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电线电缆行业产业链梳理 电力需求决定行业发展

仪表下游 2021年06月10日 10:45:05 来源:前瞻产业研究院人气:17313
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  【仪表网 仪表下游电线电缆是用以传输电(磁)能、信息和实现电磁能转换的线材产品。电线与电缆二者并无严格的区别,广义的电线电缆亦可称为电缆。通常将结构简单、无护层的产品称为电线,将绝缘外有护层的产品称为电缆。
 
  电线电缆行业作为国民经济中最大的配套行业之一,在我国机械工业的细分行业中位居第二,仅次于汽车整车制造和零部件及配件制造业,是各产业的基础,其产品广泛应用于电力、轨道交通、建筑工程、新能源、通信、舰/船、智能装备、冶金、石化、港口机械及海洋工程、工矿等领域,被誉为国民经济的“血管”与“神经”,与国民经济发展密切相关。
 
  电线电缆行业产业链全景梳理:电力需求决定行业发展
 
  从电线电缆行业产业链上下游来看,行业上游主要是电线线缆生产制造所需原材料的供应。电线的主要结构为“导体+绝缘”,电缆的主要结构为“导体+绝缘+护套”,导体一般由铜、铝或铜铝合金制成,绝缘和非金属护层一般由塑料、橡胶和弹性体等材料制成,金属护层一般由铜、铝和钢等材料制成。
 
  电线电缆制造业的中游主要是指各类电线电缆产品的制造,目前来看,我国电线电缆产品主要可划分为电力电缆、电气装备用电缆、通信电缆、裸导线和绕组线等多种类型。
 
  电线电缆制造业的下游主要为电线电缆的消费市场,我国电线电缆产品主要应用于电力、轨道交通、建筑、装备设备、民用、通信和其他领域,下游行业的需求状况直接影响到电线电缆行业的发展。
 
图表1:电线电缆行业产业链结构图
  在上游领域,铜材供应代表企业有世茂铜业、江润铜业、华新有色、金田电材等;铝材供应代表企业有中国铝业、坚美铝材、南山铝业、闽发铝业、兴发铝业等;绝缘材料供应代表企业有德威新材、中如化工、中轩塑业、中亿缆材、志宏缆材等。
 
  在中游电线电缆制造领域,从国内市场上来看,我国电线电缆企业数量较多,普遍规模较小,行业市场集中度低。自主品牌电线电缆厂商代表有亨通光电、宝胜科技、江南电缆、中超控股、上上电缆、特变电工、正泰电缆、万马股份、汉缆股份、阳谷电缆、金杯电工、金龙羽等。
 
图表2:电线电缆行业产业链生态图谱
电线电缆行业产业链区域热力图:山东、江苏企业密度最高
 
  下图选取了我国电线电缆行业产业链中游环节的注册资本在1000万元以上的企业,从分布情况可以看出我国电线电缆行业发展与地方电力工业经济发展高度相关。
 
  从区域分布上看,在区域经济发达、电力工业发展成熟、电网建设需求较大的华东沿海地区以及华南沿海地区,电线电缆制造企业更为集中,资源更为丰富。
 
图表3:电线电缆行业产业链生产企业分布热力地图
  从代表企业分布情况来看,我国电线电缆行业产业链相关企业在广东、江苏、浙江等经济发达地区发展迅速,以江苏为例,钢材供应商:江苏鑫海高导新材料有限公司、南京华新有色金属有限公司、江苏江润铜业有限公司;绝缘材料供应商:江苏德威新材料股份有限公司、扬州市好年华高分子材料有限公司;电线电缆制造企业:江苏亨通光电股份有限公司、宝胜科技创新股份有限公司、无锡江南电缆有限公司、江苏中超控股股份有限公司均位于江苏。
 
图表4:电线电缆产业链代表企业区域分布图
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