【仪表网 企业动态】8月7日，狮头科技发展股份有限公司(以下简称“狮头股份”)披露重组草案。公司拟通过发行股份及支付现金的方式，作价6.62亿元收购杭州利珀科技股份有限公司(以下简称“利珀科技”)97.4399%股份，并向公司实控人旗下公司——重庆益元企业管理有限公司(以下简称“重庆益元”)、重庆益诚企业管理有限公司(以下简称“重庆益诚”)发行股份募集2.4亿元配套资金。
本次交易中，购买资产拟发行数量为7644万股，配套募集资金拟发行数量为3587万股。本次交易实施后，王旭龙琦及其一致行动人邓浩瑜、杭州利珀投资管理合伙企业(有限合伙)通过直接和间接的方式合计持有公司股份比例将超过5%，公司实际控制人控制的企业合计持股比例将增加至29.78%。
利珀科技是由浙江大学博士团队于2012年创立的国家级专精特新“小巨人”企业，专注于机器视觉工业检测解决方案，以自研光学成像系统、机器视觉算法和图形化算法集成开发平台为技术核心，采用AI算法与传统算法互为补充、深度整合的方式，为客户提供基于视觉的工业自动化解决方案及相关设备产品。
长期坚持底层算法软件的自主研发，利珀科技掌握了工业机器视觉经典算法及AI算法和计算成像等核心技术，并研制了可视化集成开发软件平台和高精密光学系统，并实现了在新能源、显示、半导体、消费电子、物流等行业的推广应用，形成了较强的品牌优势，客户黏性较高。
对于此次收购，狮头股份相关负责人表示，利珀科技是国内少数具备自主研发工业机器视觉算法、可视化集成开发软件平台和计算成像系统能力的公司，本次交易将该优质机器视觉资产注入上市公司，分享机器视觉乃至AI与智能制造成长红利。
作为一家成长空间较大的公司，利珀科技此番装入狮头股份，对未来发展同样信心满满。2024年，利珀科技营收突破4亿元，同比增长近30%，归母净利润达3314.63万元，同比增长37.61%，净资产收益率(ROE)同步提升至22%。
根据公告，此次交易中，利珀科技整体估值约为6.798亿元。业绩承诺方王旭龙琦、邓浩瑜、利珀投资承诺，利珀科技2025年、2026年、2027年净利润分别不低于3300万元、4600万元和6200万元。
这意味着，利珀科技未来3年累计扣非后归母净利润将不低于1.41亿元，年均4700万元。以此测算，此次狮头股份收购利珀科技的市盈率不超过15倍。值得一提的是，王旭龙琦作为利珀科技创始人与实际控制人，在做出终身竞业禁止的承诺的同时，此次在业绩补偿方面也做出重要承诺：其与邓浩瑜将以此次交易获得的交易对价净额作为补偿金额的上限。
业内人士指出，一般而言，业绩补偿的比例在70%至80%左右，如此次同时做出补偿承诺的利珀投资，其补偿比例即为71.5223%。承诺方如此高比例的补偿承诺，显示了其对利珀科技未来发展的信心。
此外，为了更好地激励团队，此次交易还给利珀科技的管理团队设置了超额激励——如果利珀科技最终实现的累计净利润大于承诺数，超额部分的40%将作为对核心管理团队成员的奖励。
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