随着我国制造业开始向产业链中的高价值环节拓展，仪器仪表作为支撑制造业发展的基础性行业，也逐渐获得更多的关注，同时“化”、“国产替代”已成为仪器仪表产业的关键词。国家“十四五”中提出“加强科研仪器设备研发制造”。2023年9月，国家市场监管总局发布《关于计量促进仪器仪表产业高质量发展的指导意见》，提出培育具有核心技术和核心竞争力的国产仪器仪表品牌。在此背景下，多个省市纷纷提出打造仪器产业集群。
01 产业定位
仪器仪表是科学与制造的前提，是基础性、战略性产业。
仪器是认识世界的工具，机器是改造世界的工具。相比于机器作为直接的生产工具，仪器仪表起作用于前序环节，是指用以检出、测量、观察、计算各种物理量、物质成分、物性参数等的器具或设备，是众多产业能够正常生产运行的支撑。正如现代热力学之父开尔文所说——“只有测量出来，才能制造出来”，因此仪器仪表被誉为工业生产的“倍增器”、科学研究的“先行官”，国防建设的“战斗力”、社会生活的“物化”。
02 产业规模
仪器仪表产业规模大，国内发展势头较好、存在众多机遇。
根据国家口径，国内仪器仪表产业市场规模近万亿元，近6年平均增速为9.4%，增速高于制造业平均水平。市场超9000亿美元，近6年平均增速为4.5%，中国市场增速明显高于。
2020年中国电子测量仪器市场格局
03 产业特征
我国存在产品进口依赖度高、国内企业小散乱等问题，化产品的国产替代成为发展趋势。
当前国内行业总逆差达每年200亿美元，呈现为进口、中低端出口。门类如实验分析仪器、试验机、工业自动控制系统及装置、电子测量仪器等进口依赖程度高，国产化率均不足50%。但量大面广的通用型中低档产品如普通数字万用表、显微镜、水表、煤气表等，已具有规模优势和国际市场竞争力。因此，近年国家政策如《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》中，提出重点支持仪器仪表等装备生产。
此外，由于国内产业起步较晚，处于追赶阶段，因此企业规模小、集中度不高。2022年仪器仪表赛默飞年营收为449亿美元，而国内川仪股份年营收为64亿元人民币，国内龙头总体与龙头营收相差15-50倍，存在较大的成长空间。同时，相比国际，国内经营规模和产品丰富程度较低，整个行业也具备较大的整合空间，未来国内有望出现若干综合性仪器仪表集团。
04 仪器仪表国产替代研究
由于仪器仪表细分类别及产品众多、化转型为重要趋势，因此本文在仪器仪表主要门类中，选取国产化率较低、增速较快、技术门槛较高的领域为重点研究方向，包括实验分析仪器、电子测量仪器、试验机。
仪器的本质是测量技术，仪器具备精密测量能力，例如在几何量测量方面尺度或准确度可达到进行微米、纳米级别，是发展制造、科学研究等高精尖领域的前提。实验分析仪器、试验机、电子测量仪器等技术密集型门类是仪器的代表。从产业发展现状来看，这三个门类规模增速快且毛利率高，但却是仪器仪表主要门类里国产化率的三个门类，也是美国商业管制清单CCL中对中国进行出口管制的重要领域，可以说是仪器仪表产业短板中的短板，具备较高研究价值。（来源：联东U谷）
国内仪器仪表产业规模及增速；单位：亿元
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