【仪表网 仪表企业】近日，永新光学披露了三季报，公司2019年前三季度实现营业总收入4.1亿，同比下降3.4%；实现归母净利润1亿，同比增长8.1%；每股收益为0.92元。
报告期内，公司销售费用、管理费用持续优化，研发费用Q3同比增长，主要是由于公司加大AI相关业务的研发投入等因素所致。
今年受大客户产品结构影响，原先的老产品销量下滑，新产品仍处于研发阶段，导致公司主营业务收入和出货量同比略有下滑，明年随着下游大客户新产品导入，产品销量和客单价有望双重提升。
永新光学主要从事光学显微镜、光学元件组件和其他光学产品的研发、生产和销售，主要产品包括生物显微镜及工业显微镜、条码扫描仪镜头、平面光学元件、专业成像光学镜片及镜头，拥有“NOVEL”、“NEXCOPE”、“江南”等自主品牌，产品主要出口欧美、日本、新加坡等国家和地区，同时为索尼、徕卡等企业代工。
按业务划分，显微镜系列产品和光学元件组件收入占比分别为45%和52%。2019年上半年，受下游大客户产品结构调整因素影响，公司营业收入略微下降2.79%，归母净利润同比增长11.71%，销售毛利率和净利率稳步上升，分别为40.97%和22.47%。
光学显微镜行业国产替代加速，头部企业有望深度受益。公司通过多年的技术沉淀和客户积累，市场竞争力不断增强，研发创新能力、生产工艺水平、生产成本控制能力等均处于行业地位。据预测，2020年显微镜市场空间将达到近百亿美元，预计未来随着国产替代的推进，公司有望占据更大的市场份额。
此外，公司大力发掘嵌入式显微系统的新应用市场，未来，病理AI成为医疗诊断新趋势，其中“双癌”(乳腺癌、宫颈癌)检测已成为AI读片的较为成熟的应用场景之一。2018年我国AI+医疗行业有望达200亿的市场规模，公司作为病理AI产业链上游，积极布局该市场，培育新盈利增长点。
光学元件组件下游行业稳定发展，条码扫描仪镜头、专业成像光学部组件需求稳定。公司在条码扫描仪镜头细分领域占据地位，积累了的客户资源，未来随着大客户新产品的放量，公司销量有望回暖；相机和投影机市场上半年景气度上行，车载镜头和激光雷达镜头业务稳步推进，机器视觉受益于工业自动化浪潮，专业成像光学部件业务未来可期。
(资料来源：财智星，东北证券，挖贝网)
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