.9%和3.8%，不及市场平均。

　　全球平均售价预计在连续两年飙升后回落

　　全球减速机市场涨价态势自 2021年开始，2022年仍在持续。今年价格涨幅甚至普遍超过2021年，各细分产品预计平均售价上涨皆在8%-9%之间，主要受到原材料成本上涨的影响。

　　自2021年起，全球海运运费和金属原材料价格飙升，在2022年上半年居高不下。除此之外，欧洲能源成本上升和美国的供应链问题也是推动地区性价格上涨的关键因素。根据我们的调研，由于成本上升，许多工业减速机/减速电机供应商自去年开始不得不多次宣布提价。

　　2022年下半年起，成本压力开始逐渐缓解。截至11月，全球铜价和集装箱运价指数均已回落至2021年1月水平。考虑到2023年市场需求降温，原材料和运输成本预计很难再现今年的高位。不过，欧洲的能源价格上涨仍将对成本产生一定压力。

　　整体而言，我们预计2023年全球工业减速机的平均售价将小幅下降1%。长期来看，当宏观环境和上游价格趋于稳定后，我们认为价格走势将回归正常，减速机厂商之间激烈的市场竞争将导致价格逐步回落。

　　自动化和能源相关行业预计表现良好

　　对减速机产品的需求取决于下业自身的发展情况。

　　到2027年，我们预计仓储物流、能源、采矿业和输送机制造行业将成为对减速机需求增长最快的三个终端行业。在能源短缺和金属价格创历史新高的推动下，采矿业和电力行业在2022年出现飙升，预计高景气度将持续到2023年。而由于各国节能减排等目标的影响，其他重工业行业的需求或将相对疲软。

　　轻型减速机的下业中，仓储物流行业的需求预计将增长强劲，加速的工厂自动化进程也将推动对物料搬运输送机的需求。

　　分产品类型来看，到2027年，轻型和重型减速机的预测复合年增长率分别为4.4%和3.4%，行星减速机的预测CAGR达到4.6%，主要受到下游增长较快的风力涡轮机行业的推动。

12月14日，证券时报记者从当日举行的2022高工机器人年会获悉，2022年汽车工业复苏，锂电、光伏等新能源行业突飞猛进，中国工业机器人行业整体销量有望突破30万台。

　　展望2023年，中国工业机器人市场整体增速预期为20%至25%，新能源行业仍然是最大驱动力。

　　工业机器人销量

　　或突破30万台

　　在复杂的经济环境下，中国工业机器人市场增速较上年有所下滑，但销量仍将突破30万台。

　　12月14日，高工机器人董事长张小飞博士在年会上介绍，预计2022年中国工业机器人整体销量将达30.3万台，估算较上年度的26.13万台增长约16%，较上年近54%的全年增速有较大下滑。国产企业工业机器人销量达13.2万台，同比增速高于行业整体水平，国产企业市占率保持在约40%的水平。

　　从趋势来看，今年工业机器人整体销售水平呈低开平走趋势。今年个月，中国工业机器人产量36.26万套，同比下降3.2%，不过10月份产量3.9万套，同比增速达14.4%，明显好于全年平均水平。高工机器人解读称，上半年区域性与供应链紧张，导致机器人出现交付问题，不过下游采购预算仍保留较大空间，供应链问题解决后，需求端有望拉升。

　　从业来看，过往，汽车、3C行业对工业机器人的需求占比接近60%，今年新能源行业成为最大的需求拉力，锂电、光伏，以及以新能源汽车为主的汽车整车行业需求增速上行。此外，半导体、物流仓储等领域需求也有一定增长。传统的主力下游3C行业明显下行，金属加工、家电、食品饮料等行业需求增速也有所下滑。

　　与下游市场变化相对应，在汽车、新能源市场的牵引下，各类大负载机器人需求增长。今年上半年中大负载六轴机器人突破30%，高速度、大负载的SCARA机器人需求也有所增长。而因3C行业下行等因素的影响，小六轴机器人市场同比下滑明显；并联机器人市场则遭食品饮料、日化行业拖累。

　　高工机器人提示，当前国外机器人企业在供应链方面存在小缺口，导致交期拉长，国产汽车主机厂也在寻求供应链的安全，在当下时间点可能会接纳国产重载机器人，国产重载机器人迎来短暂窗口期。目前，埃斯顿、埃夫特等国内厂商已推出了130kg以上的重负载新品，参与大负载机器人领域竞争。

　　明年行业增速仍超20%

　　展望来年，高工机器人预计2023年中国工业机器人市场增速在20%至25%左右。高工机器人表示，这一预期综合了今年各家机器人订单积压情况以及对下业的需求判断，行业整体复苏式的“大爆发"已经渐行渐远。

　　从下游需求来看，新能源行业仍然是行业最大的增量来源，对工业机器人的需求占比有望突破20%。高工机器人认为，除了新能源汽车、动力电池、光伏以外，储能电池行业的发力有望进一步增加新能源行业的厚度。

　　设备制造商利元亨研究院院长杜义贤博士亦认可这一判断。他指出，目前光伏行业整体人力成本高，智能化程度低，在电池片制造环节，仓储物流及分拣包装环节亟待智能化升级，在硅棒机及切片工厂仍存在大量的人力车运输。在锂电行业，虽然产能已逐步进入高峰，但是高品质是市场的核心诉求，提高设备自动化、无人化是降本增效的必要前提。

　　杜义贤预计，到2025年，锂电行业对移动机器人的需求预计将超过2.5万台，2021年至2025年复合增长率将超过38%。

　　工业机器人制造商埃斯顿（002747）的机器人事业部副总经理吕健介绍，近两年3C、新能源两行业规模的消涨非常明显。针对市场变化，公司已推出款光伏专用机器人，并推出大负载机器人进军锂电池行业。目前，公司光伏专用机器人累计销量已突破万台，覆盖全球90%以上的光伏组件用户。

　　市场格局方面，与会企业预计行业马太效应将增强，国产品牌渗透率将有提升。

　　高工机器人产业研究所（GGII）分析，中国工业机器人市场领域重新形成“一超多强"的竞争格局，2023年国产工业机器人年销量破2万台的厂商将至少达到2家，年销量破万台的国产厂商数量将达到5家，市场集中度进一步提升。埃斯顿方面预计，国产机器人前三的市占率有望达到18%左右。此外，细分领域协作机器人市场格局有望产生较大变化，3家头部公司或在2023年实现上市，前三的企业整体市占率或提升至50%以上。

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