市场总览：规模稳步扩张，二季度集中释放
从季度数据来看，一季度(1—3月)全国色谱、质谱类仪器招标采购预算总额超1.75亿元。月度分布上，1月为启动期，采购预算约2556万元，以百万级单台/小批量采购为主；2月进入采购高峰，预算合计达1.105亿元，核心驱动力来自海关总署的批量采购项目；3月回归平稳，预算约1582.59万元，采购主体转向高校、地方药检及农产品检测机构。
进入二季度，市场热度进一步升温。4月色谱、质谱类仪器公开招标及意向采购预算合计达2.12亿元，同比增长18.7%，环比增长34.2%。5月市场需求持续旺盛，政府检验检测机构成为采购核心来源，占比超80%。6月作为上半年财政资金拨付的关键窗口期，新发布公开招标项目总预算超3000万元，叠加海关系统上半年落地执行的1.05亿元批量采购订单，整体成交与待释放规模均创下上半年月度峰值。
综合来看，上半年色谱、质谱、光谱类仪器公开招标及意向采购预算合计超过4亿元，市场整体呈现稳步增长态势。
品类结构：质谱主导增长，色谱构成基本盘，光谱刚需补充
(一)质谱仪器——核心增长引擎
质谱仪器是上半年采购体量最大、高端设备最集中的品类。4月质谱类仪器采购预算达1.51亿元，占总预算的71.2%，采购数量41台，均价高达368.3万元/台。
从细分品类看，液相色谱-三重四极杆质谱(LC-MS/MS)成为采购热点，一季度预算金额达1.037亿元，占季度总预算的近60%。气相色谱-质谱联用仪(GC-MS/GC-MS/MS)预算约3700万元，广泛应用于高校科研、疾控检测及海关专项检测。超高效液相色谱-轨道阱高分辨质谱作为高端机型，仅国家区域公共卫生中心(云南)采购1套，预算560万元。
6月，三重四极杆液质联用仪成为绝对主流刚需，当月中标+招标合计8台套，单台预算区间230万—450万元，采购主体以省市级药检、农检、疾控、林草检测中心为主。高端科研质谱需求集中爆发，江苏高校单项目849万元的超高效超高分辨液质联用系统采购，成为当月最大额的高端仪器订单。
(二)色谱仪器——市场基本盘
色谱仪器是采购数量最多、覆盖范围最广的品类。一季度单纯色谱仪器中标35套，金额1370.68万元，均价39.16万元/套。4月色谱类仪器预算0.61亿元，占比28.8%，采购73套，均价45.6万元/套。
6月安徽宿州、铜陵食药检中心一次性采购数十台套液相、气相色谱成套设备，单台设备预算15—40万元，合计采购预算超1400万元。离子色谱(IC)、凝胶渗透色谱(GPC)等细分品类也呈现明确的场景化需求。
(三)光谱仪器——场景化刚需补充
光谱仪器在上半年以场景化刚需为核心，主要围绕荧光光谱仪、X射线荧光光谱仪、拉曼光谱仪等细分品类展开。虽单品类体量不及质谱和色谱，但在材料分析、地质勘探、公安物证等专业领域保持稳定需求。
采购主体：海关领跑，食药检与高校接力
(一)海关系统——绝对主力
海关系统是上半年最核心的采购力量。一季度海关系统采购预算约1.2635亿元，占季度总预算的72%以上。主要聚焦于液相色谱-三重四极杆质谱(LC-MS/MS)、气相色谱-三重四极杆质谱仪(GC-MS/MS)的批量采购。
代表性项目包括：海关总署2月启动的35台LC-MS/MS批量采购，预算超1.03亿元，明确要求面向中小企业、不接受进口；海关总署2025年超高效液相色谱-三重四极杆质谱仪(第四批)重新招标，预算4080万元；气相色谱-三重四极杆质谱仪(第一批)重新招标，预算2265万元。上半年海关系统累计采购预算约1.5亿元。
(二)食品药品检验系统——需求加速释放
食药检系统是上半年另一重要采购力量。5月，华东药品质量监督检验研究院色谱仪器采购项目中标金额达1852.6万元。6月，广东省药品检验所2026年第三批检验检测设备采购预算1161.47万元。此外，宁波市药检所发布3095万元设备更新采购意向，食品药品检验系统9项仪器设备采购意向预算总额达1.05亿元。
(三)高校及科研院所——高端科研需求驱动
高校及科研院所一季度采购预算约1121万元。4月暨南大学质谱技术中心中标项目预算3997.5万元，采购7台高端仪器，由赛默飞、SCIEX、岛津三大进口品牌瓜分。武汉轻工大学多组学超高分辨质谱平台项目1356万元。江苏高校849万元超高效超高分辨液质联用系统采购。中国科学院上海药物研究所高分辨质谱分析系统预算1100万元。
(四)疾控与公共安全——刚性需求支撑
