精测电子拟收购上海精测半导体41.17%股权 股票复牌

　　【仪表网 企业动态】7月15日，精测电子(300567.SZ)发布重大资产重组暨关联交易公告，对外披露公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金相结合的方式，向彭骞、武汉科颐企业管理合伙企业(有限合伙)、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、上海青浦投资有限公司、上海半导体产业投资有限公司等13名交易对方，收购上海精测半导体技术有限公司(以下简称“上海精测半导体”)41.17%的股权，同时公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易不仅构成关联交易，经公司初步测算，相关指标已达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，预计构成重大资产重组。根据公告安排，精测电子股票及可转换公司债券将于2026年7月16日开市起正式复牌。
 

图片来源：精测电子公告
 

　　公告显示，上海精测半导体目前为精测电子的控股子公司，精测电子此前已持有其58.83%的股权，此次交易完成后，上海精测半导体将成为精测电子的全资子公司，进一步整合纳入上市公司主体业务体系。
 

　　作为国内半导体量检测设备领域的核心企业之一，上海精测半导体深耕半导体前道量检测赛道，主营业务聚焦于半导体前道量检测设备的研发、生产与销售，核心产品矩阵覆盖半导体晶圆制造全流程的关键检测环节，主要包括膜厚量测系统、光学关键尺寸量测系统(OCD)、电子束缺陷检测系统(EBI)、半导体硅片应力测量设备、明场光学缺陷检测设备(Bright Field)以及自动测试设备(ATE)等。这些产品广泛应用于逻辑芯片、存储芯片、功率半导体等各类半导体晶圆制造场景，能够为中芯国际、长江存储、华虹半导体等国内头部半导体晶圆制造厂商提供从晶圆制备、光刻、刻蚀、薄膜沉积到封装测试全流程的量检测解决方案，有效满足下游客户在工艺控制、良率提升、产品质量保障等方面的核心需求。
 

　　在技术研发层面，上海精测半导体依托多年行业积累，已构建起完善的研发体系，组建了一支由半导体领域资深专家、技术骨干组成的研发团队，在光学量测、电子束检测、半导体测试等核心技术领域形成了自主知识产权，具备较强的市场竞争力和技术壁垒。
 

　　本次交易采用“发行股份+可转换公司债券+支付现金”的混合支付方式，既兼顾了交易对方的收益需求，也有效控制了上市公司的现金流出压力，保障交易顺利推进。其中，发行股份及可转换公司债券作为主要支付手段，能够实现交易对方与上市公司的利益绑定，助力双方长期协同发展；现金支付则为部分交易对方提供了灵活的退出渠道，提升交易方案的可行性。
 

　　同时，精测电子拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额将不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，募集资金将主要用于支付本次交易的现金对价、补充上市公司及标的公司流动资金、偿还债务以及标的公司核心技术研发项目投入等。此举不仅能够缓解上市公司的资金压力，还能为标的公司后续技术研发、产能扩张及市场拓展提供充足的资金支持，进一步强化标的公司的核心竞争力。
 

　　精测电子表示，本次收购上海精测半导体剩余41.17%股权，将其纳入全资子公司体系，是公司聚焦半导体核心业务、优化产业布局的重要战略举措，对上市公司的长远发展具有多方面的积极影响。
 

　　首先，有利于提升上市公司资产质量和盈利能力。上海精测半导体作为国内半导体量检测设备领域的优质标的，近年来凭借核心技术优势和稳定的客户资源，实现了持续稳健的经营业绩，盈利能力和现金流状况良好。本次交易完成后，标的公司的全部经营业绩将纳入上市公司合并报表范围，有效增厚上市公司的营业收入和净利润，提升资产整体质量和盈利水平，增强上市公司的抗风险能力。
 

　　其次，能够强化业务协同效应，提升核心竞争力。精测电子主营业务涵盖显示面板检测、半导体检测、新能源检测三大领域，其中半导体检测业务是公司重点布局和发展的核心赛道。上海精测半导体在半导体前道量检测领域的技术、产品和客户资源，与精测电子现有半导体业务板块能够形成高度协同：一方面，双方可实现研发资源共享、技术优势互补，加速高端半导体量检测设备的研发迭代，进一步突破核心技术瓶颈；另一方面，可整合双方的销售渠道和客户资源，拓展市场覆盖范围，提升产品市场占有率，增强上市公司在半导体检测领域的综合竞争力。
 

　　再者，助力公司进一步聚焦半导体领域，明晰发展战略。当前，全球半导体产业向国内转移的趋势明显，国内半导体设备市场需求持续旺盛，国家也出台了一系列政策支持半导体产业自主可控发展。本次交易完成后，精测电子将进一步整合半导体检测业务资源，剥离非核心业务，聚焦半导体前道量检测核心赛道，优化业务结构，提升业务专业化水平，更好地把握国内半导体产业发展机遇，实现高质量发展。
 

　　此外，本次交易完成后，上海精测半导体的治理结构将进一步优化，上市公司能够通过全资控股实现对标的公司的统一管理和战略规划，提高决策效率，降低管理成本，推动标的公司与上市公司在企业文化、管理制度、业务流程等方面深度融合，实现双方的协同发展、互利共赢。
 

　　风险提示：本文基于上市公司公告及公开信息整理，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。