疾控领域以上海松江区疾控中心、国家区域公共卫生中心(云南)为代表，采购热脱附-气相色谱质谱联用仪、高分辨质谱等设备。广西疾控中心综合检测设备项目1060万元。公共安全领域，江苏省公安厅毒品实验室采购项目预算1420.9万元，采购6台三重四极杆液质仪，国产企业安益谱成功中标3台，占比50%。
品牌格局：外资主导高端，国产多点突围
(一)进口品牌仍占主导，高端市场优势明显
高端分析仪器市场依旧由国际头部品牌主导。4月暨南大学质谱技术中心项目最终由赛默飞、SCIEX、岛津三大进口品牌瓜分，其中赛默飞中标2858.8万元。3月单纯色谱中标数据显示，国外品牌金额占比80.84%。从整体市场看，外资品牌在高端质谱、高分辨色谱等领域仍占据主导地位。
价格层面充分反映了这一格局：色谱仪方面，进口均价54.9万元/套，国产品牌均价32.8万元/套，约为进口的60%；质谱仪方面，进口品牌均价约384万元/台，国产品牌均价约139万元/台。
(二)国产替代加速，细分赛道突破显著
尽管外资主导地位未根本改变，但国产仪器在多个细分领域实现了重要突破。
海关专项采购的政策倾斜是一季度国产替代的重要推动力。海关总署LC-MS/MS批量采购明确要求不接受进口，为国产仪器在联用仪器领域的技术突破与市场渗透提供了重要契机。
公共安全领域，江苏省公安厅毒品实验室采购项目中，国产企业安益谱成功中标3台三重四极杆液质仪，与SCIEX、岛津等进口品牌同台竞技并占据半壁江山。
政府采购政策持续加码。2026年，市场监管总局全面推动实施检验检测仪器设备国产化验证评价工作，从标准和应用两端发力，加速“进口替代”进程。第三批国产仪器仪表计量测试评价工作对质谱仪、气相/液相色谱仪、光谱仪等17类国产仪器设备进行测评。
此外，清谱、上海荆谱若等国产品牌在便携式质谱、在线原位检测等细分领域实现突破；上海华爱色谱、四川瞭望等本土品牌在中小型设备市场站稳脚跟。
政策驱动：设备更新与国产化双轮驱动
2026年上半年分析仪器市场的活跃表现，离不开政策层面的强力推动。
设备更新政策持续加码。2026年是“十五五”规划谋篇布局的关键之年，也是检验检测能力现代化与关键仪器设备自主可控水平提升的加速之年。市场监管总局落实设备更新重大专项，推动计量基标准装置和计量检定设备能力提升。科学仪器等国产替代是重点支持的领域。
国产化验证评价体系加速构建。市场监管总局全面推动检验检测仪器设备国产化验证评价工作。五项行业标准集中发布实施，为国产仪器设备高质量发展注入新动能。北京市启动“国仪京用”行动，征集国产高端科学仪器验评推广储备课题。
采购政策倾斜明显。多个项目明确提出采购国产设备的硬性要求，如武汉药品医疗器械检验所260万元液质联用仪项目明确“采购国产设备，不接受进口”。海关总署LC-MS/MS批量采购也明确要求面向中小企业、不接受进口。
行业趋势展望
(一)高端化趋势持续深化
从上半年数据看，质谱仪器采购预算占比持续提升，4月已达71.2%。高分辨质谱、三重四极杆质谱联用仪等高端产品的采购需求占比持续提升，单套预算普遍在300万元以上。高校科研对高端分析仪器的需求已从常规检测向前沿研究升级。
(二)国产替代进入深水区
国产仪器正在从“跟跑”向“并跑”跨越。随着国产化验证评价体系的完善和行业标准的落地，国产仪器在性能、稳定性、售后服务能力上的持续提升，正在逐步满足国内检测机构的核心需求。预计下半年国产仪器在更多细分领域将实现突破。
(三)下半年需求蓄势待发
多个大型采购意向已发布但尚未进入招标阶段。食品药品检验系统9项仪器设备采购意向预算总额达1.05亿元。江南大学总预算逾5000万元拟购置11套科研设备。铜仁职业技术大学项目总投资1亿元。这些待释放需求将为下半年市场增长提供充足动能。
(四)市场结构更加均衡
上半年市场呈现出“高端科研大单与基层刚需批量采购同步增长”的特征。从15万元的常规色谱到849万元的超高分辨质谱，形成了完整的价格梯度。这种多层次、结构化的需求特征，为不同定位的仪器厂商提供了差异化的发展空间。
总结
2026年上半年，色谱、质谱、光谱仪器招标采购市场在政策驱动与需求扩容的双重作用下，交出了一份亮眼的成绩单。市场总量稳步增长，高端化趋势持续深化，国产替代从局部突破走向多点开花。随着“十五五”规划的开局推进和各项政策的持续落地，下半年市场有望延续增长态势，国产仪器品牌也将迎来更加广阔的发展空间。
说明：文中数据来源仪表网、中国政府采购网以及各省级政府采购单位，仅供交流学习。
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